Weergaven in het overzichtsscherm

Een overzichtsscherm toont alle items van een module. Hóe die getoond worden, kies je zelf met de weergave. Dezelfde offertes kan je bekijken als een lijst met kolommen, als een bord met een kolom per status, of als speldjes op een kaart.

Je wisselt van weergave met de actieknoppen bovenaan het overzicht. Welke actieknoppen je daar ziet, hangt af van de module: een weergave verschijnt alleen waar ze bestaat. Onderaan dit artikel staat waar je welke weergave vindt.

Tabel

De tabelweergave is de lijst met kolommen, en die vind je in elke module. Het is de weergave waarin je het meeste detail naast elkaar ziet.

De kolommen bestaan uit standaardvelden en extra velden. Welke kolommen je ziet en in welke volgorde, bepaal je zelf per overzicht. Je kan sorteren op één of meerdere kolommen.

Kanban

Het kanbanbord toont je items als kaartjes, verdeeld over kolommen. Elke kolom is een status uit de statuslijst van de module, in de volgorde waarin je je statussen hebt staan. Een statuskolom verschijnt altijd, ook als er niets in staat.

Bovenaan elke kolom zie je hoeveel kaarten erin zitten. In de modules met bedragen staat er ook een totaal bij. Bij verkoop- en aankoopfacturen worden creditnota's van dat totaal afgetrokken; als kaart tellen ze wel gewoon mee.

Binnen een kolom staat het nieuwste item bovenaan. De sortering die je in je tabelweergave instelt, geldt niet op het bord.

Naast je statuskolommen kunnen er nog twee kolommen verschijnen. Die zorgen ervoor dat er nooit een item van je bord verdwijnt. Ze zijn er alleen wanneer er iets in staat, en je kan er geen kaarten naartoe slepen:

• Geen status — items waar nog geen status op staat;
• Andere — items met een status die niet meer in je statuslijst zit, bijvoorbeeld omdat die status nadien verwijderd is.

Een status wijzigen

Sleep een kaart naar een andere kolom en de status van dat item wijzigt mee.

Niet elke kaart kan je verslepen:

• een vergrendeld of gearchiveerd item krijgt een slotje;
• heb je geen wijzigrechten op de module, dan staat elke kaart op slot;
• reiken je rechten tot je eigen items of die van je team, dan krijg je bij de kaart van iemand anders de melding dat je er geen wijzigrechten op hebt.

Grote kolommen

Elke kolom toont eerst 50 kaarten. Onderaan de kolom staat een actieknop Toon alle met het totale aantal erbij; daarmee haal je de rest op, tot maximaal 1.000 kaarten. Zitten er meer in de kolom, dan krijg je daar een melding van.

Open je een kaart en keer je daarna terug naar het bord, dan sta je weer op dezelfde plaats en wordt het kaartje dat je net bewerkt hebt even gemarkeerd. Een kolom die je met Toon alle had opengeklapt, blijft open.

Kaart

In de kaartweergave staat elk item als een speldje op de kaart, op basis van zijn adres. Klik je op een speldje, dan opent hetzelfde kaartje als op het kanbanbord. Bij een project wordt het werfadres gebruikt, bij een leverancier het factuuradres.

Robaws laadt eerst 100 speldjes. Dezelfde actieknop Toon alle haalt de rest op, tot maximaal 1.000. Je positie, je zoomniveau en een geopend kaartje blijven bewaard terwijl je verder werkt.

Het kaartje op het bord en op de kaart

Het kanbanbord en de kaartweergave gebruiken hetzelfde kaartje.

Bovenaan staan een titel, een ondertitel en een aantal velden. Velden die leeg zijn, worden overgeslagen, zodat een kaartje nooit een lege regel bevat.

Onderaan staat altijd hetzelfde: links het nummer van het item, dat doorlinkt naar de fiche, en rechts de verantwoordelijke als een gekleurd bolletje met zijn initialen. Bij een offerte is dat de verantwoordelijke, bij een project de projectleider. Staat er niemand op, dan zie je een leeg gebruikerspictogram.

Daaronder kunnen tags staan: gekleurde labels die verschijnen zodra een item aan een bepaalde voorwaarde voldoet.

Kaartinfo en tags instellen

Elke module start met een ingevulde standaard, dus je hoeft niets in te stellen om te kunnen beginnen. Wil je het kaartje aanpassen, dan doe je dat als beheerder via instellingen > overzicht van de module of via de actieknop instellingen in het overzichtsscherm zelf.

Wat je daar instelt, geldt voor de hele omgeving en voor alle overzichten van die module. De kolommen van je tabelweergave blijven wel per overzicht.

Analyse

De analyseweergave zet je items om in cijfers en grafieken in plaats van in een lijst: aantallen en bedragen, verdeeld per status, per verantwoordelijke of per periode, afhankelijk van de module. Net als de andere weergaven houdt ze rekening met de filters die op dat moment actief staan.

Je vindt de analyse op de meeste modules waar met bedragen gewerkt wordt. De uitgebreidste is die van de offertes, met een verwachte omzet op basis van het 'Succes %' van je statussen; die lees je in Offertes | Analyse.

Financieel

De financiële weergave vind je op het projectenoverzicht. Ze zet wat er al gefactureerd is af tegen de gemaakte kosten, met onder meer je marges, je percentage van voltooiing en je prognose per project.

Welke kolommen je ziet, kies je zelf via instellingen > projecten > overzicht > financieel overzicht. De volledige lijst met kolommen en hun berekening staat in Wat is het financieel overzicht van een project?.

Waar vind je welke weergave?

Bijgewerkt op: 14/09/2026