Projets | Paramètres
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas à travers les paramètres des projets de Robaws. Jetez également un œil aux paramètres généraux, vous y trouverez de nombreux paramètres qui ont un impact sur différents modules, et donc aussi sur les projets.
Vous vous rendez dans paramètres > projets pour voir la page des paramètres des projets.
Données de base
Phase d'exécution : pour travailler avec des phases d'exécution sur votre projet, vous devez activer cette bascule et cliquer un instant pour en créer. Vous donnez un nom à la phase d'exécution et pouvez définir un groupe de planning pour les regrouper dans le planning journalier.
Aperçu
Déterminez ici comment les différentes vues de l'écran d'aperçu des projets et de la table post calcul dans une fiche de projet sont affichées. Ce que vous adaptez pour l'aperçu via les paramètres, vous le modifiez pour chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut aussi choisir de créer ses propres aperçus et de les configurer à sa convenance.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez ici quels filtres sont déjà proposés par défaut dans l'aperçu. |
Aperçu système | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue table et dans quel ordre vous souhaitez les voir. |
Aperçu post calcul | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue analyse, et dans quel ordre vous souhaitez les voir. Cela détermine aussi la mise en forme de la table post calcul dans chaque fiche de projet. |
Aperçu financier | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue financière, et dans quel ordre vous souhaitez les voir. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Modifier le numéro suivant | Modifiez le numéro du prochain projet. La structure n'est pas paramétrable. |
Objet du devis comme nom de planning | Cochez si vous souhaitez que le champ ' objet' du devis soit repris dans le champ ' nom de planning' du projet |
Ajustements de prévision & budget | Cochez pour voir une ligne supplémentaire ' Ajustements de budget' dans les aperçus du projet |
Wappy activé par défaut pour les fichiers | Cochez pour afficher par défaut les fichiers du projet dans Wappy. Ceci est aussi modifiable manuellement fichier par fichier dans le projet. |
Suppléments et remises en régie | Cochez pour voir une ligne supplémentaire ' Suppléments et remises' dans les données du projet |
Partenaires de construction | Cochez pour afficher la table ' Partenaires de construction' dans le projet. |
Type de partenaire de construction | Adaptez la liste des partenaires de construction à votre convenance. Utilisée dans la fiche fournisseur et dans la fiche de projet. |
Champs supplémentaires
Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer des champs supplémentaires à votre choix pour un projet.
Post calcul
Paramètre | Explication |
|---|---|
Poste | Cochez pour afficher dans le devis une colonne supplémentaire 'poste' dans laquelle vous pouvez sélectionner un poste. Dans le post calcul, cela crée une subdivision supplémentaire. |
dropdown | Déterminez la valeur par défaut pour le niveau principal, le sous-niveau et l'affichage. |
Paramètre | Explication |
|---|---|
Afficher les remarques sur le pdf | Cochez pour afficher sur le pdf les remarques que vous notez dans le projet |
Templates
Vous pouvez dans Robaws créer vos propres templates pour les projets. Cela signifie que vous pouvez avoir différents templates de projet, dans lesquels certains champs sont déjà remplis, et en choisir un comme base pour établir un nouveau projet.
Vous pouvez modifier le template dans les paramètres si nécessaire, cela ne change rien à vos projets en cours.
Pour établir un template de projet, vous cliquez sur Ajouter, vous saisissez un nom pour votre template, et vous pouvez ensuite démarrer de 2 manières :
- soit vous partez d'un projet existant (cliquez sur* choisir existant)
- soit vous partez d'un projet vide (cliquez sur* créer template vierge).
Documents standard
Établissez ici vos documents standard que vous souhaitez utiliser depuis un projet. Ceux-ci apparaissent alors dans la fiche de projet sous le bouton d'action Document standard. Vous pouvez encore les modifier là avant de les transmettre au client.
Modèles d'e-mail
Vous pouvez ici établir les modèles d'e-mail que vous souhaitez utiliser pour envoyer un e-mail depuis un projet. Cela signifie que vous pouvez préparer différents e-mails avec un texte déterminé (avec ou sans codes de remplacement), et avec certaines pièces jointes.
Mis à jour le : 05/07/2026
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