Kunden
Kunden in Robaws hinzufügen
Das Kunden-Modul ist in allen Robaws-Lizenzen enthalten. Das Anlegen eines neuen Kunden in Robaws ist schnell und einfach. Du kannst alle notwendigen Daten eingeben und profitieren von der automatischen Vervollständigung und den nützlichen Funktionen, die Robaws bietet. Dieser Leitfaden erklärt, wie du manuell Schritt für Schritt einen neuen Kunden anlegst und welche Felder besonders wichtig sind. Hast du eine ganze Liste mit Kunden? Dann kannst du diese** [importieren](https://suppEinige LeserEinstellungen - Kunden
So richtest du die Kundeneinstellungen in Robaws ein: Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, MwSt., Kundenstatus, zusätzliche Felder und E-Mail-Vorlagen.Wenig LeserBaupartner
Ein Baupartner wird in Robaws als eine Person oder ein Unternehmen betrachtet, mit dem du zusammenarbeitest, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Das kann z. B. ein Architekt, ein Asbestexperte usw. sein. Verwendung Ein Baupartner wird einem Projekt zugewiesen. In der Projektübersicht kannst du unter der Rubrik „Baupartner“ einen oder mehrere Baupartner mit dem Projekt verknüpfen. Zusätzlich kannst du: Einen Ansprechpartner des Baupartners auswählen. Angeben,Einige LeserWas ist der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Endkunden?
In einigen Fällen möchtest du mehrere Parteien auf dem Angebot, der Rechnung, dem Projekt usw. erwähnen. Dann kannst du die Funktion 'Kunde' und 'Endkunde' nutzen. Der große Vorteil ist, dass die Angebote, Rechnungen und andere Dokumente sowohl mit dem Kunden als auch mit dem Endkunden verknüpft werden. Du findest das Angebot beispielsweise sowohl wieder, wenn du nach dem Namen des Mieters als auch nach dem Namen des Eigentümers eines Hauses suchst. Konzept Der Kunde ist derjenige,Wenig Leser
Angebote
Angebote (Modulüberblick)
Das Modul Angebote ist in allen Robaws-Lizenzen enthalten. Übersicht Auf der Übersichtsseite hast du mehrere Möglichkeiten: Du kannst deine eigenen Übersichten erstellen und personalisieren. Du kannst Analysen zu deinen Angeboten durchführen. Über die [AktWenig LeserAngebote | Einstellungen
Schritt für Schritt durch die Angebotseinstellungen von Robaws, gültig für Angebote und Verrechnungen.Wenig LeserTextbausteine - Kopftext und Schlusstext verwenden
Ein Standardtext ist ein fester Textbaustein, den du mehrfach verwenden kannst, oft mit der Möglichkeit, ihn an eine konkrete Situation anzupassen. Solche Texte eignen sich zum Beispiel als Kopf- oder Schlusstexte in Angeboten, Rechnungen, Aufträgen oder Nachtragsangeboten. Funktionen des Texteditors Wähle einen Textstil, den du verwenden möchtest. Bestimme die Formatierung deinerEinige LeserBild hinzufügen
Gestalte deine Angebote in Robaws visuell ansprechender: Füge Bilder zu Artikeln, Leistungen oder direkt zu Angebotszeilen hinzu. Erhöhe die Übersicht und mache deine Angebote für Kunden verständlicher.Wenig LeserAngebotsrevisionen
Erfahre, wie du in Robaws Angebotsrevisionen erstellst, verwaltest und einsehen kannst. Behalte alle Versionen im Überblick und spare Zeit durch automatische Übernahme von Feldern, Positionen und Finanzplanung.Wenig LeserAngebot - Aktionsschaltflächen
Nachfolgend findest du eine Erläuterung aller Aktionsschaltflächen in Robaws‑Angeboten: Aktionsschaltflächen im Angebots‑Übersichtsbildschirm Aktionsschaltflächen in der Angebotskarte Aktionsschaltflächen im Angebots‑Übersichtsbildschirm Im Angebots‑Übersichtsbildschirm befinden sich oben mehrere Aktionsschaltflächen. Der Name de Aktionsschaltfläche wird angezeigt, wenn du mit der Maus darEinige LeserAngebot - Felder in einem Angebot
Erfahre, welche Standard- und Datumsfelder es in einem Angebot gibt, wie sie funktionieren und wie du sie in Robaws einsetzen kannst.Wenig LeserAngebot - Analyse
Nutze die Angebotsanalyse in Robaws, um Erfolgsquoten zu verfolgen, Angebote auszuwerten und deine Sales-Funnel-Übersicht zu optimieren. Behalte jederzeit den Überblick über erreichte, laufende und nicht erreichte Angebote.Wenig LeserAngebot erstellen
Erfahre Schritt für Schritt, wie du in Robaws ein professionelles Angebot erstellst. Vom einfachen Angebot bis zur detaillierten Kalkulation mit Parametern, Margen und Leistungen.Einige LeserAngebotsvorlage erstellen
Erstelle in Robaws professionelle Angebotsvorlagen mit Standardinformationen und Parametern. Nutze Fragenkataloge, um Angebote schneller und automatisch kalkuliert zu erstellen, z.B. für den Bau eines Schwimmbads mit Größe, Fliesen, Abdeckung oder Beleuchtung.Wenig Leser
Kalkulation, Leistungen und Formeln
Kalkulieren in Robaws
Angebot In Robaws arbeiten wir mit verschiedenen Kalkulationsarten, die in der Angebots- und Positionsstruktur zu finden sind. Hinweis: Du kannst auch mit Aktivitäten oder Tätigkeiten arbeiten. Dies folgt einem ähnlichen Prinzip, wird jedoch in einem separaten Artikel behandelt. Es gibt sechs Kalkulationsarten, mit denen du arbeiten kannst: Art Beschreibung Material | Alles, was auf der BaustelleWenig LeserExcel-Leistungsverzeichnis in ein Angebot hochladen
Ein Leistungsverzeichnis ist beispielsweise eine Excel-Datei, die du von einem Auftraggeber oder Bauunternehmen erhältst. Diese Datei kannst du direkt in ein Angebot in Robaws importieren. Beim Import wird jede Zeile der Excel-Datei als eigene Position bzw. Zeile im Angebot angelegt. Verwendung In einem Angebot kannst du über die Schaltfläche Hochladen eine Excel-Datei importieren. Wenn du auf Hochladen klickst, öffnet sich ein Dialogfenster. Dort kannst du die von Robaws untWenig LeserAufmaß (Formel)
Mit dieser Funktion kannst du ein Aufmaß für eine Position in verschiedene Teile aufteilen. Für jedes Teil kannst du Parameter eingeben, um eine Formel zu verwenden und die Gesamtmenge zu berechnen. Beispiel Wir erstellen ein Angebot für eine Trockenbauwand. Um die Wand korrekt zu berechnen, müssen wir Öffnungen für ein Fenster und eine Tür berücksichtigen. Der Kunde bittet uns, dies im Angebot deutlich auszuweisen.  im Dokument ändern
Wie kann ich die Formatierung meiner Positionen ändern? Arbeiten mit Kapiteln, Titeln, Texten und Zeilen Wenn du einem Verkaufsbeleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung usw.) eine Zeile hinzufügst, kannst du dieser Zeile jedes Mal eine andere Funktion zuweisen. Sie helfen dabei, deine Positionen sauber zu strukturieren und einem PDF-Dokument, meistens dem Angebot, eine übersichtliche Formatierung zuEinige LeserWie erstelle ich ein Aufmaß?
Aufmaß in Angeboten, Nachträgen und Anspruchserklärungen Die Aufmaß-Funktion ist im Robaws Pro-Paket enthalten. Die Mengen in einem Angebot, einem Nachtrag bzw. Nachtragsangebot oder einer Anspruchserklärung können über ein Aufmaß bestimmt werden. Dies kann eine einfache Mengenberechnung über eine Formel sein oder eine detaillierte Messung mit mehreren Parametern. Beispiel Du erstellstWenig Leser
Preise, Rabatte und Zuschläge
Abweichende Verkaufspreise und Rabatte in Robaws
In Robaws wird der Verkaufspreis eines Artikels standardmäßig im Artikeldetail festgelegt. Dieser Preis wird automatisch in Angebote, Auftragsberichte und Rechnungen übernommen. Oft ist es jedoch notwendig, von diesem Standardpreis abzuweichen: sei es für bestimmte Kunden, für ein Projekt oder weil ein Rabatt gewährt werden soll. Damit du jederzeit den Überblick behältst, arbeitet Robaws mit einer klaren Prioritätshierarchie. Je nachdem, welche Einstellungen du verwendest, überschEinige LeserRabatte und Zuschläge
Ein Verkaufspreis in Robaws wird im Artikeldetail festgelegt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kunden einen abweichenden Preis auf diesen Verkaufspreis zu geben. Über Rabatte und Zuschläge kannst du einen festen Betrag oder einen Prozentsatz zum Gesamtbetrag oder offenen Betrag einer Rechnung oder eines Angebots hinzufügen. Du kannst einen Rabatt oder Zuschlag entweder auf den **NettEinige LeserEinfache Abschlagsrechnungen - Wie erstelle ich pauschale Abschläge?
In Robaws gibt es zwei Wege, um eine Pauschale Abschlagsrechnung (auch bekannt als "Pauschale Abschläge" oder "Einzelabschlagsrechnungen") zu erstellen: Über die Finanzplanung im Angebot oder Projekt Direkt über eine Verkaufsrechnung Wir empfehlen Methode 1: die Finanzplanung im Angebot. Dort wird die gesamte Historie der bereits erstellten Abschlagsrechnungen gespeichert und bei der Schlussrechnung automatisch berücksichtigt. 1 | Finanzplanung Die **FinanzpWenig LeserPreise / Tarife pro Kunde oder Projekt
In Robaws wird der Verkaufspreis für einen Artikel oder eine Position in der Artikel Detail festgelegt. Dieser Verkaufspreis wird standardmäßig auf Verkaufsdokumenten verwendet. Es gibt jedoch die Möglichkeit, einen abweichenden Preis zu hinterlegen. In diesem Fall wird auf Verkaufsdokumenten dieser Preis verwendet. Die Möglichkeiten, spezielle Tarife einzustellen (nach Priorität): SpeziWenig LeserWie füge ich direkte und indirekte Kosten zu meinem Angebot hinzu?
Direkte Kosten sind Kosten, die sich recht einfach einem Projekt, einem Angebot oder einer Baustelle zuordnen lassen. Das sind zum Beispiel die Kosten für Material, Rohstoffe, geleistete Arbeitsstunden, Maschineneinsatz, Fahrtkosten, ... Indirekte Kosten können nicht direkt einem einzelnen Projekt zugeordnet werden. Dies sind zum Beispiel Gemeinkosten, die Miete für dein Büro/Lager, die Stromrechnung, ... Direkte Kosten zum Angebot hinzufügen Den Selbstkostenpreis füWenig LeserWie bestimme ich meine Aufschläge in meinem Angebot?
In einem kalkulierten Angebot ist es möglich, die Aufschläge von Artikeln zu bestimmen. Der Aufschlag auf den Selbstkostenpreis ist ein zusätzlicher Prozentsatz, den du auf den Selbstkostenpreis aufschlägst, um so deinen Verkaufspreis zu ermitteln. Du kannst die Aufschläge im Angebot auf drei verschiedene Arten hinzufügen: Der Aufschlag pro Zeile [Den AufschlagWenig LeserWie füge ich eine Provision zu meinem Angebot hinzu?
In einem kalkulierten Angebot ist es möglich, eine Provision zum Angebot hinzuzufügen. Dies kann nützlich sein, wenn du einen bestimmten Provisionssatz mit einer dritten Partei vereinbart hast, z. B. mit einem Architekten. Eine Provision wird immer in % angegeben. Möchtest du einen Festbetrag eingeben? Dann kannst du dies über das Hinzufügen von direkten Kosten tun. Verwendung Öffne das gewünschte Angebot. Gehe unter dem Tab „Angebot“ zum Tab „Margen“ (siehst du dieseWenig LeserWie ändere ich die Preise in einem Angebot?
Die Preise im Angebot werden aus dem Artikelstamm oder der Position übernommen. Du kannst hiervon auf verschiedene Arten abweichen. Staffelpreise: Lege eine abweichende Marge, einen Rabatt oder Verkaufspreis ab einer bestimmten Menge fest. Preisgruppen: Lege eine abweichende Marge, einen Rabatt oder Verkaufspreis für eine Gruppe von Kunden fest. [Preise / Tarife pWenig LeserStaffelpreise in Angeboten
Staffelpreise in Angeboten Staffelpreise sind Preise, die abhängig von der Menge festgelegt werden, die ein Kunde abnimmt. Du stellst sie in der Artikelseite ein. Es kann jedoch vorkommen, dass Staffelpreise nicht sofort in einem Angebot angewendet werden. Unten findest du die möglichen Ursachen, jeweils mit einem Beispiel zur Verdeutlichung. In unserem Beispiel kostet 1 Dose Farbe 100 € und ab 5 Stück 90 €. StWenig Leser