Modèle d'e-mail
Pour pouvoir envoyer un devis, une facture, une commande, ... par e-mail, vous avez besoin d'un modèle d'e-mail. Vous fixez la communication courante dans un modèle afin de pouvoir travailler à partir de celui-ci lors de l'envoi d'un e-mail.
Avantages :
- Gagner du temps : Vous n'avez pas besoin de saisir votre texte à chaque fois.
- Cohérence : Vous vous assurez ainsi que votre communication est envoyée de manière cohérente et professionnelle par plusieurs collègues.
- Éviter les erreurs : dans le modèle, vous définissez déjà les bons textes et pièces jointes. Vous vous assurez ainsi que des documents importants, comme les conditions générales, ne soient pas oubliés.
Utilisez des codes de remplacement pour personnaliser encore davantage vos modèles d'e-mail !
Vous pouvez ainsi reprendre automatiquement le client, le numéro de devis, le nom du projet, ... dans la communication.
Par exemple :
Cher/Chère ${clientName},
Vous trouverez en pièce jointe le devis ${logicId} comme convenu.
Cordialement
Création d'un modèle d'e-mail
Via Paramètres > module au choix > modèles d'e-mail, vous pouvez créer un modèle d'e-mail :
Champ | Description |
|---|---|
Nom | Nom du modèle d'e-mail. Ce nom est affiché lorsque vous avez plusieurs modèles d'e-mail, afin que vous puissiez faire le bon choix. |
CC | Adresse e-mail du destinataire en CC |
BCC | Adresse e-mail du destinataire en BCC |
Objet | L'objet de l'e-mail. Vous pouvez utiliser des codes de remplacement pour automatiser l'objet. |
Modifier le statut lors de l'envoi de l'e-mail en | Lorsque vous envoyez un e-mail, le statut peut être automatiquement modifié en par ex. « envoyé ». |
Modifier le statut lors de la réception de l'e-mail en | Lorsque l'e-mail est ouvert, le statut peut être automatiquement modifié en par ex. « lu ». Ceci est enregistré à l'aide d'un pixel de suivi. |
Statut après demande de modification | Signature numérique : Si le destinataire demande une modification, le statut peut être automatiquement modifié en par ex. « modification demandée » |
Statut après signature des documents | Signature numérique : Si le destinataire approuve la pièce jointe numériquement, le statut peut être automatiquement modifié en par ex. « approuvé en ligne » |
Fusionner les pièces jointes | Ceci vous permet d'envoyer plusieurs fichiers PDF et/ou photos en 1 seul document PDF |
Ajouter des pièces jointes
Vous pouvez ajouter les types de fichiers suivants au modèle d'e-mail :
- Fichiers généraux
- Documents standard
- Modèles PDF
- Fichiers système
- Formulaires
Dès que vous avez ajouté un fichier au modèle d'e-mail, celui-ci sera repris par défaut dans chaque e-mail que vous créez avec ce modèle.
Si vous souhaitez faire signer numériquement un fichier par défaut, activez alors « Signature »
Mis à jour le : 04/07/2026
Merci !