Offertes | Analyse
In het overzicht van de module 'offertes' kan je een tabblad 'analyse' raadplegen.
In dit tabblad worden de gegevens van de offertes op een visuele manier weergegeven.
Gebruik
In de analyse kan je een 'overzicht' en een 'resultaat' van de offertes raadplegen.
Het overzicht geeft een opsomming weer van de statussen en de daaraan toegewezen bedragen excl. btw.
Het resultaat deelt de statussen onder in verschillende categorieën.
Zo beschikken we over een categorie 'behaald', 'niet behaald', 'lopende totaal' en 'lopende verwachting'.
Aan elke offertestatus kan er een slagingspercentage ofwel Success Ratio toegekend worden.
Op basis van het toegekende slagingspercentage worden de statussen aan een categorie toegewezen.
Categorie | Omschrijving |
|---|---|
Behaald | Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage van 100%. Voorbeeld: goedgekeurd, gefactureerd, won, ... |
Niet behaald | Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage van 0%. Voorbeeld: opmaak, draft, lost, ... |
|
|
| Offertes met statussen waarbij de slagingspercentages variëren tussen 1% en 99% worden beschouwd als 'lopend'. |
Lopende totaal | Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage tussen 1% en 99%. Voorbeeld: verzonden, gelezen, ... |
Lopende verwachting | Het bedrag dat i.f.v. het toegekende percentage tussen 1% en 99% verwacht zal worden. Stel dat je aan een status een slagingspercentage van 30% toegekend hebt, dan wordt er 30% van € 100.000 ofwel € 30.000 opgenomen in dit resultaat. Voorbeeld: verzonden, gelezen, ... |
Instellingen
Via instellingen > offertes > statussen kan je statussen toevoegen, configureren en succespercentages toekennen.
Bijgewerkt op: 15/04/2025
Dankuwel!