In de module 'offertes' kan je een tabblad 'analyse' raadplegen.
In dit tabblad worden de gegevens van de offertes op een visuele manier weergegeven.

Gebruik

In de analyse kan je een 'overzicht' en een 'resultaat' van de offertes raadplegen.

Het overzicht geeft een opsomming weer van de statussen en de daaraan toegewezen bedragen excl. btw.


Het resultaat deelt de statussen onder in verschillende categorieën.
Zo beschikken we over een categorie 'behaald', 'niet behaald', 'lopende totaal' en 'lopende verwachting'.



Aan elke offertestatus kan er een slagingspercentage ofwel Success Ratio toegekend worden.
Op basis van het toegekende slagingspercentage worden de statussen aan een categorie toegewezen.

Categorie	Omschrijving
Behaald	Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage van 100%. Voorbeeld: goedgekeurd, gefactureerd, won, ...
Niet behaald	Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage van 0%. Voorbeeld: opmaak, draft, lost, ...
	Offertes met statussen waarbij de slagingspercentages variëren tussen 1% en 99% worden beschouwd als 'lopend'.
Lopende totaal	Het totaalbedrag van alle offertes met een slagingspercentage tussen 1% en 99%. Voorbeeld: verzonden, gelezen, ...
Lopende verwachting	Het bedrag dat i.f.v. het toegekende percentage tussen 1% en 99% verwacht zal worden. Stel dat je aan een status een slagingspercentage van 30% toegekend hebt, dan wordt er 30% van € 100.000 ofwel € 30.000 opgenomen in dit resultaat. Voorbeeld: verzonden, gelezen, ...

Instellingen

Via instellingen > offertes > statussen kan je statussen toevoegen, configureren en slagingspercentages toekennen.

Bijgewerkt op: 27/12/2024