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Verrouiller

Cette fonctionnalité permet de verrouiller des documents, tels qu'un devis, une facture, un bon de travail, ...
Une fois qu'un document est verrouillé, les données ne peuvent plus être modifiées.

Par exemple : nous allons verrouiller une facture après qu'elle a été envoyée au comptable. Il n'est pas souhaitable que des modifications puissent encore être apportées à cette facture une fois qu'elle se trouve déjà dans le logiciel de comptabilité.

Verrouiller un document

Il existe 3 possibilités pour verrouiller un document :

Manuellement depuis l'aperçu via le bouton de verrouillage
Automatiquement via un flux d'automation
Pour les modules bons de travail, factures d'achat et commandes internes, vous pouvez travailler avec des périodes de verrouillage

Manuellement
Dans l'aperçu, vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez verrouiller à l'aide des cases de sélection au début de la ligne.
En utilisant le bouton d'action « verrouiller », vous pouvez verrouiller les documents sélectionnés. Dès que cela est fait, vous ne pourrez plus apporter de modifications dans le document.

Automation
Le « verrouillage » d'un document peut aussi se faire automatiquement. Vous faites cela en établissant pour cela un flux d'automation. Ce verrouillage automatique fonctionne au niveau de l'entité pour tous les modules, il n'est donc pas limité à certains types de documents.
Vous trouvez plus d'informations sur « automation » et sur la manière d'établir un flux d'automation via l'article suivant : Robaws Automation

Périodes de verrouillage
Les bons de travail, factures d'achat et commandes internes qui tombent dans une période de verrouillage sont automatiquement verrouillés.

En ajoutant la colonne « verrouillé le » à l'aperçu, vous pouvez facilement voir quels documents sont verrouillés. Vous pouvez aussi le voir dans le document lui-même.

Déverrouiller un document

Les personnes qui ont les droits admin, c'est-à-dire qui ont accès aux paramètres, peuvent annuler le verrouillage.
Elles peuvent le faire en cliquant dans le document sur le bouton « annuler ».
À partir de ces actions, des modifications peuvent à nouveau être apportées dans le document.

Annuler le verrouillage

Les documents qui ont été verrouillés à la suite d'une

Mis à jour le : 05/07/2026

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