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Utilisation des onglets dans l'écran d'aperçu

Dans l'écran d'aperçu, il est possible de travailler avec plusieurs onglets ou « bacs ».

L'utilisation de plusieurs onglets offre bon nombre d'avantages :

Vous pouvez créer un onglet par terme de recherche que vous utilisez souvent
Si vous travaillez avec plusieurs entreprises, vous pouvez utiliser un onglet par entreprise
Vous pouvez configurer entièrement un aperçu selon vos souhaits sans que cela ait une influence pour d'autres utilisateurs

*Exemple : *
Vous créez un onglet « mes devis à suivre ». Vous y placez par défaut un filtre sur le statut « à suivre ». Ici sont toujours affichés tous les devis qui ont le statut à suivre.
En utilisant un tel onglet, vous pouvez très rapidement appeler tous les devis à suivre sans devoir filtrer à chaque fois.

Créer un onglet

Par module, il y a toujours un aperçu général standard (le premier onglet) qui est accessible à tous et qui ne peut pas être supprimé.
Il est possible de créer encore, en plus de celui-ci, des onglets supplémentaires. Ces onglets sont personnels ou vous pouvez choisir de les rendre publics afin que tous les utilisateurs aient accès à ces aperçus.

Lors de la création d'un nouvel onglet, vous créez une copie de l'onglet que vous avez ouvert à ce moment-là. Toutes les modifications que vous y apportez sont personnelles pour vous et n'ont pas d'influence pour d'autres utilisateurs.

Partager des onglets

Lors de la création d'un onglet, vous avez la possibilité de le rendre public ou de le garder privé.

Rendre un onglet public peut se faire de 2 manières :

Lors de la création de l'onglet, vous le rendez immédiatement public. Vous faites cela en cliquant en haut à droite dans la fenêtre sur le « globe ».
Vous rendez l'aperçu public ultérieurement. Vous faites cela en cliquant à droite dans l'écran d'aperçu sur « aperçus » puis en cliquant sur le « globe » au niveau de l'onglet que vous souhaitez rendre public.

Utiliser un onglet partagé

Il est possible d'ajouter à votre aperçu un onglet partagé d'un autre utilisateur.
Vous faites cela en cliquant à droite dans l'écran d'aperçu sur « aperçus ». Vous sélectionnez l'onglet que vous souhaitez ajouter à votre aperçu.
Dès qu'il a été ajouté à votre aperçu, vous pouvez travailler avec.

Une fois que vous avez ajouté l'onglet partagé à votre écran d'aperçu, les modifications que vous y apportez n'ont d'influence que pour vous et non pour d'autres utilisateurs.

Mis à jour le : 05/07/2026

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