Übersichten in Robaws verwenden
Eine Übersicht zeigt dir auf einen Blick alle Einträge eines Moduls, mit genau den Daten, die du brauchst (Kunde, Projektnummer, Ansprechpartner, …). Sie besteht aus Spalten auf Basis von Standardfeldern und zusätzlichen Feldern. Welche Spalten du siehst und in welcher Reihenfolge, bestimmst du selbst.
In einer Übersicht kannst du:
- verschiedene Ansichten als Tabs anlegen, zum Beispiel einen eigenen Tab „meine nachzuverfolgenden Angebote"
- mit Schnellfiltern und erweiterten Filtern filtern, zum Beispiel ein Schnellfilter auf den Status deiner Rechnungen
- sortieren, zum Beispiel absteigend nach Datum, sodass das neueste Angebot oben steht
Zeilen auswählen
Vor jeder Zeile steht ein Kästchen. Klickst du darauf, ist die Zeile ausgewählt. Mehrere Zeilen wählst du mit gedrückter SHIFT-Taste (ein zusammenhängender Block) oder STRG-Taste (einzelne Zeilen) aus.
Mit einer Auswahl arbeitest du dann weiter, je nach Modul: nach Excel exportieren, ein PDF erzeugen, archivieren oder löschen, sperren.
Ein Rechtsklick auf eine ausgewählte Zeile öffnet das Menü mit Bulk-Aktionen und Mehrere bearbeiten.
Dort entscheidest du auch, ob die Aktion nur für deine Auswahl oder für alle Zeilen in der Übersicht gilt.
Eine Ansicht öffentlich machen
Eine Ansicht ist entweder privat oder öffentlich. Eine neue Ansicht, die du anlegst, ist immer zuerst privat. Machst du sie öffentlich, können deine Kollegen sie ebenfalls nutzen.
Das geht auf zwei Wege:
- Klicke in der Übersicht auf die Aktionsschaltfläche Einstellungen und danach auf die Aktionsschaltfläche öffentlich machen.
- Klicke in der Übersicht auf Ansichten und danach neben der betreffenden Ansicht auf die Aktionsschaltfläche öffentlich machen.
Dieselbe Aktionsschaltfläche setzt eine öffentliche Ansicht wieder auf privat.
Eine Übersicht per Link teilen
Deine Filter, dein Suchbegriff und deine Sortierung stehen in der Adresszeile deines Browsers. Kopierst du diese Adresse und schickst sie einem Kollegen, sieht er genau dieselbe Liste.
Für dich selbst kannst du sie auch als Lesezeichen speichern (Stern anklicken oder STRG+D in Chrome).
Nach Excel exportieren
Jede Ansicht kannst du über die Aktionsschaltfläche Excel oben nach Excel exportieren.
Robaws exportiert, was deine Filter, dein Suchbegriff und deine Sortierung ergeben: dieselben Zeilen wie in deiner Ansicht, in derselben Reihenfolge.
Zwei Dinge bestimmen den Export nicht:
- Deine Spalten. Pro Modul liegt ein fester Satz Spalten fest, sodass du immer dieselbe Datei bekommst. Spalten in deiner Ansicht ausblenden oder umsortieren ändert daran nichts.
- Deine Auswahl. Zeilen anzuhaken begrenzt den Export nicht. Möchtest du nur einen Teil exportieren, dann filtere.
Neben diesen festen Spalten bekommst du pro Modul noch zusätzliche Daten mit, oft auf einem eigenen Tabellenblatt:
Modul | Was du zusätzlich bekommst |
|---|---|
Angebote | Name und ID des Endkunden, dazu ein Tabellenblatt mit den Angebotspositionen und eines mit den Bemerkungen |
Rechnungen | Das Journal und die Journalcode, sowie die zusätzlichen Felder der Kundenstammdaten |
Projekte | Ein Tabellenblatt „Tarife" mit den abweichenden Artikelpreisen dieses Projekts, dazu Tabellenblätter mit den Baupartnern und den Bemerkungen |
Anlagen-Tracking und Betriebsmittel | Name und ID des Endkunden, ein Tabellenblatt mit den Bemerkungen und ein Tabellenblatt pro Zertifikat. Bei Anlagen kommen die Wartungspläne dazu |
Lagerbewegungen | Die zusätzlichen Felder der Lagerbewegung, sowie eigene Tabellenblätter mit den zusätzlichen Feldern des Artikels und des Betriebsmittels |
Arbeitest du mit zusätzlichen Feldern, kommen diese in jedem Modul mit in den Export.
Auch ein zusätzliches Feld vom Typ Kunde oder Lieferant: Davon steht der Name in der Spalte.
Analyse
In den Modulen Angebote, Projekte, Aufträge, Auftragsberichte, Rechnungen, Mietaufträge, Bestellungen, Eingangsrechnungen und Artikel findest du zusätzlich einen Tab Analyse. Der wertet genau das aus, was gerade in deiner Übersicht steht, also inklusive deiner Filter und deines Suchbegriffs.
Beispiel: Du suchst in den Angeboten nach den Angeboten von Tim, in denen eine Klimaanlage verkauft wurde.
Der Analyse-Tab zeigt dir die Auswertung genau dieser Angebote.
Einstellungen
Über Einstellungen > Modul nach Wahl > Übersicht stellst du die Standardansicht ein.
Dort legst du fest, welche Spalten sie zeigt und in welcher Reihenfolge, und du kannst auch selbst angelegte zusätzliche Felder als Spalte aufnehmen.
Ebenfalls hier wählst du die Spalte, nach der standardmäßig sortiert wird, und die Sortierrichtung.
Eine Ansicht, die du selbst erstellt hast oder die öffentlich steht, stellst du über die Aktionsschaltfläche Einstellungen in der Übersicht selbst ein.
Aktualisiert am: 10/09/2026
Danke!