Einstieg in Robaws
Schritt-für-Schritt-Anleitung für neue Robaws Benutzer
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Robaws: Einloggen, Ersteinstellungen, Benutzerverwaltung, Module, Tipps, Integrationen und Datenimport.AusgewähltWie erhalte ich am besten Hilfe und Unterstützung?
Finde heraus, welche Support-Optionen dir zur Verfügung stehen und wie du schnell Hilfe bekommst.Einige LeserÜbersicht aller Module in Robaws
Eine Übersicht aller vorhandenen Module in Robaws, mit direktem Link zu den Details je Modul.Wenig Leser
Arbeiten mit Robaws
Aktivitäten / Tätigkeiten hinzufügen
Was sind Aktivitäten in Robaws? Aktivitäten oder Tätigkeiten, helfen dabei, die Arbeit in klare Kategorien zu unterteilen, was die Organisation verbessert. Sie ermöglichen eine genauere Planung und Ressourcenverteilung, wodurch Projekte reibungsloser ablaufen. Bei größeren Projekten sind Tätigkeiten besonders nützlich, um den Überblick zu behalten und nichts zu übersehen. Für kleinere Firmen oder einfache Projekte ist es manchmal ausreichend, ohne detaillierte Tätigkeiten zu arbeiten. ${Einige LeserStatus in Robaws: erstellen, nutzen, automatisieren
Status zeigen an, in welcher Phase sich ein Angebot, Projekt, Auftrag, Rechnung usw. befindet. Du kannst eigene Status anlegen, farbig kennzeichnen und (bei Angeboten) mit einem Erfolgsprozentsatz versehen. So erkennst du Fortschritte auf einen Blick, filterst Übersichten gezielt und kannst Status als Auslöser für Automationen verwenden (z. B. „Kunde ist bereit für die nächste E-Mail“). Schnellnavigation Warum Status nutzen? [Status erstellenEinige LeserÜbersichten in Robaws verwenden
Eine Übersicht zeigt dir auf einen Blick alle Einträge eines Moduls, mit genau den Daten, die du brauchst (Kunde, Projektnummer, Ansprechpartner, …). Sie besteht aus Spalten auf Basis von Standardfeldern und zusätzlichen Feldern. Welche Spalten du siehst und in welcher Reihenfolge, bestimmst du selbst. In einer Übersicht kannst du: [verschiedene Ansichten als Tabs anlegen](https://support.robaws.com/de/article/wie-arbeite-icEinige LeserAufgaben in Robaws
Mit Aufgaben in Robaws und Wappy behältst du Deadlines, Verantwortlichkeiten und interne To-dos jederzeit im Blick. Erfahre, wie du Aufgaben erstellst, zuweist und in Web, App oder Wappy verwaltest. Für mehr Effizienz, bessere Zusammenarbeit und volle Kontrolle über Projekte und Aufträge.Einige LeserFormulare erstellen und verwenden
Gibt es in Robaws die Möglichkeit, verschiedene Bescheinigungen, wie ein Reinigungs- und Verbrennungsbescheinigung oder ein Inspektionsbericht, digital zu erstellen? Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig JA! Mit der Funktion "Formulare" haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Bescheinigungen zu erstellen, sie einem Planungseinsatz zuzuordnen und diese digital von Ihren Mitarbeitern in Wappy ausfüllen zu lassen.Einige LeserWie kann ich Dateien hochladen und verwenden?
Das Robaws DMS (Dokumentenmanagement System) ist im alle Robaws Paketen enthalten. Das **Dokumentenmanagement System in Robaws **sorgt dafür, dass deine Dateien nicht mehr auf verschiedene Speicherorte verteilt sind. Statt Dokumente in E-Mails, Bilder auf dem Handy und Pläne in lokalen Ordnern zu suchen, kannst du alles direkt in Robaws hochladen. So liegen die Dateien zentral in der Kundenakte oder im Projekt, sind für alle Benutzer mit den passenden RecWenig LeserWelche Tastenkürzel gibt es in Robaws?
Arbeiten Sie smarter, nicht härter, und entdecken Sie, wie Robaws Ihre Produktivität steigert, indem Sie mit nur wenigen Tastenklicks durch Ihre Aufgaben fliegen.Einige LeserZusätzliche Felder
Wie kann ich mit zusätzlichen Feldern arbeiten? Neben den Standardfeldern kannst du auch zusätzliche Felder verwenden. Auf diese Weise kannst du deine Robaws-Umgebung weitaus individueller gestalten. Individuelle Felder für deine eigenen Prozesse Konfigurieren von zusätzlichen Feldern in den Einstellungen Bei jedem Modul, bei dem zusätzliche Felder möglich sind, findest du in den Einstellungen einen entsprechenden Abschnitt, z.B. [Einstellungen > Kunden](httpEinige LeserWie arbeite ich mit Tabs im Übersichtsschirm von Robaws?
Speichern Sie eigene Ansichten mit Tabs in Robaws – inkl. Filter, Freigabe & persönlicher Einstellungen. Ideal für Projekte & Mandanten.Wenig LeserWann speichert Robaws meine Änderungen?
Robaws speichert Änderungen automatisch in folgenden Fällen: Wenn du auf den Zurück-Pfeil in Robaws klickst Wenn du den Zurück-Pfeil des Browsers verwendest Wenn du eine Aktion auslöst, die ein Speichern erfordert (z. B. PDF anzeigen) Bei Angeboten: wenn unter Einstellungen > Angebote ein automatisches Speichern im Intervall aktiviert ist Wann können Daten verloren gehen? Achte besonders auf folgende Situationen. Hier besteht Risiko, dass ungespeicherte ÄnderWenig LeserSperren
Dokumente sperren Mit dieser Funktion lassen sich Dokumente – z. B. Angebote, Rechnungen, Leistungsnachweise – sperren. Sobald ein Dokument gesperrt ist, können seine Daten nicht mehr geändert werden. Beispiel: Nachdem eine Rechnung an den Steuerberater übermittelt wurde, wird sie gesperrt. So ist sichergestellt, dass keine Änderungen mehr möglich sind, wenn die Daten bereits im Buchhaltungsprogramm verbucht wurden. Dokument sperren Du hast drei MöglichkeiteWenig LeserArchivieren und löschen
So archivieren, löschen und reaktivieren Sie Dokumente in Robaws – ohne sie endgültig zu verlieren. Inklusive Filter- & Wiederherstellungsfunktionen.Wenig LeserWie verwende ich Filter im Übersichtsschirm von Robaws?
Schnell & präzise filtern: So arbeiten Sie mit Schnellfiltern und erweiterten Filtern in Robaws – inkl. Beispiele & Einstellungen.Wenig LeserSortieren im Übersichtsschirm
In einem Übersichtsschirm kannst du die Werte in jeder Spalte in Robaws sortieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, Spalten zu sortieren: Aufsteigend sortieren: Das Pfeilsymbol zeigt nach oben. Der kleinste oder älteste Wert steht oben, der größte oder neueste unten. Absteigend sortieren: Das Pfeilsymbol zeigt nach unten. Der größte oder neueste Wert steht oben, der kleinste oder älteste unten. Sortieren nach einWenig Leser