Kan ik een sjabloon/template aanmaken?

In bepaalde modules (offertes, projecten, orders, abonnementen, bestellingen, dagplanning, huurkaarten, prijsaanvragen, materieel en installaties) kan je een template aanmaken. Een template is een vooraf ingevuld document dat je als vertrekpunt gebruikt telkens je een nieuw document opmaakt.

Bij de opstart staat er al een standaardtemplate als voorbeeld voor je klaar. Je kan die aanpassen naar wens en er zelf extra templates aan toevoegen.

De template bevat alle informatie die je vooraf instelt. Die informatie wordt telkens mee overgenomen wanneer je een nieuw document volgens die template aanmaakt. Zo bespaar je heel wat tijd én maak je minder fouten, omdat je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

Voorbeeld: je bent dakwerker en wil twee soorten offertetemplates: één voor een hellend dak en één voor een plat dak. Op elke template kan je alvast enkele vaste artikelen en titels klaarzetten.

Template aanmaken

Een template maak je aan via instellingen > module naar keuze > templates > template toevoegen.

Bij het aanmaken kies je tussen:

• Maak blanco template: je start van een leeg document en bouwt de template volledig zelf op.
• Kies bestaande: je vertrekt van een bestaand document (bv. een offerte) en zet dat om naar een template.

Aandachtspunten

Zet je op een template artikelen met een prijs klaar, hou er dan rekening mee dat die prijzen niet automatisch up-to-date blijven. De prijs ligt vast op de dag dat je het artikel in de template inlaadt en wijzigt niet mee wanneer de artikelprijs later verandert. Je houdt de prijzen up-to-date door:

• bij het opmaken van een document op update prijzen te klikken, zodat de meest recente prijzen worden opgehaald, of
• af en toe de prijzen in de template zelf bij te werken via de instellingen.

Bijgewerkt op: 21/08/2026