Gebruik van statussen

Statussen geven aan in welke fase een offerte, project, factuur,... zich bevindt. Dit kan helpen om snel inzicht te krijgen in de voortgang van dit document.
Door de status én de daaraan verbonden kleur zorgen we ervoor dat er goeie visualisatie is in het overzicht. Je kan ook je eigen overzicht opstellen op basis van een status.
Het gebruik van de statussen is daarenboven een goed communicatiemiddel tussen de verschillende gebruikers binnen Robaws. Het zorgt ervoor dat de samenwerking onderling efficiënter verloopt en dat het eenvoudiger wordt om prioriteiten te stellen.

Voorbeeld:
Binnen de module 'offertes' maak je met statussen in één oogopslag duidelijk in welke fase een offerte zit. Bijvoorbeeld: opmaak zolang je de offerte nog opstelt, verzonden zodra ze bij de klant ligt, goedgekeurd wanneer de klant akkoord gaat en verloren wanneer de offerte niet doorgaat. Elke status krijgt een eigen kleur, zodat je in het offerteoverzicht meteen ziet hoe elke offerte ervoor staat.

Statussen aanmaken

Je kan een status aanmaken via instellingen > module naar keuze > statussen.
Let erop dat deze hoofdlettergevoelig zijn als je ze automatisch wilt laten aanpassen.
Je kan voor elke status een kleur toekennen, dit wordt zichtbaar in je overzicht.

Gebruik

Je kent een status op twee manieren toe: manueel of automatisch.

Manueel

In de fiche van een relatie of document kies je in het veld 'status' één of meerdere statussen. De bijhorende kleur wordt meteen overgenomen in het overzicht.

Automatisch

Sommige modules en functies passen de status vanzelf aan na een bepaalde handeling. Zo kan je bijvoorbeeld:

• een factuur een status geven na verzending via Peppol;
• een offerte automatisch laten wijzigen zodra ze gefactureerd of ondertekend is.

Deze automatische statusaanpassingen stel je in via instellingen > module naar keuze > statussen en via instellingen > module naar keuze > e-mailtemplates.

Wil je verder gaan, dan kan je een statuswijziging ook opnemen in een automation flow: de status past zich dan automatisch aan na een handeling die je zelf bepaalt.

Bijgewerkt op: 21/08/2026