Allgemeine Einstellungen in Robaws

Willkommen zur Anleitung für die allgemeinen Einstellungen von Robaws. Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du die Basis­konfiguration an deine Anforderungen anpasst – egal, ob du Robaws gerade erst einrichtest oder deine bestehende Umgebung optimierst.

Du gelangst über Einstellungen > Allgemein zur Seite mit den allgemeinen Einstellungen.

Wichtig: Sobald du Änderungen vorgenommen hast, klicke rechts unten auf „Einstellungen aktivieren“, damit sie in deiner Robaws‑Umgebung wirksam werden.

Stammdaten

Finanzen

Rubrik	Erklärung
Mehrwertsteuer­sätze	Pflege der Mehrwertsteuer­sätze, die in Robaws verwendet werden.
Zahlungs­bedingungen	Verwaltung der Zahlungs­bedingungen, die bei der Rechnungs­stellung gelten.
Preisgruppe	Weise einem Kunden eine Preisgruppe zu, um ihm automatisch Rabatte zu gewähren.
Buchungskonten	Hinterlege Sachkonten für deine Buchhaltung.
Währungen	Lege zusätzliche Währungen an, wenn du in Fremd­währungen fakturierst.
Tagebücher	Definiere die Tagebücher, die für Rechnungen verwendet werden.
Aufmaß	Mit Aufmaß bestimmst du Mengen in Angeboten anhand von Parameter‑Formeln.
Rabatt- und Zuschlagsregeln	Lege allgemeine Rabatt‑ oder Aufschlagsregeln für Rechnungen fest.

Planung

Rubrik	Erklärung
Urlaubs­perioden	Definiere Standard‑Urlaubs­perioden, die in die Tagesplanung übernommen werden.
Planungs­art	Mit Planungs­typen kannst du Termine in der Tagesplanung farblich kennzeichnen.
Planungs­ressourcen	Verwende Planungs­ressourcen, wenn du mit festen Teams arbeitest.

Mitarbeiter

Rubrik	Erklärung
Zuschlag / Abzug	Verknüpfe einer An‑/Abwesenheit eine Zuschlags‑ oder Abzugsregel.
Mitarbeiter­rollen	Weise einer Mitarbeiter­rolle passende Stundencodes zu.

Weitere

Rubrik	Erklärung
Unternehmen	Lege ein oder mehrere Unternehmen in deiner Umgebung an.
Einheiten	Definiere Einheiten, mit denen du arbeiten möchtest.
Typen	Erstelle Typen, die du bei Positionen / Angeboten / Nachträgen verwendest (z. B.  PM, PMg, usw.).
Wiederkehrende Perioden	Lege Standard‑Wiederhol­perioden für wiederkehrende Planungs­elemente fest.
Mobilität	Definiere verschiedene Arten der Mobilität für Kilometer­pauschalen.
Lohnart	Lohnarten werden im Zusammenhang mit Mobilität genutzt.
Kassen	Lege mehrere Kassen für das Kassen‑Modul an.
Aktivitäten	Tätigkeiten können in ganz Robaws für die Nachkalkulation genutzt werden.
Formulare	Erstelle Formulare, die in Wappy ausgefüllt werden.
Wartungs­vorlagen	Vorlagen für Service & Wartung.

Einstellungen

Einstellung	Erklärung
Standard‑Mehrwertsteuerland	Voreingestellter Ländercode im USt‑Feld von Kunden / Lieferanten.
Zeitzone	Lokale Zeitzone deines Unternehmens.
Sprache	Standardsprache der Oberfläche.
Theme‑ & Akzentfarbe	Farben für die Robaws‑Benutzeroberfläche.
Benutzerdefinierte Auswertungs-URL	Trage hier deine Lookerstudio, oder Power BI-URL ein, um sie im Modul „Auswertung“ anzuzeigen.
Anzahl der Zeilen in der Übersicht	Festlegen, wie viele Zeilen pro Seite in Übersichten angezeigt werden.
Barcode	Wähle zwischen Barcode und QR‑Code.
Endkunde	Aktiviere die Endkunden‑Funktion.
Leistungen auf Angeboten beschränken	Positionen können dann nur innerhalb von Angeboten ausgewählt werden.
Rabatte	Aktiviere Rabatte, die du in Positions­zeilen hinzufügen kannst.
Staffelpreise	Richte in der Artikelfiche Staffelpreise ein.
Betriebsmittel verstecken	Geräte und Betriebsmittel, die bereits in Nutzung sind, können nicht mehr ausgewählt werden.
Lager­reservierungen	Aktiviere Lager­reservierungen, um Artikel zeitweise zu blockieren.

Anzahl Dezimalstellen

Einstellung	Erklärung
Allgemeine Dezimalstellen	Anzahl Dezimal­stellen systemweit.
Einkaufspreis‑Dezimalstellen	Dezimal­stellen für Einkaufspreise.
Verkaufspreis‑Dezimalstellen	Dezimal­stellen für Verkaufspreise.
Mengenformel‑Dezimalstellen	Dezimal­stellen in Mengenformeln.

PDF‑Einstellungen (global)

Einige PDF‑Optionen gelten systemweit; modulspezifische Optionen stellst du in der jeweiligen dynamischen PDF‑Vorlage ein.

Einstellung	Erklärung
Nullen ausblenden	Verbirgt Nullwerte auf PDFs.
Tabellen­überschrift pro Seite	Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die Spaltenüberschriften nur einmal auf jeder Seite.
Kopfzeile invertieren	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werd die Kopfzeile invertiert. (⚠️ Hat keinen Effekt, wenn „Benutzerdefinierte Überschrift“ auf der PDF-Vorlage aktiviert ist.)
Zeilen mit Menge 0 ausblenden	Zeilen mit Menge 0 erscheinen nicht auf dem PDF.
Markdown verwenden	Aktiviere Markdown für Positions­zeilen; Formatvorlagen werden dann ignoriert.
Formatierung	Lege die Standard‑ Formatvorlage für neue PDF‑Templates fest.
Gesamtsumme pro Steuersatz anzeigen	Zeigt in der PDF‑Fußzeile Aufschlüsselungen je USt‑Satz.
Absolute Adress­position	Positioniert die Adresse für Fenster­umschläge. (⚠️ Hat keinen Effekt, wenn „Benutzerdefinierte Überschrift“ auf der PDF-Vorlage aktiviert ist.)
Kunden­information auf PDF	Wähle, ob Kunde oder Endkunde gedruckt wird.
Spalten­breite Artikel- (Ordnungszahl-) & Positions­nummer	Definiere die Breite dieser Spalten. (⚠️ Diese haben Vorrang vor der eingestellten Breite, die in den PDF-Vorlagen zu finden ist.)
Foto‑Einstellungen	Lege das Bildformat für Angebot und Formular fest.

Kopfdaten (Gruppierung)

Wenn du Daten aus anderen Modulen referenzierst, kannst du per Platzhalter entscheiden, welche Informationen im PDF‑Kopf angezeigt werden.

Formatierung

Erstelle hier eigene Formatstile und konfiguriere spezielle Zeilentypen.

PDF‑Schriftarten

Robaws verwendet ein Standard‑[Schrift­paket](https://support.robaws.com/de/article/schriftart-und-schriftgrosse-jniqsc/). Lade hier dein Firmen‑Schrift­paket hoch, wenn du ein individuelles Schrift­bild benötigst.

Anrede & Rechtsformen

Erstelle Anrede und Rechtsformen, die du in Kunden‑ und Lieferanten­karten verwenden kannst. Wichtig für Korrespondenz und E‑Mails.

Dateien

Unter Dateien kannst du ein PDF (z. B. deine AGB) hochladen und später als Standard­anhang in einer E‑Mail‑Vorlage verwenden.

Aktualisiert am: 15/05/2025