Utilisation des écrans de vue générale
Un écran de vue générale vous donne, d'un seul coup d'œil, tous les éléments d'un module, avec exactement les données dont vous avez besoin (client, numéro de projet, personne de contact …). La vue générale est composée de colonnes basées sur des champs standard et sur des champs supplémentaires. Vous déterminez vous-même quelles colonnes vous voyez et dans quel ordre.
Avec un écran de vue générale, vous pouvez :
- créer différents onglets — par exemple un onglet distinct pour « mes devis à suivre »
- filtrer avec des filtres rapides et avancés — par exemple un filtre rapide sur le statut de vos factures
- trier — par exemple par ordre décroissant sur la date, afin que le devis le plus récent apparaisse en haut
Rendre une vue générale publique
Une vue générale est soit privée, soit publique. Une nouvelle vue générale que vous créez est toujours privée au départ. Si vous la rendez publique, vos collègues peuvent l'utiliser aussi.
Cela peut se faire de deux manières :
- Dans l'écran de vue générale, cliquez sur le bouton d'action paramètres, puis sur le bouton d'action rendre visible par tous.
- Dans l'écran de vue générale, cliquez sur vues d'ensemble, puis, à côté de la vue générale concernée, sur le bouton d'action rendre visible par tous.
Le même bouton d'action remet une vue générale publique en privé.
Exporter vers Excel
Chaque vue générale peut être exportée vers Excel via le bouton d'action Excel en haut.
Robaws exporte ce que donnent vos filtres, votre terme de recherche et votre tri : les mêmes lignes que dans votre vue générale, dans le même ordre. Deux éléments ne déterminent pas l'export :
- Vos colonnes. Chaque module a un jeu de colonnes fixe, afin que vous obteniez toujours le même fichier. Masquer ou réorganiser des colonnes dans votre vue générale n'y change rien.
- Votre sélection. Cocher des lignes ne limite pas l'export — si vous ne voulez exporter qu'une partie, utilisez un filtre.
Outre ces colonnes fixes, vous recevez par module des données supplémentaires, souvent sur un onglet distinct :
Module | Ce que vous recevez en plus |
|---|---|
Devis | Le nom et l'ID du client final, ainsi qu'un onglet avec les lignes du devis et un onglet avec les remarques |
Factures | Le journal et le code journal, et les champs supplémentaires de la fiche client |
Projets | Un onglet « Taux » avec les prix d'articles spécifiques à ce projet, ainsi que des onglets avec les partenaires de construction et les remarques |
Installations et matériels | Le nom et l'ID du client final, un onglet avec les remarques et un onglet par certificat. Pour les installations s'y ajoutent les calendriers de maintenance |
Changements de stock | Les champs supplémentaires du changement de stock, et des onglets distincts avec les champs supplémentaires de l'article et du matériel |
Si vous travaillez avec des champs supplémentaires, ceux-ci sont repris dans l'export de chaque module. Y compris un champ supplémentaire de type client ou fournisseur : c'est alors le nom qui figure dans la colonne.
Paramètres
Via paramètres > module de votre choix > vue générale, vous configurez la vue générale standard.
Une vue générale que vous avez créée vous-même ou qui est publique se configure via le bouton d'action paramètres dans l'écran de vue générale même.
Mis à jour le : 04/09/2026
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