Puis-je créer un modèle/template ?

Dans certains modules (devis, projets, ordres, abonnements, commandes, planning journalier, cartes de location, demandes de prix, matériel et installations), il est possible de créer un modèle. Un modèle est un document prérempli que vous utilisez comme point de départ chaque fois que vous créez un nouveau document.

Au démarrage, un modèle standard est déjà disponible comme exemple. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins et y ajouter vous-même des modèles supplémentaires.

Le modèle contient toutes les informations que vous configurez au préalable. Ces informations sont toujours reprises lorsque vous créez un nouveau document selon ce modèle. Vous économisez ainsi beaucoup de temps et commettez moins d'erreurs, car vous ne devez pas recommencer à zéro à chaque fois.

Exemple : vous êtes couvreur et souhaitez deux types de modèles de devis : un pour un toit en pente et un pour un toit plat. Sur chaque modèle, vous pouvez déjà préparer quelques articles et titres fixes.

Créer un modèle

Vous créez un modèle via paramètres > module de votre choix > modèles > ajouter un modèle.

Lors de la création, vous pouvez choisir entre :

• Créer un modèle vierge : vous partez d'un document vide et construisez entièrement le modèle vous-même.
• Choisir un existant : vous partez d'un document existant (par ex. un devis) et le transformez en modèle.

Points d'attention

Si vous préparez sur un modèle des articles avec un prix, tenez compte du fait que ces prix ne restent pas automatiquement à jour. Le prix est fixé au jour où vous chargez l'article dans le modèle et ne change pas lorsque le prix de l'article est modifié ultérieurement. Vous gardez les prix à jour en :

• cliquant sur mettre à jour les prix lors de la création d'un document, afin de récupérer les prix les plus récents, ou
• mettant à jour de temps en temps les prix dans le modèle lui-même via les paramètres.

Mis à jour le : 21/08/2026