Devis
Le devis est le point de départ de votre flux de travail dans Robaws : du devis au projet, puis à la facturation. Dans cet article, nous parcourons l'écran d'aperçu, la manière de créer un nouveau devis et la structure de la fiche de devis. Le module devis est présent dans chaque licence Robaws.
Écran d'aperçu
Dans l'écran d'aperçu de vos devis, vous pouvez :
- créer vos propres aperçus et les personnaliser
- effectuer des analyses sur vos devis
- utiliser les boutons d'action pour les opérations les plus courantes
- modifier des champs en masse pour plusieurs devis à la fois
Créer un nouveau devis
Vous démarrez un nouveau devis de deux manières :
- depuis l'aperçu de vos devis, via le signe + en haut
- depuis une autre fiche (par exemple un client ou un projet), via le signe + à côté de 'devis'
Dans les deux cas, vous obtenez la liste de vos modèles de devis. Si vous n'avez qu'un seul modèle, Robaws saute cette liste de choix.
Un modèle est soit un devis simple, soit un devis calculé. Cette distinction détermine la manière dont vous structurez le devis et si vous pouvez faire un post-calcul par la suite.
Explication de la fiche de devis
Les numéros ci-dessous renvoient aux numéros sur l'image.
- En haut figure le numéro du devis, avec à côté un certain nombre de boutons d'action. Robaws attribue ce numéro automatiquement. Vous en réglez la structure dans les paramètres de vos devis, et vous pouvez modifier manuellement le numéro d'un seul devis via un bouton d'action.
- Les données du devis sont en partie complétées automatiquement. Ce sont des champs standard, mais vous pouvez y ajouter des champs supplémentaires afin de conserver vous-même des informations structurées. L'adresse du projet provient de la fiche client. Si l'adresse du projet de ce devis diffère de l'adresse du client, vous l'écrasez tout simplement.
- En dessous, vous trouvez cinq onglets : devis, remarques, fichiers, tâches et planification financière.
- En bas à droite figure le montant total du devis.
Mis à jour le : 28/08/2026
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