Offertes | Analyse

In de module 'offertes' vind je op het overzichtsscherm de actieknop 'analyse'. Die opent een visueel dashboard van je offertes: je ziet in één oogopslag hoeveel offertes er lopen, aan welke verantwoordelijke ze toegewezen zijn, in welke status ze staan en welk bedrag daarmee gemoeid is.

De analyse houdt altijd rekening met de op dat moment actieve filters in het overzicht. Filter je bijvoorbeeld op een bepaalde periode, klant of verantwoordelijke, dan tonen de cijfers en bedragen in de analyse enkel de offertes die aan die filters voldoen. Zo stem je de analyse eenvoudig af op de vraag die je op dat moment wil beantwoorden.

De analyse is opgebouwd uit drie blokken:

een overzicht van de verantwoordelijken;
een overzicht van de offertes;
een resultaat.

Overzicht verantwoordelijken

Dit blok toont per verantwoordelijke hoeveel offertes aan die gebruiker zijn toegewezen en voor welk totaalbedrag (excl. btw). Zo zie je in één oogopslag hoe het offertewerk over je team verdeeld is.

Wat je ziet	zodat je kan bepalen ...
Aantal offertes per verantwoordelijke	hoe druk elke medewerker het heeft
Totaalbedrag per verantwoordelijke	welk deel van de pipeline bij welke medewerker zit

Voorbeeld: je wil weten of het offertewerk evenwichtig verdeeld is. In dit blok zie je meteen dat één verkoper twintig openstaande offertes voor een groot bedrag beheert, terwijl een collega er maar een handvol heeft. Op basis daarvan kan je gericht werk herverdelen of opvolging inplannen.

Overzicht offerten

Dit blok toont per status hoeveel offertes er in die status staan en voor welk totaalbedrag (excl. btw). Elke regel krijgt de kleur van de bijhorende status, zodat je snel ziet hoe je offertes over de verschillende fases verdeeld zijn.

Voorbeeld: je wil weten hoeveel omzet er nog in de pijplijn zit. In dit blok lees je meteen af hoeveel offertes er zijn 'verzonden' en voor welk bedrag, tegenover het aantal dat al is 'goedgekeurd'. Zo weet je in één oogopslag waar je op moet inzetten om de openstaande offertes binnen te halen.

Resultaat

Het resultaat bundelt de bedragen uit het overzicht in vier categorieën. Zo vertaal je je offertes naar een verwachte omzet, zonder een aparte rekenoefening te maken.

Welke categorie een offerte krijgt, wordt bepaald door het 'Succes %' van haar huidige status. Dat percentage geeft aan welk deel van het offertebedrag als behaald wordt beschouwd. Elke offerte valt in de categorie die bij het 'Succes %' van haar status hoort.

Categorie	Omschrijving
Behaald	Het totaalbedrag van alle offertes met een 'Succes %' van exact 100. Voorbeeld: goedgekeurd, gefactureerd, gewonnen ...
Niet behaald	Het totaalbedrag van alle offertes met een 'Succes %' van exact 0. Voorbeeld: opmaak, draft, verloren ...
Lopende totaal	Het totaalbedrag van alle offertes met een 'Succes %' dat niet exact 0 of 100 is. Deze offertes worden als 'lopend' beschouwd. Voorbeeld: verzonden, gelezen ...
Lopende verwachting	Het bedrag dat op basis van het toegekende 'Succes %' verwacht wordt. Elke lopende offerte telt prorata mee: staat een status op een 'Succes %' van 30, dan wordt 30 % van € 100.000 ofwel € 30.000 in dit resultaat opgenomen. Voorbeeld: verzonden, gelezen ...

Offertes met een totaalbedrag van € 0 (excl. btw) worden niet meegeteld in het 'resultaat'.

Je stelt het 'Succes %' per status in via instellingen > offertes > statussen. Bij elke status bepaal je een naam, een kleur en een 'Succes %'. Zet je een status op 100, dan telt elke offerte in die status volledig mee als behaald; zet je hem op 0, dan telt hij als niet behaald; elk percentage daartussen laat de offerte prorata meetellen in de lopende verwachting.

Voorbeeld: je geeft de status 'verzonden' een 'Succes %' van 40, omdat ongeveer vier op de tien verzonden offertes uiteindelijk doorgaan. Heb je voor € 200.000 aan verzonden offertes openstaan, dan verschijnt daarvan € 80.000 in de 'lopende verwachting'. Zo krijg je een realistische inschatting van de omzet die je nog mag verwachten.

Bijgewerkt op: 21/08/2026

Was dit artikel nuttig?

Dankuwel!