Devis | Analyse
Dans la vue générale du module « devis », vous pouvez consulter un onglet « analyse ».
Dans cet onglet, les données des devis sont présentées de manière visuelle.
Utilisation
Dans l'analyse, vous pouvez consulter une « vue générale » et un « résultat » des devis.
La vue générale affiche une énumération des statuts et des montants HTVA qui y sont attribués.
Le résultat répartit les statuts en différentes catégories.
Nous disposons ainsi d'une catégorie « obtenu », « non obtenu », « total en cours » et « prévision en cours ».
À chaque statut de devis, un « Succès % » peut être attribué.
Sur la base du « Succès % » attribué, les statuts sont assignés à une catégorie.
Catégorie | Description |
|---|---|
Obtenu | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » de 100. Exemple : approuvé, facturé, won, ... |
Non obtenu | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » de 0. Exemple : création, draft, lost, ... |
Les devis avec des statuts dont le « Succès % » a une valeur autre que 0 ou 100 sont considérés comme « en cours ». | |
Total en cours | Le montant total de tous les devis avec un « Succès % » qui n'est pas 0 ou 100. Exemple : envoyé, lu, ... |
Prévision en cours | Le montant qui sera attendu en fonction du « Succès % » attribué. Supposons que vous ayez attribué à un statut un « Succès % » de 30, alors 30 % de 100 000 € soit 30 000 € sont repris dans ce résultat. Exemple : envoyé, lu, ... |
Paramètres
Via paramètres > devis > statuts, vous pouvez ajouter des statuts, les configurer et attribuer des pourcentages de réussite.
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Mis à jour le : 04/07/2026
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