Devis | Analyse
Dans le module « devis », vous trouvez sur l'écran de vue générale le bouton d'action « analyse ». Celui-ci ouvre un tableau de bord visuel de vos devis : vous voyez en un coup d'œil combien de devis sont en cours, à quel responsable ils sont attribués, dans quel statut ils se trouvent et quel montant y est associé.
L'analyse tient toujours compte des filtres actifs à ce moment-là dans la vue générale. Si vous filtrez par exemple sur une certaine période, un client ou un responsable, alors les chiffres et les montants de l'analyse n'affichent que les devis qui répondent à ces filtres. Vous adaptez ainsi facilement l'analyse à la question à laquelle vous souhaitez répondre à ce moment-là.
L'analyse se compose de trois blocs :
- une vue générale des responsables ;
- une vue générale des devis ;
- un résultat.
Vue générale des responsables
Ce bloc affiche par responsable combien de devis sont attribués à cet utilisateur et pour quel montant total (HTVA). Vous voyez ainsi en un coup d'œil comment le travail de devis est réparti au sein de votre équipe.
Ce que vous voyez | afin de pouvoir déterminer ... |
|---|---|
Le nombre de devis par responsable | à quel point chaque collaborateur est occupé |
Le montant total par responsable | quelle partie du pipeline se trouve chez quel collaborateur |
Vue générale des devis
Ce bloc affiche par statut combien de devis se trouvent dans ce statut et pour quel montant total (HTVA). Chaque ligne prend la couleur du statut correspondant, de sorte que vous voyez rapidement comment vos devis sont répartis entre les différentes phases.
Résultat
Le résultat regroupe les montants de la vue générale en quatre catégories. Vous traduisez ainsi vos devis en un chiffre d'affaires attendu, sans devoir faire un calcul séparé.
La catégorie qu'un devis reçoit est déterminée par le « Succès % » de son statut actuel. Ce pourcentage indique quelle partie du montant du devis est considérée comme obtenue. Chaque devis relève de la catégorie qui correspond au « Succès % » de son statut.
Catégorie | Description |
|---|---|
Obtenu | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » d'exactement 100. Exemple : approuvé, facturé, won ... |
Non obtenu | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » d'exactement 0. Exemple : création, draft, lost ... |
Total en cours | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » qui n'est pas exactement 0 ou 100. Ces devis sont considérés comme « en cours ». Exemple : envoyé, lu ... |
Prévision en cours | Le montant attendu sur la base du « Succès % » attribué. Chaque devis en cours compte au prorata : si un statut est réglé sur un « Succès % » de 30, alors 30 % de 100 000 € soit 30 000 € sont repris dans ce résultat. Exemple : envoyé, lu ... |
Vous réglez le « Succès % » par statut via paramètres > devis > statuts. Pour chaque statut, vous déterminez un nom, une couleur et un « Succès % ». Si vous réglez un statut sur 100, chaque devis dans ce statut compte entièrement comme obtenu ; si vous le réglez sur 0, il compte comme non obtenu ; chaque pourcentage intermédiaire fait compter le devis au prorata dans la prévision en cours.
Mis à jour le : 21/08/2026
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