Comment créer un contrat ou un document standard supplémentaire dans Robaws ?

Un document standard est un document PDF que vous établissez directement dans Robaws. Le document contient des informations que vous pouvez placer sur le PDF à partir des champs de Robaws.

Avantages :

• En utilisant des codes de remplacement, le document standard est automatiquement complété
• Lors de l'exportation du document standard, le papier à en-tête est utilisé, ce qui garantit une cohérence avec votre document
• Vous pouvez ajouter le document standard au modèle d'e-mail

Exemple :
Une fiche de projet contenant toutes les informations relatives à un projet peut être établie comme document standard.

Création

Un document standard se crée via Paramètres > module de votre choix > document standard. Cliquez sur ajouter pour démarrer un nouveau document et parcourez les étapes suivantes :

• Nom : donnez un nom au document. Vous utiliserez ce nom par la suite pour retrouver et ouvrir le document depuis, par exemple, un projet.
• Contenu : rédigez le texte du document dans l'éditeur. Utilisez ici des codes de remplacement afin que les données de Robaws (par ex. client, projet, champs supplémentaires, etc.) soient automatiquement complétées.
• Lors de l'exportation, le papier à en-tête de votre entreprise est utilisé, de sorte que le document ait un aspect soigné et cohérent.

Utilisation

Une fois qu'un ou plusieurs documents standards ont été créés dans les paramètres d'un module, vous pouvez toujours les ouvrir depuis, par exemple, un projet.
Sur ce document spécifique, vous pouvez alors modifier ou réinitialiser le document. De cette manière, vous établissez un document qui s'applique spécifiquement au devis/projet dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là.

Pour ce faire, cliquez par exemple depuis le projet, en haut, sur le bouton d'action 'documents standards' > modifier > choisissez le modèle que vous souhaitez modifier.

Exemple :
Vous créez une fiche de projet comme document standard dans les paramètres. Il s'agit d'un modèle standard qui s'applique à chaque projet. Pour un projet spécifique, vous souhaitez y ajouter des données supplémentaires qui ne figurent pas dans le modèle. Vous pouvez le faire en ouvrant ce document standard dans le projet, puis en le modifiant.

Paramètres

Via paramètres > module de votre choix > document standard, vous pouvez établir un document standard.
Via paramètres > module de votre choix > modèle d'e-mail, vous pouvez ajouter un document standard en pièce jointe.

Mis à jour le : 23/09/2026