Benutzer, Rechte & Sicherheit
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Umgebung & Unternehmenseinstellungen
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Einstellungen pro Modul
Einstellungen - Allgemein
Robaws Grundeinstellungen einfach erklärt: Stammdaten, Zahlungsbedingungen, Planung, PDF-Einstellungen, Dezimalstellen und weitere allgemeine Einstellungen.Einige LeserEinstellungen - Angebote
Robaws Angebotseinstellungen einfach erklärt: Angebote, Nachträge, PDF-Vorlagen, Status, Nachfassdatum, Abschlagsrechnung und Standardtexte einrichten.Einige LeserEinstellungen - Aufträge
Robaws Auftragseinstellungen einfach erklärt: Auftragsstatus, Auftragsbestätigung, Planung, Wappy, PDF-Vorlagen und ausgeführte Menge.Wenig LeserEinstellungen - Abonnementsverwaltung
Robaws Abonnements einfach einrichten: wiederkehrende Leistungen, Intervalle, Status, Wartungen, PDF-Vorlagen und E-Mail-Vorlagen für Abonnements verwalten.Wenig LeserAnspruchserklärungen | Einstellungen
So richtest du in Robaws die Abrechnung nach Baufortschritt, Teilrechnungen und Abschlagsrechnungen richtig ein.Wenig LeserEinstellungen - Mitarbeiter
Robaws Mitarbeitereinstellungen einfach erklärt: Arbeitszeiten, Stundentypen, Rollen, Status, Leistungsübersicht und E-Mail-Vorlagen konfigurieren.Wenig LeserUmsatzsteuersätze mit DATEV oder Buchhaltungsprogramm verknüpfen
In Robaws legst du Mehrwertsteuersätze an, die du in Rechnungen und Eingangsrechnungen verwendest. Für Deutschland ist es wichtig, dass du jeden Mehrwertsteuersatz direkt mit den passenden DATEV-Konten verknüpfst. So stellst du sicher, dass Umsätze und Steuerbeträge bei der Weiterverarbeitung korrekt dem richtigen Buchungskonto und deinem Sachkontenrahmen (SKR) zugeordnet werden. ${color}[Wenig Leser
Import
Import (Allgemein)
Mit dem Import-Tool können Sie schnell und einfach große Datenmengen in Robaws einfügen. Das macht den Wechsel oder Migration von einer anderen Software zu Robaws zum Kinderspiel. Dieses Tool ist auch nützlich, wenn Sie z. B. eine große Anzahl von Kunden hinzufügen oder schnell eine Massenänderung vornehmen möchten.AusgewähltDATANORM Import
Was ist DATANORM? DATANORM-Dateien sind standardisierte Formate für den Austausch von Produktinformationen wie Artikelnummern, Beschreibungen, Preisen und Maßeinheiten zwischen Handwerker, Fachgroßhändler und Produktlieferant. In Robaws kannst du diese Dateien problemlos hochladen, um Ihre Produktdaten aktuell zu halten. Du kannst die DATANORM in der Artikelübersicht hochladen unter [Artikel](https://Einige LeserArtikel importieren (mit Excel Importvorlage)
Importieren Sie Artikel mühelos mit der Excel-Importvorlage in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Artikel importieren** laden Sie Artikelnummern, Beschreibungen, Preise und weitere Details in nur wenigen Schritten hoch. Die Excel-Vorlage hilft Ihnen, alle wichtigen Felder wie Einheit, Artikelgruppe und Mehrwertsteuersätze korrekt auszufüllen. Optimieren Sie Ihre Artikelverwaltung und behalten Sie den Überblick über Ihre Produktdaten – effizient und einfach mit Robaws.Einige LeserKontenrahmen importieren
Du kannst im Tab 'accountancycodes' der Excel-Datei deine eigenen Kontenrahmen eingegeben. Kontenrahmen Spaltentitel Feld in Robaws CODE Kontonummer NAME Kontenbezeichnung Die Spalte 'CODE' muss einen eindeutigen Wert enthalten, sonst wird der Import abgebrochen.Einige LeserKunden importieren und aktualisieren
Erfahren Sie, wie Sie Kundendaten effizient in Ihr System importieren. In diesem Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum **Kunden Importieren** werden wichtige Felder wie "Kundennummer" und "Kundenname" erläutert und der Umgang mit wesentlichen Kundendetails wie USt.-ID, Adressen und Kontaktdaten erklärt. Ideal für Unternehmen, die eine reibungslose Verwaltung von Kundendaten anstreben, bietet dieser Leitfaden eine einfache Möglichkeit, Kunden effizient zu importieren und den Arbeitsablauf zu optimieren.Einige LeserLieferanten importieren und aktualisieren
Erfahren Sie, wie Sie Lieferantendaten schnell und einfach in Robaws importieren. In diesem Leitfaden zum **Lieferanten importieren** wird der Prozess Schritt für Schritt erklärt, einschließlich der Verwendung von Feldern wie "Lieferantennummer" und "Lieferantenname." Zudem wird erläutert, wie Sie wesentliche Lieferantendetails wie USt.-ID, Adressen und Kontaktinformationen korrekt handhaben. Dieser Leitfaden ist ideal für Unternehmen, die eine optimierte Lieferantenverwaltung anstreben und ihre Daten effizienter einpflegen möchten.Einige LeserMitarbeiter importieren
Erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiterdaten effizient in Robaws importieren. Dieser Leitfaden zum Mitarbeitern importieren zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie wichtige Felder wie "Mitarbeitername," "Telefonnummer," und "E-Mail" korrekt eingeben. Zusätzlich wird erklärt, wie Sie Details wie Geburtsdaten, Bankkonten und Arbeitsstatus verarbeiten. Ideal für Unternehmen, die eine einfache Verwaltung von Mitarbeiterinformationen anstreben und Arbeitsabläufe mit Robaws optimieren möchten.Einige LeserProjekte importieren und aktualisieren
Importieren Sie Projektdaten schnell und einfach in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum Projekten importieren können Sie Projektnummern, Kundendetails, Status und mehr in wenigen Schritten hochladen. Optimieren Sie Ihre Projektverwaltung und behalten Sie mit Robaws stets den Überblick über Ihre wichtigsten Projektdaten.Einige LeserAngebote importieren und aktualisieren
Importieren Sie Angebote schnell und unkompliziert in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum Angebote importieren laden Sie Angebotsnummern, Kundendetails, Preise und mehr in wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Angebotsverwaltung und behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Angebotsinformationen – einfach und effizient mit Robaws.Einige LeserAufträge importieren
Importieren Sie Aufträge schnell und effizient in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Aufträge importieren** laden Sie Auftragsnummern, Kundendetails, Projektnummern und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Auftragsverwaltung und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf bei der Bearbeitung von Aufträgen – einfach und unkompliziert mit Robaws.Einige LeserBestellungen importieren
Importieren Sie Bestellungen schnell und mühelos in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum Bestellungen importieren laden Sie Bestellnummern, Lieferantendetails, Preise und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Bestellprozesse und behalten Sie alle wichtigen Informationen im Blick – einfach und effizient mit Robaws.Wenig LeserVerkaufsrechnungen importieren
Importieren Sie Ihre Verkaufsrechnungen einfach und schnell in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Verkaufsrechnungen importieren** laden Sie Rechnungsnummern, Kundendaten, Beträge und mehr in wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Rechnungsprozesse und behalten Sie den Überblick über Ihre wichtigsten Abrechnungsdaten – effizient und unkompliziert mit Robaws.Wenig LeserEingangsrechnungen importieren
Importieren Sie Eingangsrechnungen schnell und unkompliziert in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Eingangsrechnungen importieren** laden Sie Rechnungsnummern, Lieferantendaten, Beträge und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse und behalten Sie den Überblick über Ihre wichtigsten Eingangsrechnungen – einfach und effizient mit Robaws.Einige LeserGutschriften / Stornorechnungen importieren
Importieren Sie Gutschriften und Stornorechnungen einfach und schnell in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Gutschriften / Stornorechnungen importieren** laden Sie Rechnungsnummern, Kundendaten, Beträge und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Abrechnungsprozesse und behalten Sie alle wichtigen Korrekturdaten im Überblick – effizient und unkompliziert mit Robaws.Wenig LeserBetriebsmittel importieren
Importieren Sie Betriebsmittel schnell und einfach in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Betriebsmittel importieren** laden Sie Seriennummern, Artikeldetails, Lieferanteninformationen und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Verwaltung von Betriebsmitteln und behalten Sie alle wichtigen Bestandsdaten im Blick – effizient und unkompliziert mit Robaws.Wenig LeserAuftragsberichte /Arbeitsaufträge / Baustelleberichte importieren
Importieren Sie Arbeitsaufträge, Auftragsberichte und Baustellenberichte schnell und effizient in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Arbeitsaufträge / Auftragsberichte / Baustellenberichte importieren** laden Sie Projektnummern, Mitarbeiterdaten, Materialverbräuche und mehr in wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Berichtsprozesse und behalten Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Baustellen und Aufträgen im Blick – einfach und unkompliziert mit Robaws.Einige LeserLeistungen importieren und aktualisieren
Importieren Sie Leistungen schnell und einfach in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Leistungen importieren** laden Sie Ordnungszahlen, Kalkulation, Beschreibungen, Preise und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Leistungsverwaltung / Leistungsverzeichnis und sorgen Sie für eine reibungslose Abrechnung und Nachverfolgung von Projekten – effizient und unkompliziert mit Robaws.Einige LeserAnspruchserklärungen importieren
Importieren Sie Anspruchserklärungen schnell und unkompliziert in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Anspruchserklärungen importieren** laden Sie vorherige und aktuelle Menge, Beschreibungen, Status und mehr in nur wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Verwaltung von Forderungen und behalten Sie den Überblick über den Fortschritt und die Abrechnung von Projekten – effizient und einfach mit Robaws.Wenig LeserAbonnementverwaltungen importieren
Importieren Sie Serviceaufträge schnell und effizient in Robaws! Mit diesem Leitfaden zum **Serviceaufträge importieren** laden Sie Abonnementnummern, Kundendaten, Periodizität, Preise und mehr in wenigen Schritten hoch. Optimieren Sie Ihre Verwaltung von Serviceaufträgen und behalten Sie alle wichtigen Informationen zu wiederkehrenden Aufträgen im Blick – einfach und unkompliziert mit Robaws.Einige Leser
Einstellungen
Wie erstelle ich mein Briefpapier?
Gestalten Sie Ihr individuelles Briefpapier in Robaws – einfach, schnell und kreativ. Fügen Sie Ihren Briefkopf oder Briefbogen mit wenigen Klicks hinzu und passen Sie Farben sowie Layouts flexibel an. Perfekt für ein professionelles Erscheinungsbild Ihrer Dokumente!AusgewähltRechnungsarten (Journal, Buchungsjournal)
Eine Rechnungsart ist eine Methode, um in der Fakturierung eine logische Nummerierung und chronologische Reihenfolge der Rechnungen/Einkaufsrechnungen sicherzustellen. Dies gewährleistet eine korrekte Buchführung. *Beispiel: Für das Unternehmen Robaws habe ich eine Rechnungsart für das Buchungsjahr 2024 eröffnet. Diese Rechnungsart sorgt dafür, dass unter anderem alle meine Rechnungsnummern in der gewünschtPopulärWie ändere ich mein Passwort?
Hast du dein Passwort vergessen oder möchtest du es einfach ändern? Kein Problem. Das ist schnell erledigt! Passwort vergessen Erhältst du beim Einloggen die Meldung „Ungültige Anmeldung oder Passwort“? Das bedeutet, dass deine Anmeldedaten nicht korrekt sind. So kannst du ein neues Passwort erstellen: Klicke auf „Passwort vergessen“. Gib deine E-Mail-Adresse ein, an die der Reset-Link gesendet werden soll. **Öffne die REinige LeserZahlungsbedingungen (Zahlungsziel, Skonto, usw.)
Zahlungsbedingungen In diesem Beitrag erläutern wir dir, wie du die Zahlungsbedingungen für deine Kundschaft definieren kannst. Warum soll ich Zahlungsbedingungen festlegen? Zahlungsbedingungen sind wichtig, damit du und deine Kunden genau wissen, wie und wann die Rechnung bezahlt werden soll. Sie sorgen für Transparenz und schützen vor Missverständnissen. Zahlungsbedingungen, Skonto und Zahlungsmodalitäten werden festgehalten, um pünktliche Zahlungen zu gewährleisten und Sicherheit fürEinige LeserSpracheinstellungen in Robaws
In Robaws können Sie die Anzeigesprache für Ihr Profil und Ihre Mitarbeiter mühelos ändern. Erfahren Sie hier, wie Sie die Anzeigesprache individuell einstellen und die Standardsprache für die gesamte Firma festlegen. Diese Anleitung zeigt auch, wie Sie die Spracheinstellungen in der mobilen App Wappy anpassen können.Wenig LeserE-Mail-Konto einrichten
Lerne, wie du in Robaws E-Mail-Konten einrichtest und nutzt: egal ob pro Benutzer, Modul oder Unternehmen. Erfahre alles über Prioritäten, Signaturen und den Versand direkt aus Robaws.Einige LeserWie kann ich meine AGB hochladen und automatisch an E-Mails anhängen?
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hochladen Um deine AGB hinzuzufügen: Gehe zu Einstellungen > Allgemein und lade die AGB unter Dateien hoch. Klicke rechts unten auf EINSTELLUNGEN SPEICHERN, um die Änderung zu speichern. AGB zu deiner E-Mail-Vorlage hinzufügen Erstelle eine E-Mail-Vorlage oder öffne eine bestehende E-Mail-Vorlage inEinige LeserE-Mail-Vorlagen
E-Mail-Templates in Robaws Um ein Angebot, eine Rechnung, eine Bestellung usw. per E-Mail zu versenden, benötigst du eine E-Mail-Template. Durch das Anlegen von Vorlagen für häufige Kommunikation sparst du Zeit und stellst sicher, dass alle E-Mails konsistent und professionell versendet werden. Vorteile von E-Mail-Templates Zeitersparnis: Du musst den E-Mail-Text nicht jedes Mal neu schreiben. Konsistenz: Deine Kommunikation wird von allen Mitarbeitenden einheitliEinige LeserBuchungskonten ( Kontenplan, Sachkonten )
Eine Kontenplan-Kontonummer ist ein wesentlicher Bestandteil der Buchhaltung eines Unternehmens. Dabei handelt es sich um ein spezifisches Konto im Hauptbuch, in dem alle finanziellen Transaktionen zu einer bestimmten Kategorie übersichtlich aufgezeichnet werden. Jedes Konto hat eine eindeutige Nummer und einen Namen, die sich auf eine bestimmte Position beziehen, wie z. B. Kasse, Debitoren, Kreditoren oder Umsatz. Das Zuweisen von Kontonummern zu einer Einkaufs- oder VerkaufsrechnuWenig LeserUmsatzsteuersätze / Mehrwertsteuersätze
Umsatzsteuersätze / Mehrwertsteuersätze Dieser Artikel zeigt, welche Umsatzsteuersätze verfügbar sind und wie man sie in Robaws ändert. Ein Mehrwertsteuersatz bezeichnet den Steuersatz der Mehrwertsteuer, der auf Produkte und Dienstleistungen angewendet wird. Der Mehrwertsteuersatz wird in einem Verkaufsdokument festgelegt, sobald du eine neue Zeile hinzufügst. Die Ermittlung erfolgt dabei in folgender Reihenfolge: Wenn bereits Zeilen vorhanden sind, wird der Mehrwertsteuersatz derEinige LeserZusätzliche Felder
Wie kann ich mit zusätzlichen Feldern arbeiten? Neben den Standardfeldern kannst du auch zusätzliche Felder verwenden. Auf diese Weise kannst du deine Robaws-Umgebung weitaus individueller gestalten. Individuelle Felder für deine eigenen Prozesse Konfigurieren von zusätzlichen Feldern in den Einstellungen Bei jedem Modul, bei dem zusätzliche Felder möglich sind, findest du in den Einstellungen einen entsprechenden Abschnitt, z.B. [Einstellungen > Kunden](httpsEinige LeserNummernkreise verwalten
Jede Rechnung erhält eine einzigartige Nummer, eine Rechnungsnummer. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Rechnungen eine eindeutige und fortlaufende Nummer haben müssen. Neben dem gesetzlichen Aspekt ist dies auch aus folgenden Gründen wichtig: - Übersicht bewahren: Es hilft dabei, die richtige Rechnung schnell wiederzufinden. - Ordnung in der Verwaltung: Rechnungsnummern sorgen dafür, dass Rechnungen sauber geordnet werden können. - Schnellere Problemlösung: Wenn ein KundEinige Leser
Wie kann ich ein Dokument gestalten?
Ein Dokument in Robaws kann vollständig nach deinen Wünschen gestaltet werden. Fast jedes Element lässt sich individuell anpassen. Wichtige Bestandteile eines Dokuments: Briefpapier: Der Hintergrund, der in der PDF angezeigt wird. Hier platzierst du dein Logo sowie deine Unternehmensdaten für ein professionelles Erscheinungsbild. [Kopfzeile / Briefkopf](https://support.robaws.com/de/article/kann-ich-selbst-beEinige LeserFormatierung / Layout der Positionen
Anpassen der Formatierung / des Layouts der Positionen Möchtest du das Layout der verschiedenen Zeilentypen anpassen, indem du den Text farbig, fett, kursiv oder unterstrichen darstellst, kannst du dies über die allgemeinen Einstellungen > Formatierung einstellen. Sobald du die verschiedenen Formatierungsstile konfiguriert hast, kannst du diese einem oder mehreren Zeilentypen zuweisen. Die FEinige LeserE-Mails landen im Spam-Ordner -> Lösungen
E-Mails landen im Spam-Ordner –> Lösungen Beim Versenden einer E-Mail aus Robaws kann es vorkommen, dass diese beim Kunden oder Lieferanten im Spam-Ordner oder unter unerwünschte E-Mails eingeordnet wird. E-Mail-Test durchführen Wenn du feststellst, dass deine E-Mails häufig als Spam markiert werden, kannst du eine Analyse durchführen, um mögliche Ursachen zu identifizieren und zu beheben. Besuche die Website: [https://www.mail-tester.com/](https://www.mail-tester.coEinige LeserE-Mail-Fehlermeldungen in Robaws
Beim Versenden von E-Mails oder beim Einrichten eines E-Mail-Kontos kann es vorkommen, dass eine Fehlermeldung auftritt. Diese weist auf ein spezifisches Problem hin, das das Versenden der E-Mail verhindert. Die Fehlermeldung erscheint oben rechts als Pop-up und wird zusätzlich als Benachrichtigung gespeichert. Durch Anklicken der Benachrichtigung erhältst du detaillierte Informationen zur Fehlermeldung.Wenig LeserE-Mails direkt aus Robaws versenden
Angebote verschicken, Rechnungen senden, Bestellungen bei Lieferanten aufgeben – das alles ist direkt aus Robaws möglich! Durch die Verknüpfung eines E-Mail-Kontos mit deiner Robaws-Umgebung kannst du E-Mails direkt aus deinem Profil heraus versenden. Der Versand erfolgt über den E-Mail-Server, den dein Unternehmen nutzt. Wenn du beispielsweise ein Google-Konto verwendest, wird der Versand über den Google-Mailserver erfolgen. **Robaws übernimmt nur den Versand von E-Mails. DerWenig LeserE-Mail-Konto pro Benutzer
In Robaws hast du die Möglichkeit, E-Mails zu versenden. Damit dies funktioniert, musst du ein E-Mail-Konto erstellen. Über dieses Konto wird eine Verbindung zu deinem Mailserver (z. B. Office 365 oder Gmail) hergestellt, um die E-Mails zu versenden. Es gibt verschiedene E-Mail-Kontotypen, die du in Robaws nutzen kannst. Das E-Mail-KWenig LeserE-Mail-Konto pro Modul oder Unternehmen
In Robaws hast du die Möglichkeit, E-Mails zu versenden. Damit dies funktioniert, musst du ein E-Mail-Konto erstellen. Über dieses Konto stellt Robaws eine Verbindung zu deinem Mailserver (z. B. Office 365 oder Gmail) her, um die E-Mails zu versenden. Es gibt verschiedene E-Mail-Kontotypen, die du in Robaws nutzen kannst. Du kannst eWenig LeserSchriftart und Schriftgröße
Schriftart in Robaws Die Schriftart wird in Robaws beim Versenden von E-Mail-Nachrichten und beim Generieren von PDF-Dokumenten verwendet. Um sicherzustellen, dass alle PDF-Dokumente einheitlich formatiert sind, verwenden wir eine Standard-Schriftart und -größe ( **Helvetica, 10 Punkte **). Für bestimmte Linientypen können jedoch abweWenig LeserTracking-Pixel
Tracking-Pixel für E-Mails in Robaws Beim Versand von E-Mails aus Robaws kann ein Tracking-Pixel mitgesendet werden. Dies ist ein kleines Code-Element, das in die E-Mail integriert wird, um zu erkennen, ob die Nachricht geöffnet wurde. Durch die Nutzung von Statusanzeigen kannst du in Robaws den Versand und Empfang von E-Mails einfacher nachverfolgen. E-Mail-Tracking über Statusanzeigen Um eine E-Mail an einen Kunden zuWenig LeserAlternative Einheitsbezeichnung
Wenn die Funktion „Positionen zuweisen“ auf importierte Zeilen aus einem Angebot (z.B. GAEB oder Ö-Norm) angewendet wird, prüft Robaws, ob die Eintheitsbezeichnung zwischen den eingelesenen Zeilen und den zuzuweisenden Positionen übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, zeigt Ihnen Robaws eine Übersichtsliste der Positionsnummern, bei denen eine unterschiedliche Eintheitsbezeichnung vorliegt. Es ist natürlich nicht alles verloren, Sie können über die allgemeinen Einstellungen schnell benutzerdEinige LeserE-Mail-Kontotypen in Robaws
Lerne die verschiedenen E-Mail-Kontotypen in Robaws kennen: Office365, Gmail, SMTP, Exchange oder Robaws-Server. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einrichtung, Einstellungen und typische Fehlerbehebung. So richtest du dein E-Mail-Konto in Robaws korrekt ein.Wenig LeserÜbersetzungen
Übersetzungen in Robaws Übersetzungen werden wichtig, wenn du internationale Kunden hast oder dein Unternehmen Niederlassungen im Ausland betreibt. Durch die Übersetzungsfunktionen in Robaws kannst du sicherstellen, dass jede Kommunikation in der Sprache des Kunden oder Lieferanten erfolgt. Folgende Inhalte lassen sich übersetzen: Verkaufsname eines Artikels Standard-Bemerkungen auf Dokumenten (z. B. Rechnungs- oder Arbeitsauftragshinweise) **RechnungsbedingungeWenig Leser