Devis

Écran d'aperçu

Sur l'écran d'aperçu, il y a un certain nombre de possibilités :

• vous pouvez créer vos propres aperçus et les personnaliser
• vous pouvez effectuer des analyses sur vos devis
• des boutons d'action sont prévus pour les opérations les plus courantes
• vous pouvez effectuer des modifications en masse pour plusieurs devis à la fois

Créer un nouveau devis

Pour créer un nouveau devis, vous pouvez

• soit cliquer depuis l'aperçu sur le signe + en haut
• soit depuis une autre fiche (par ex. fiche client, projet, ...) cliquer, au niveau de l'aperçu, sur le signe + à côté de « devis ».

Dans les deux cas, vous obtenez une liste de vos modèles de devis (sauf si vous n'avez qu'un seul modèle, auquel cas vous n'obtenez pas de liste de choix).
Ces modèles sont soit des devis simples, soit des devis calculés. Cette distinction est importante pour la structuration, le calcul et le post-calcul.

Explication de la fiche de devis

Les numéros renvoient à la numérotation sur l'image ci-dessous.

1. Lorsque vous ouvrez un devis, le numéro du devis figure en haut, et à côté un certain nombre de boutons d'action. Le numéro du devis est attribué automatiquement. Vous pouvez adapter sa structure dans les paramètres, ou vous pouvez l'adapter manuellement via un bouton d'action.
2. Les données du devis sont en partie complétées automatiquement. Ces données du devis sont des champs standard, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, encore ajouter des champs supplémentaires afin de conserver de manière structurée des informations sur le devis. L'adresse de chantier est en principe reprise depuis la fiche client, mais vous pouvez l'écraser si l'adresse de chantier pour ce devis diffère de l'adresse du client.
3. En dessous figurent 5 onglets (de devis) : devis, remarques, fichiers, tâches, planification financière.
4. Enfin, vous trouvez en bas à droite le montant total du devis.

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Mis à jour le : 05/07/2026