Utilisation des statuts

Les statuts indiquent dans quelle phase se trouve un devis, un projet, une facture,... Cela peut aider à obtenir rapidement une vue d'ensemble de l'avancement de ce document.
Grâce au statut et à la couleur qui y est associée, nous assurons une bonne visualisation dans la vue générale. Vous pouvez également créer votre propre vue sur base d'un statut.
L'utilisation des statuts constitue en outre un bon moyen de communication entre les différents utilisateurs au sein de Robaws. Cela permet une collaboration mutuelle plus efficace et facilite l'établissement des priorités.

Exemple :
Dans le module « clients », l'utilisation des statuts permet d'indiquer clairement dans quelle phase se trouve le client. Par ex. : prospect, client, no match

Créer des statuts

Vous pouvez créer un statut via paramètres > module de votre choix > statuts.
Attention, ceux-ci sont sensibles à la casse si vous souhaitez qu'ils s'adaptent automatiquement.
Vous pouvez attribuer une couleur à chaque statut, celle-ci sera visible dans votre vue générale.
Pour les statuts de devis, vous pouvez également attribuer un % de succès par statut, ce qui influence l'analyse de vos devis.

Utilisation

Un statut peut être ajouté et modifié de 2 manières différentes :

1. Manuellement
2. Automatiquement

Attribuer et modifier manuellement un statut à un document

Dans la fiche d'une relation ou d'un document, vous pouvez faire un choix parmi un ou plusieurs statuts via le champ « statut ».
La couleur du statut est ainsi reprise et affichée dans la vue générale.

Attribuer et modifier automatiquement un statut à un document

Via certains modules/fonctions, il existe une possibilité de configurer une modification de statut.
Ainsi, vous avez par exemple la possibilité de définir pour une facture un statut après l'envoi avec Peppol, ou pour un devis de faire modifier automatiquement le statut lorsqu'il a été facturé, lorsqu'il a été signé, ...

Les modifications de statut possibles par module se retrouvent via paramètres > module de votre choix > statuts et via paramètres > module de votre choix > modèles d'e-mail

Outre ces modifications de statut standard, il est possible de traiter une modification de statut dans un flux d'automation. Via le flux d'automation, vous pouvez faire en sorte qu'une modification de statut automatique soit effectuée après l'exécution d'une certaine action.

Mis à jour le : 05/07/2026