Comment fonctionne la planification financière sur devis et projet ?

Aussi bien dans le devis que dans le projet, vous trouvez un onglet planification financière.
Cet onglet sert à configurer la facturation de votre devis si vous souhaitez le facturer en tranches (phases).

Planification financière sur devis

Préparation

Vous pouvez déterminer à l'avance un certain nombre de tranches, cela peut être un pourcentage (comme dans l'image ci-dessous) ou un montant fixe.
Pour la dernière facture, vous choisissez dans la colonne "facturer" pour "facture de clôture".
Vous pouvez fixer ces tranches via les paramètres dans votre modèle de devis afin de ne pas devoir les compléter à chaque fois.
Si nécessaire, vous pouvez déroger au modèle en ajoutant ou en supprimant une tranche.

Facturer

Pour facturer une tranche, vous survolez avec votre souris la ligne souhaitée et vous cliquez sur "€ Facturer". Robaws crée ainsi une nouvelle facture pour le montant souhaité. Cette facture est au statut "établissement", elle n'est pas automatiquement envoyée au client.

Lignes de facture

• s'il s'agit d'un pourcentage, une ligne de facture sera créée. Vous pouvez déterminer vous-même ce qui figure sur cette ligne via les paramètres > devis > paramètres > Facturer pourcentage de la phase
• s'il s'agit d'un montant fixe, une ligne de facture sera créée. Vous pouvez déterminer vous-même ce qui figure sur cette ligne via les paramètres > devis > paramètres > Facturer prix fixe de la phase
• s'il s'agit d'une facture de clôture, toutes les lignes du devis seront reprises sur la facture, et les tranches précédentes seront déduites en bas.

Le montant et le numéro de facture apparaissent à côté de la tranche de facturation. Vous pouvez y accéder immédiatement en cliquant sur l'icône flèche à gauche de la facture.
Vous pouvez facturer plusieurs tranches ensemble en les cochant à gauche puis en cliquant en bas sur le bouton "€ facturer".
Vous pouvez tout à fait sauter des tranches. La facture de clôture tient compte de toutes les factures qui ont été établies ou attribuées ici.
Si une facture a déjà été créée pour ce devis, vous pouvez l'attribuer via le bouton "attribuer facture".

Lien avec la planification de projet

Vous pouvez compléter pour chaque tranche combien de jours ouvrables celle-ci prendra, ainsi qu'une date de début et de fin présumée.
Ces montants sont affichés sur la planification de projet comme prévision des tranches qui seront en principe facturées durant cette période.

Planification financière sur projet

La planification financière que vous avez prévue sur le devis sera automatiquement reprise vers la planification financière sur le projet qui y est lié.
Cela ne vaut que pour les devis qui sont actifs sur le projet.
Si plusieurs devis sont actifs sur le projet, différents onglets seront visibles avec à chaque fois la planification financière par devis.

La facturation des tranches se fait de la même manière depuis le projet que depuis le devis.

Synchronisation entre la planification financière sur devis et sur projet

Lors de la modification de tranches et lors de la facturation, l'information sera synchronisée entre les deux planifications financières. Vous voyez donc aussi bien sur le devis que sur le projet une référence aux tranches et factures établies.

Mis à jour le : 05/07/2026