Projets | Paramètres
Via Paramètres > Projets, vous déterminez le fonctionnement du module projets : quels champs et blocs vous voyez sur la fiche projet, comment vos projets sont numérotés et à quoi ressemblent l'écran d'aperçu et le post-calcul. Consultez également les paramètres généraux : ils ont un impact sur plusieurs modules, donc aussi sur vos projets. Comment travailler avec les projets, vous le lisez dans Projets | Général.
Données de base
Paramètre | Explication |
|---|---|
Phase d'exécution | Activez pour travailler avec des phases d'exécution. Cliquez ensuite pour les créer : vous donnez un nom à chaque phase d'exécution et pouvez y lier un groupe de planification pour les regrouper dans le planning journalier. |
Vue générale
Vous déterminez ici à quoi ressemblent les vues de l'écran d'aperçu de vos projets. Ce que vous adaptez ici vaut pour chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut toujours créer et configurer ses propres aperçus.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez quels filtres sont proposés par défaut dans votre aperçu. |
Vue système | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue tableau, et dans quel ordre. |
Aperçu de post-calcul | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue Analytique, et dans quel ordre. Cela détermine aussi les colonnes du bloc Post calcul sur chaque fiche projet. |
Aperçu financier | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue Finances, et dans quel ordre. Ce que signifie chaque colonne, vous le lisez dans Qu'est-ce que l'aperçu financier d'un projet ? |
Infos de la carte | Déterminez le titre, le sous-titre et les champs de la carte dans les vues kanban et carte. Au maximum 8 champs au total. |
Tags | Définissez des étiquettes qui apparaissent sur une carte dès qu'un élément répond à votre condition. Au maximum 10 par module. |
Les infos de la carte et les tags valent pour tout l'environnement. Les colonnes se règlent séparément par aperçu.
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Offer description comme nom du planification | Activez si vous souhaitez que le champ Concerne du devis devienne le Nom du projet du projet que vous créez à partir de ce devis. |
Wappy activé par défaut sur le fichier | Activez pour libérer par défaut les nouveaux fichiers du projet pour Wappy. Cela vaut aussi pour les fichiers qui sont déplacés depuis le devis lors de la création du projet. Vous pouvez encore l'adapter fichier par fichier dans le projet. Un dossier apparaît dans Wappy dès qu'il contient un fichier libéré. |
Partenaires de construction | Activez pour afficher le bloc Partenaires de construction sur la fiche projet. |
Prévision & Ajustements de la prévision | Activez pour voir le module Ajustements de la prévision dans l'onglet Vue générale du projet. Dans le bloc Financier du projet s'ajoutent alors aussi les colonnes Prévision et % (pourcentage d'achèvement). |
Régie réductions et suppléments | Activez pour afficher le champ Régie réductions et suppléments sur la fiche projet. Les réductions et suppléments que vous y saisissez, un ordre sur ce projet les reçoit au lieu de ceux du client. |
Mesures | Activez pour travailler avec des métrés dans vos devis, décomptes, états d'avancement et projets. |
Type partenaire de construction | Adaptez la liste des types de partenaire de construction à votre convenance. Cette liste est utilisée dans la fiche fournisseur et dans la fiche projet. |
Numéro suivant
- Modifiez ici le numéro du prochain projet via Changer le numéro suivant.
- Choisissez vous-même la structure de la numérotation : complétez un Préfixe, un Suffixe et le nombre de chiffres (#Nombres).
Champ supplémentaire
Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer des champs supplémentaires au choix pour un projet.
Post calcul
Paramètre | Explication |
|---|---|
Poste | Activez pour ajouter une colonne Poste aux lignes des devis, bons de travail, éléments de planning, commandes et factures d'achat. Vous y choisissez un poste. Dans le post-calcul, vous pouvez alors analyser par poste. |
Groupe, Subdivision et Affichage | Déterminez la valeur par défaut du niveau principal, du sous-niveau et de l'affichage du post-calcul. Sur chaque fiche projet, vous pouvez encore les adapter. |
Paramètre | Explication |
|---|---|
Afficher les commentaires sur le PDF | Activez pour afficher sur le pdf du projet les remarques que vous notez dans le projet. |
Statuts
Créez ici les statuts de vos projets et donnez à chaque statut une couleur pour l'aperçu.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Les projets avec ces statuts sont actifs pour le track and trace | Complétez les statuts dans lesquels un projet est actif pour le track and trace. |
Modèles
Vous pouvez créer vos propres modèles pour les projets. Vous disposez ainsi de différents modèles de projet dans lesquels certains champs sont déjà remplis, et vous choisissez pour un nouveau projet le modèle qui convient. Vous pouvez encore modifier un modèle par la suite ; cela ne change rien à vos projets en cours.
Cliquez sur Ajouter, donnez un nom à votre modèle et choisissez votre point de départ :
- Choisir existante : vous partez d'un projet existant ;
- Créer un modèle vide : vous partez d'un projet vierge.
Documents standards
Établissez ici les documents standards que vous souhaitez utiliser depuis un projet. Ils apparaissent sur la fiche projet sous le bouton d'action Documents standards. Vous pouvez encore les modifier là avant de les envoyer au client.
Modèle d'e-mail
Vous établissez ici les modèles d'e-mail que vous utilisez pour envoyer un e-mail depuis un projet. Vous préparez différents e-mails avec un texte fixe (éventuellement avec des codes de remplacement) et avec certaines pièces jointes.
Mis à jour le : 16/10/2026
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