OFFERTES

Overzichtsscherm

Op het overzichtsscherm zijn er een aantal mogelijkheden:

• je kan je eigen overzichten aanmaken en personaliseren
• je kan analyses uitvoeren op je offertes
• er zijn actieknoppen voorzien voor de meest courante handelingen
• je kan bulk aanpassingen doen voor meerdere offertes ineens

Nieuwe offerte aanmaken

Om een nieuwe offerte aan te maken, kan je

• ofwel vanuit het overzicht klikken op het + teken bovenaan
• ofwel vanuit een andere fiche (vb klantenfiche, project,...) bij het overzicht klikken op het + teken naast "offerte".

In beide gevallen krijg je een lijst te zien met je offerte templates (tenzij je maar 1 template hebt, dan krijg je geen keuzelijst te zien).

Deze templates zijn ofwel eenvoudige ofwel gecalculeerde offertes. Dit onderscheid is belangrijk naar onderbouw, calculatie en nacalculatie toe.

Uitleg over de offerte fiche

De nummers verwijzen naar de nummering op onderstaande afbeelding.

1. Als je een offerte opent, staat bovenaan het nummer van de offerte en daarnaast een aantal actieknoppen. Het nummer van de offerte wordt automatisch toegekend. Je kan de opbouw ervan in de instellingen aanpassen, of je kan het manueel aanpassen via een actieknop.
2. De offerte gegevens worden deels automatisch ingevuld. Deze offerte gegevens zijn standaardvelden, maar je kan indien gewenst nog extra velden toevoegen om op een gestructureerde manier informatie bij te houden over de offerte. Het **projectadres **wordt in principe overgenomen vanuit de klantenfiche, maar je kan het overschrijven indien het projectadres voor deze offerte afwijkt van het klantadres.
3. Eronder staan 5 (offerte) tabbladen: offerte, opmerkingen, bestanden, taken, financiële planning.
4. Tot slot vind je onderaan rechts het **totaalbedrag **van de offerte.

Bijgewerkt op: 25/04/2025