Kan ik een sjabloon/template aanmaken?
In bepaalde modules kan je een template aanmaken: offertes, projecten, projectplanning, orders, werkbonnen, abonnementen, bestellingen, dagplanning, huurkaarten, prijsaanvragen, materieel en installaties. Een template is een vooraf ingevuld document dat je als vertrekpunt gebruikt telkens je een nieuw document opmaakt.
De template bevat alle informatie die je vooraf instelt. Die informatie wordt telkens mee overgenomen wanneer je een nieuw document volgens die template aanmaakt. Zo bespaar je heel wat tijd én maak je minder fouten, omdat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.
Voorbeeld: je bent dakwerker en wil twee soorten offertetemplates: één voor een hellend dak en één voor een plat dak. Op elke template kan je alvast enkele vaste artikelen en titels klaarzetten.
Template aanmaken
Een template maak je aan via Instellingen > module naar keuze > Templates:
- Klik op Toevoegen.
- Geef je template een Naam.
- Kies je startpunt:
- Maak blanco template: je start van een leeg document en bouwt de template volledig zelf op.
- Kies bestaande: je vertrekt van een bestaand document (bv. een offerte) en zet dat om naar een template. Bij de dagplanning bestaat deze keuze niet.
- Open de template en vul ze verder aan.
Pas je een template achteraf aan, dan verandert er niets aan de documenten die je er al mee maakte.
Aandachtspunten
Zet je op een template artikelen met een prijs klaar, hou er dan rekening mee dat die prijzen niet automatisch up-to-date blijven. De prijs ligt vast op de dag dat je het artikel in de template inlaadt en wijzigt niet mee wanneer de artikelprijs later verandert. Je houdt de prijzen up-to-date door:
- op een offerte op Update prijzen te klikken, zodat de meest recente prijzen worden opgehaald, of
- af en toe de prijzen in de template zelf bij te werken via de instellingen.
Bijgewerkt op: 06/11/2026
Dankuwel!