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Utilisation des tâches

Une tâche est un ordre de travail qu'un exécuteur doit terminer avant une date d'échéance. L'exécuteur est toujours un utilisateur. Vous créez et modifiez des tâches dans Robaws, dans l'App Robaws et dans Wappy.

Exemple : après un métré sur le chantier, un devis sur mesure doit être envoyé au client. Depuis la fiche client, vous créez une tâche pour le collègue qui établit les devis, avec la date limite.

Avec une automation, vous faites créer des tâches automatiquement après une action déterminée.

Les tâches dans Robaws

La vue générale de vos tâches se trouve en haut à droite via le bouton d'action avec la coche. Le chiffre orange à côté de ce bouton d'action est le nombre de tâches en cours. Dans la vue générale, vous voyez toutes les tâches planifiées et vous pouvez filtrer pour restreindre la liste.

Lorsque vous ouvrez la vue générale des tâches, les filtres 'statut' et 'exécuteur' sont déjà remplis. Videz-les si vous souhaitez voir la liste complète.

Créer une tâche peut se faire de deux manières :

Depuis la vue générale des tâches — une tâche autonome.
Depuis un module (client, devis, projet, commande …) — la tâche reçoit alors automatiquement un lien vers ce document via le champ 'Concerne'.

Voici les champs standard d'une tâche. Vous pouvez aussi y ajouter des champs supplémentaires.

Champ	Explication
Titre	Le titre de la tâche.
Créé le	La date à laquelle la tâche a été créée. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Date d'échéance	La date à laquelle la tâche doit être terminée.
Statut	Le statut de la tâche.
Réporteur	L'utilisateur qui introduit la tâche.
Executeur	L'utilisateur qui doit exécuter la tâche, donc le responsable.
Description	Info supplémentaire concernant la tâche.
Formulaire	Un formulaire qui est rempli dans Wappy. Après avoir été rempli, le fichier est lié à la tâche.
Concerne	Le document auquel la tâche se rapporte. Est rempli automatiquement lorsque vous créez la tâche depuis un module et n'est pas modifiable manuellement.

Statuts

Par défaut, vous disposez de trois statuts : A faire, Active et Terminé. Vous pouvez créer vous-même des statuts supplémentaires. Chaque statut relève de l'une des trois catégories (encore à réaliser, active ou terminé). Cette catégorie détermine si une tâche compte comme tâche en cours dans le chiffre à côté du bouton d'action.

Robaws n'envoie pas de notification automatique à la date d'échéance. Si vous souhaitez un tel rappel, vous le construisez avec une automation.

Les tâches dans Wappy

Vous pouvez aussi afficher les tâches dans Wappy. Activez pour cela paramètres > bons de travail > wappy > afficher les tâches. Ensuite, vous activez le curseur sur chaque tâche pour la rendre visible dans Wappy.

Dans Wappy apparaissent les tâches liées à un projet, une commande ou une planification de jour. Si vous créez une tâche directement dans Wappy, celle-ci aboutit sur la commande, sinon sur le projet, sinon sur la planification de jour — la première qui est disponible.

Ce que vous pouvez faire avec une tâche dans Wappy :

modifier le statut
ajouter un exécuteur
ajouter une remarque
ajouter des documents
ajouter une description
ajouter une date d'échéance
remplir le formulaire lié

Les tâches dans l'App Robaws

Dans l'App Robaws, il existe un module 'tâches'. Vous ne devez rien activer pour cela dans les paramètres. Vous y voyez toutes les tâches de la vue générale des tâches de Robaws. Les tâches que vous créez dans l'app aboutissent dans cette même vue générale.

Ce que vous pouvez faire avec une tâche dans l'app :

modifier le statut
ajouter un exécuteur
ajouter une remarque
ajouter des documents
ajouter une description
ajouter une date d'échéance

Mis à jour le : 28/08/2026

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