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Puis-je créer un modèle/template ?

Dans certains modules (devis, projets, ordres, abonnements, commandes, planning journalier, cartes de location, demandes de prix, matériel et installations), il est possible de créer un modèle.
Dans la plupart des modules, vous créez vous-même les modèles dont vous avez besoin. Votre environnement Robaws est toutefois préconfiguré au démarrage sur la base de votre secteur et de votre pays, de sorte que certains modules disposent peut-être déjà de modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez y ajouter des modèles selon vos préférences.

Le modèle contient des informations que vous configurez au préalable. Ces informations sont toujours reprises lors de la création d'un nouveau document selon ce modèle.
Cela vous permet d'économiser beaucoup de travail et de temps. Cela permet également de réduire le nombre d'erreurs commises.

Exemple :
*Vous êtes couvreur et souhaitez créer 2 types de modèles pour les devis : un pour un toit en pente et un pour un toit plat. *
Vous pouvez le faire dans Robaws, et vous pouvez également placer au préalable quelques articles/titres dans ces modèles.

Créer un modèle

Vous créez un modèle via paramètres > module de votre choix > modèles > ajouter un modèle.

Lors de la création d'un modèle, vous pouvez choisir entre :

Créer un modèle vierge : vous partez d'un document vide et pouvez tout créer selon la manière dont vous souhaitez construire le modèle
Choisir un existant : vous choisissez un document existant (par ex. un devis) que vous créez comme modèle

Le modèle ne sera pas modifié sans adaptation manuelle dans les paramètres. Cela veut dire qu'il n'y aura par ex. pas de mises à jour de prix ou qu'une introduction ou une conclusion standard ne seront pas adaptées automatiquement sur le modèle.

Mis à jour le : 04/07/2026

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