Dokumentlayout & Vorlagen
Wie erstelle ich mein Briefpapier?
Gestalten Sie Ihr individuelles Briefpapier in Robaws – einfach, schnell und kreativ. Fügen Sie Ihren Briefkopf oder Briefbogen mit wenigen Klicks hinzu und passen Sie Farben sowie Layouts flexibel an. Perfekt für ein professionelles Erscheinungsbild Ihrer Dokumente!AusgewähltDigitale Unterschrift
Innerhalb von Robaws bieten wir die Möglichkeit, versendete Dokumente an Kunden digital unterzeichnen zu lassen. Das digitale Unterzeichnen bietet mehrere Vorteile gegenüber der traditionellen Unterschrift auf Papier. Vorteile Effizienz und Zeitersparnis: Kunden können nahezu sofort unterzeichnen, ohne auf den Versand per Post warten zu müssen. Kostenersparnis: Weniger administrativer Aufwand. Transparenz: Du kannst nachvollziehen, wann ein Dokument gesendet, geöffnet uAusgewähltKann ich selbst bestimmen, was auf meiner PDF steht?
In Robaws ist es möglich, aus den verschiedenen Modulen PDF-Dateien zu exportieren. Diese PDFs kannst du anschließend an Kunden oder Lieferanten versenden. Standardmäßig haben die PDF-Dateien eine feste Struktur. Es ist jedoch auch möglich, von dieser Struktur abzuweichen und die Felder sowie die Gestaltung individuell festzulegen. So kannst du deine PDF vWenig LeserWie kann ich ein Dokument gestalten?
Ein Dokument in Robaws kann vollständig nach deinen Wünschen gestaltet werden. Fast jedes Element lässt sich individuell anpassen. Wichtige Bestandteile eines Dokuments: Briefpapier: Der Hintergrund, der in der PDF angezeigt wird. Hier platzierst du dein Logo sowie deine Unternehmensdaten für ein professionelles Erscheinungsbild. [Kopfzeile / Briefkopf](https://support.robaws.com/de/article/kann-ich-selbst-beEinige LeserNummernkreise verwalten
Jede Rechnung erhält eine einzigartige Nummer, eine Rechnungsnummer. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Rechnungen eine eindeutige und fortlaufende Nummer haben müssen. Neben dem gesetzlichen Aspekt ist dies auch aus folgenden Gründen wichtig: - Übersicht bewahren: Es hilft dabei, die richtige Rechnung schnell wiederzufinden. - Ordnung in der Verwaltung: Rechnungsnummern sorgen dafür, dass Rechnungen sauber geordnet werden können. - Schnellere Problemlösung: Wenn ein KundEinige LeserDokumente ohne Briefpapier erstellen und drucken
Nutze vorgedrucktes Papier oder erstelle neutrale PDFs: In Robaws kannst du deine Dokumente mit wenigen Klicks ohne Briefpapier generieren. Erfahre hier Schritt für Schritt, wie es geht.Wenig LeserStandarddokumente für personalisierte Verträge und Zusätzliche Dokumente
Ein Standarddokument ist eine PDF-Datei, die direkt in Robaws erstellt wird. Das Dokument kann automatisch mit den in Robaws gespeicherten Daten befüllt werden. Vorteile von Standarddokumenten ✔ Automatische Befüllung → Mit Platzhaltern wird das Standarddokument automatisch mit den relevanten Daten ausgefüllt. ✔ Professionelle Darstellung → Beim Exportieren wird das [Briefpapier](https://support.robaws.Einige LeserKann ich eine Vorlage / Template erstellen?
In bestimmten Modulen (Angebote, Projekte, Aufträge, Abonnements, Bestellungen, Tagesplanung, Wartungen) kannst du eine Vorlage erstellen. In diesen Modulen ist in Robaws standardmäßig bereits eine Vorlage angelegt. Du kannst jedoch beliebig viele weitere Vorlagen hinzufügen. Eine Vorlage enthält Informationen, die du im Voraus festlegst. Diese Informationen werden automatisch übernommen, wenn du ein neues Dokument basierend auf dieser Vorlage erstellst. Das spart nicht nur Zeit und ArbWenig LeserWie ändere ich eine Dokumentennummer?
Ein neuer Datensatz in Robaws erhält automatisch eine Nummer, z. B. Angebot ANG2600023, Projekt P2600154, ... Es ist möglich, die Logik der Sequenz anzupassen oder die Nummerierung eines einzelnen Dokuments ad hoc zu ändern. Wenn du die Nummerierung von Rechnungen und Eingangsrechnungen anpassen möchtest, musst du einige spezifische Dinge beachten. Sequenz anpassen Über die *Einstellungen > Modul > Nächste NummerWenig LeserFormatierung / Layout der Positionen
Anpassen der Formatierung / des Layouts der Positionen Möchtest du das Layout der verschiedenen Zeilentypen anpassen, indem du den Text farbig, fett, kursiv oder unterstrichen darstellst, kannst du dies über die allgemeinen Einstellungen > Formatierung einstellen. Sobald du die verschiedenen Formatierungsstile konfiguriert hast, kannst du diese einem oder mehreren Zeilentypen zuweisen. DieEinige LeserSchriftart und Schriftgröße
Schriftart in Robaws Die Schriftart wird in Robaws beim Versenden von E-Mail-Nachrichten und beim Generieren von PDF-Dokumenten verwendet. Um sicherzustellen, dass alle PDF-Dokumente einheitlich formatiert sind, verwenden wir eine Standard-Schriftart und -größe ( Helvetica, 10 Punkte ). Für bestimmte Linientypen können jedoch abwWenig LeserMarkdown
Markdown Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, die verwendet wird, um Text schnell und unkompliziert zu formatieren. Mit Hilfe von grundlegenden Symbolen und Zeichen kannst du beispielsweise Text fett, kursiv, unterstrichen oder als Liste darstellen. So siehst du sofort, wie die Formatierung aussieht, ohne spezielle Formatierungseinstellungen verwenden zu müssen. Beispiel: Wenn du eine Beschreibung im Angebot fett hervorheben möchtest, verwendest du zwei Sternchen (**).PopulärPlatzhalter in Robaws: der Turbo für persönliche Dokumente & E-Mails
Kurz & knapp: Platzhalter sind kleine Codes wie ${clientName}, die Robaws beim Senden eines Dokuments automatisch durch echte Daten (hier: den Namen deines Kunden) ersetzt. So sparst du Zeit, vermeidest Tippfehler und schickst jedes Angebot oder jede Rechnung perfekt personalisiert, ganz ohne Nacharbeit. 1. Was sind Platzhalter? Platzhalter sind Variablen. Statt den echten Wert einzutippen, setzt du eine Texteingabe in geschweifte Klammern: ${clientEmail} Beim SPopulärPlatzhalter - Inhaltsverzeichnis
👈 Zurück nach Platzhalter in Robaws: der Turbo für persönliche Dokumente & E-Mails Inhaltsverzeichnis Kunden Ansprechpartner Unternehmen Angebote Projekte Artikel Bestellungen Rechnungen Zahlungsbedingungen [Lohnanteil](#1-loPopulärBrief erstellen
Briefe erstellen in Robaws Wenn du einen Kundendatensatz öffnest, kannst du oben auf „Briefe“ klicken. Sobald du darauf klickst, öffnet sich ein neues Fenster. Oben kannst du auf das +-Symbol klicken, um einen neuen Brief zu erstellen.Wenig Leser
E-Mails versenden & einrichten
E-Mail-Konto einrichten
Lerne, wie du in Robaws E-Mail-Konten einrichtest und nutzt: egal ob pro Benutzer, Modul oder Unternehmen. Erfahre alles über Prioritäten, Signaturen und den Versand direkt aus Robaws.Einige LeserWie kann ich meine AGB hochladen und automatisch an E-Mails anhängen?
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hochladen Um deine AGB hinzuzufügen: Gehe zu Einstellungen > Allgemein und lade die AGB unter Dateien hoch. Klicke rechts unten auf EINSTELLUNGEN SPEICHERN, um die Änderung zu speichern. AGB zu deiner E-Mail-Vorlage hinzufügen Erstelle eine E-Mail-Vorlage oder öffne eine bestehende E-Mail-Vorlage inEinige LeserE-Mail-Vorlagen
E-Mail-Templates in Robaws Um ein Angebot, eine Rechnung, eine Bestellung usw. per E-Mail zu versenden, benötigst du eine E-Mail-Template. Durch das Anlegen von Vorlagen für häufige Kommunikation sparst du Zeit und stellst sicher, dass alle E-Mails konsistent und professionell versendet werden. Vorteile von E-Mail-Templates Zeitersparnis: Du musst den E-Mail-Text nicht jedes Mal neu schreiben. Konsistenz: Deine Kommunikation wird von allen Mitarbeitenden einheitlicEinige LeserE-Mails landen im Spam-Ordner -> Lösungen
E-Mails landen im Spam-Ordner –> Lösungen Beim Versenden einer E-Mail aus Robaws kann es vorkommen, dass diese beim Kunden oder Lieferanten im Spam-Ordner oder unter unerwünschte E-Mails eingeordnet wird. E-Mail-Test durchführen Wenn du feststellst, dass deine E-Mails häufig als Spam markiert werden, kannst du eine Analyse durchführen, um mögliche Ursachen zu identifizieren und zu beheben. Besuche die Website: [https://www.mail-tester.com/](https://www.mail-tester.comEinige LeserE-Mail-Kontotypen in Robaws
Lerne die verschiedenen E-Mail-Kontotypen in Robaws kennen: Office365, Gmail, SMTP, Exchange oder Robaws-Server. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einrichtung, Einstellungen und typische Fehlerbehebung. So richtest du dein E-Mail-Konto in Robaws korrekt ein.Wenig LeserE-Mail-Fehlermeldungen in Robaws
Beim Versenden von E-Mails oder beim Einrichten eines E-Mail-Kontos kann es vorkommen, dass eine Fehlermeldung auftritt. Diese weist auf ein spezifisches Problem hin, das das Versenden der E-Mail verhindert. Die Fehlermeldung erscheint oben rechts als Pop-up und wird zusätzlich als Benachrichtigung gespeichert. Durch Anklicken der Benachrichtigung erhältst du detaillierte Informationen zur Fehlermeldung.Wenig LeserE-Mails direkt aus Robaws versenden
Angebote verschicken, Rechnungen senden, Bestellungen bei Lieferanten aufgeben – das alles ist direkt aus Robaws möglich! Durch die Verknüpfung eines E-Mail-Kontos mit deiner Robaws-Umgebung kannst du E-Mails direkt aus deinem Profil heraus versenden. Der Versand erfolgt über den E-Mail-Server, den dein Unternehmen nutzt. Wenn du beispielsweise ein Google-Konto verwendest, wird der Versand über den Google-Mailserver erfolgen. **Robaws übernimmt nur den Versand von E-Mails. DerWenig LeserE-Mail-Konto pro Benutzer
In Robaws hast du die Möglichkeit, E-Mails zu versenden. Damit dies funktioniert, musst du ein E-Mail-Konto erstellen. Über dieses Konto wird eine Verbindung zu deinem Mailserver (z. B. Office 365 oder Gmail) hergestellt, um die E-Mails zu versenden. Es gibt verschiedene E-Mail-Kontotypen, die du in Robaws nutzen kannst. Das E-Mail-KWenig LeserE-Mail-Konto pro Modul oder Unternehmen
In Robaws hast du die Möglichkeit, E-Mails zu versenden. Damit dies funktioniert, musst du ein E-Mail-Konto erstellen. Über dieses Konto stellt Robaws eine Verbindung zu deinem Mailserver (z. B. Office 365 oder Gmail) her, um die E-Mails zu versenden. Es gibt verschiedene E-Mail-Kontotypen, die du in Robaws nutzen kannst. Du kannst eWenig LeserTracking-Pixel
Tracking-Pixel für E-Mails in Robaws Beim Versand von E-Mails aus Robaws kann ein Tracking-Pixel mitgesendet werden. Dies ist ein kleines Code-Element, das in die E-Mail integriert wird, um zu erkennen, ob die Nachricht geöffnet wurde. Durch die Nutzung von Statusanzeigen kannst du in Robaws den Versand und Empfang von E-Mails einfacher nachverfolgen. E-Mail-Tracking über Statusanzeigen Um eine E-Mail an einen Kunden zuWenig LeserOffice 365 E-Mail gibt outlook_[long series of letters and numbers]@outlook.com" beim senden
Problem: Office 365 E-Mail-Adresse wird als „outlook_[lange Zeichenfolge]@outlook.com“ angezeigt Nach dem Hinzufügen eines E-Mail-Kontos zu Outlook für Windows (Versionen 2016, 2013, 2010) können folgende Probleme auftreten: Mögliche Symptome: Die E-Mail-Adresse wird im Ordnerbereich und beim Verfassen von E-Mails als outlook_[lange Zeichenfolge]@outlook.com angezeigt. Empfänger erhalten E-Mails mit dieser Adresse als Absender. Antworten auf deine E-Mail werden niWenig LeserIch kann keine E-Mails mehr versenden
Ich kann keine E-Mails mehr senden Es kann verschiedene Gründe haben, warum du keine E-Mails mehr aus Robaws heraus versturen kannst. Folge den unten stehenden Schritten. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, wende dich bitte an den Support. Keine Fehlermeldung Wenn du nicht zu den E-Mail-Vorlagen (dem Briefumschlag) durchklicken kannst, bedeutet das, dass deine E-Mail-Adresse in deinem eigenen Benutzerprofil nicht aktiv geschaltet ist. Folge [hier](https://support.robaws.com/de/arWenig LeserBei der Verknüpfung eines O365-E-Mail-Kontos ist die Genehmigung durch den Administrator erforderlich
In Robaws muss ein E-Mail-Konto eingerichtet werden, um E-Mails versenden zu können. Wenn deine E-Mails aus Office 365 gesendet werden und ein IT-Partner involviert ist, der dies für dein Unternehmen verwaltet, kann es sein, dass eine Administrator-Genehmigung erforderlich ist, um das E-Mail-Konto einzurichten. Wirst du nach einem Grund für die Verknüpfung mit Robaws gefragt? Dann hast du zwar genügWenig Leser