Utilisation des tâches
Une tâche est un ordre de travail qui doit être exécuté par un responsable jusqu'à une date d'échéance. Le responsable est toujours un utilisateur.
L'ajout et la modification de tâches peuvent se faire aussi bien via le Robaws desktop, l'App Robaws que via Wappy.
Exemple :
Après des mesures sur le chantier, un devis sur mesure doit être créé pour un client. Pour cela, vous confiez à un utilisateur la mission d'envoyer un devis au client dans un délai déterminé. À cette fin, une tâche peut être créée depuis la fiche client pour le responsable des devis.
Utilisation des tâches dans Robaws Desktop
Vous trouvez une vue générale des tâches en haut à droite de votre environnement Robaws via l'icône avec une coche. À côté de cette icône figure en orange le nombre de tâches en cours.
Dans cette vue générale, vous obtenez une liste de toutes les tâches planifiées. Vous pouvez y filtrer sur quelques champs pour restreindre votre liste.
Créer une tâche peut se faire soit depuis la vue générale des tâches, soit depuis un module spécifique. Si vous créez la tâche depuis un module spécifique, vous disposez sur la tâche d'un lien vers le module auquel la tâche se rapporte.
Les champs standard suivants peuvent être remplis lors de la création d'une tâche depuis le Robaws Desktop. Par ailleurs, il est également possible d'ajouter des champs supplémentaires à votre tâche.
Champ | Explication |
|---|---|
Titre | Le titre de la tâche. |
Créé | Il s'agit d'un champ fixe que vous ne pouvez pas modifier. On y place toujours la date à laquelle la tâche a été créée. |
Date d'échéance | La date d'échéance à laquelle la tâche doit être exécutée. Si vous souhaitez recevoir une notification à cette date, vous devrez le traiter dans un flux d'automation. |
Statut | Le statut de la tâche. |
Réporteur | Le réporteur de la tâche. |
Exécutant | Le responsable de la tâche. |
Description | Info supplémentaire concernant la tâche. |
Formulaire | Vous pouvez lier un formulaire à votre tâche afin de le remplir dans Wappy. Après avoir été rempli, le fichier du formulaire est lié à la tâche. |
Objet | Est rempli automatiquement lorsque vous créez une tâche depuis un module déterminé. N'est pas modifiable manuellement. |
Utilisation des tâches dans Wappy
Il existe une possibilité d'étendre l'utilisation des tâches à Wappy. Pour cela, vous devez activer la fonction via paramètres > bons de travail > wappy > « afficher les tâches ».
Les tâches affichées dans Wappy proviennent des projets, des commandes et de la planification de jour. Pour rendre les tâches visibles dans Wappy, vous devez activer le curseur sur la tâche.
Vous pouvez également créer des tâches directement dans Wappy. Les tâches que vous créez dans Wappy aboutiront sur une commande, un projet, une planification de jour (dans cet ordre selon ce qui est disponible).
Possibilités avec les tâches dans Wappy :
- Modification du statut d'une tâche
- Ajout d'un exécutant à une tâche
- Ajout d'une remarque à une tâche
- Ajout de documents à une tâche
- Ajout d'une description à une tâche
- Ajout d'une date d'échéance à une tâche
- Remplir un formulaire lié à une tâche
Utilisation des tâches dans l'App Robaws
Dans l'App Robaws, vous disposez d'un module « tâches ». Vous ne devez rien activer pour cela dans les paramètres.
Les tâches affichées sont toutes les tâches de la vue générale dans Robaws.
Vous pouvez également créer des tâches directement dans l'App Robaws. Ces tâches sont ajoutées dans Robaws à la vue générale des tâches.
Possibilités avec les tâches dans l'App Robaws :
- Modification du statut d'une tâche
- Ajout d'un exécutant à une tâche
- Ajout d'une remarque à une tâche
- Ajout de documents à une tâche
- Ajout d'une description à une tâche
- Ajout d'une date d'échéance à une tâche
Mis à jour le : 05/07/2026
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