Utilisation des écrans de vue générale
Un écran de vue générale est l'écran qui vous donne, d'un seul coup d'œil, une vue générale de tous les éléments créés pour un module donné. Depuis l'écran de vue générale, vous pouvez consulter certaines données intéressantes de ces éléments (par ex. client, numéro de projet, personne de contact, ..)
Un écran de vue générale est un affichage d'un certain nombre de colonnes, basé sur des champs standard et/ou des champs supplémentaires. Le choix et l'ordre des colonnes peuvent être configurés selon vos préférences.
Avec les écrans de vue générale dans Robaws, il existe différentes possibilités :
- Créer différents onglets : par ex. vous créez un onglet distinct pour « mes devis à suivre »
- Filtres et filtres avancés : par ex. vous configurez un filtre rapide pour les factures sur « statut »
- Trier : par ex. vous triez par ordre décroissant sur la date afin que le devis le plus récent apparaisse en haut
Rendre un écran de vue générale public pour d'autres utilisateurs
Une vue générale est soit privée, soit publique. Il reste toutefois toujours vrai que les modifications apportées à un écran de vue générale ne sont visibles que pour vous personnellement. De cette manière, il est facile pour chacun d'adopter sa propre méthode de travail personnelle au sein du même environnement et du même module.
Lors de la création d'une nouvelle vue générale, celle-ci est par défaut toujours privée. Vous pouvez choisir de la rendre publique afin que d'autres puissent également utiliser cet écran de vue générale.
Rendre un écran de vue générale public peut se faire de 2 manières :
- Dans l'écran de vue générale que vous souhaitez rendre public, vous cliquez sur l'icône « roue dentée ». Ensuite, vous cliquez sur l'icône « globe terrestre ».
- Dans l'écran de vue générale, vous cliquez sur « vues générales ». Ensuite, vous cliquez à côté de la vue générale que vous souhaitez rendre publique sur l'icône « globe terrestre ».
Paramètres
Via paramètres > module de votre choix > vue générale, vous pouvez configurer l'écran de vue générale. Les paramètres que vous définissez ici s'appliquent à l'écran de vue générale standard.
Un écran de vue générale que vous avez créé vous-même ou public peut être configuré selon vos préférences. Vous faites cela via l'icône « roue dentée » qui se trouve sur l'écran de vue générale.
Mis à jour le : 05/07/2026
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