Wie verwende ich Filter im Übersichtsschirm von Robaws?
Du möchtest gezielt nur bestimmte Dokumente, Projekte oder Kunden in der Übersicht sehen?
Mit den Filterfunktionen in Robaws grenzt du deine Ansicht auf relevante Einträge ein – schnell, flexibel und exakt.
Robaws bietet zwei Filterarten, die sich perfekt ergänzen:
- Schnellfilter – ideal für einfache Selektionen wie "nur bezahlte Rechnungen"
- Erweiterte Filter – für komplexere Suchkriterien, z. B. „alle archivierten Dokumente aus Januar“
1. Schnellfilter
Die Schnellfilter können unter
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
festgelegt werden.
Diese Filter erscheinen direkt neben dem Suchfeld im Überblick und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Filterkombinationen.
Beispiel:
Du hast im Projektmodul den Schnellfilter „Status“ aktiviert.
Mit einem Klick kannst du alle Projekte mit dem Status „aktiv“ anzeigen lassen.
Hinweis:
Schnellfilter sind nur für Standardfelder verfügbar. Für benutzerdefinierte Felder nutzt du bitte die erweiterten Filter (siehe unten).
2. Erweiterte Filter
Die erweiterten Filter bieten umfangreichere Suchoptionen und sind besonders nützlich, wenn du gezielt nach archivierten oder gelöschten Elementen suchen möchtest.
Beispielsweise, um archivierte Dokumente anzuzeigen.
Mögliche Filteroperatoren:
Filteroption | Beschreibung |
|---|---|
Ist gleich | Exakte Übereinstimmung mit dem angegebenen Wert. |
Ist ungleich | Schließt bestimmte Werte explizit aus. |
Ist nicht bekannt | Zeigt Einträge, bei denen ein Feld leer oder nicht definiert ist. |
Ist bekannt | Zeigt Einträge, bei denen das Feld ausgefüllt ist. |
Ist einer von | Auswahl aus mehreren möglichen Werten. |
Ist keiner von | Schließt bestimmte Auswahlwerte aus. |
Datumsbereich | Verschiedene Optionen zur Filterung nach Datum (z. B. „diesen Monat“). |
Beispiel:
Du möchtest alle archivierten Rechnungen mit dem Status „Bezahlt“ anzeigen.
So gehst du vor:
- Aktiviere die Option „Archivierte Elemente anzeigen“
- Füge außerdem den Filter „Datum der Archivierung“ hinzu, damit in der Übersicht nur die archivierten Rechnungen angezeigt werden
- Ergänze den Filter „Status = Bezahlt“
Du erhältst eine gezielte Liste aller archivierten, bezahlten Rechnungen.
Einstellungen für Schnellfilter
Schnellfilter definierst du über:
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
⚠️ Wichtig:
Schnellfilter sind ausschließlich für Standardfelder verfügbar. Möchtest du benutzerdefinierte Felder (z. B. „Bauleiter“ oder „Projektkategorie“) filtern, nutze bitte die erweiterten Filter.💡 Tipp:
Kombiniere Filter mit gespeicherten Ansichten, um immer wiederkehrende Filtereinstellungen mit einem Klick aufzurufen. Besonders hilfreich für Buchhaltung, Projektcontrolling oder Kundenservice.Aktualisiert am: 10/04/2026
Danke!