Offertes

De offerte is het startpunt van je werkflow in Robaws: van offerte naar project naar facturatie. In dit artikel overlopen we het overzichtsscherm, hoe je een nieuwe offerte aanmaakt en hoe de offertefiche opgebouwd is. De module offertes zit in elke Robaws-licentie.

Overzichtsscherm

In het overzichtsscherm van je offertes kan je:

• eigen overzichten aanmaken en personaliseren
• analyses uitvoeren op je offertes
• de actieknoppen gebruiken voor de meest courante handelingen
• velden in bulk aanpassen voor meerdere offertes tegelijk

Een nieuwe offerte aanmaken

Een nieuwe offerte start je op twee manieren:

1. vanuit het overzicht van je offertes, via het plusteken bovenaan
2. vanuit een andere fiche (bijvoorbeeld een klant of een project), via het plusteken naast 'offerte'

In beide gevallen krijg je de lijst van je offertetemplates te zien. Heb je maar één template, dan slaat Robaws die keuzelijst over.

Een template is ofwel een eenvoudige, ofwel een gecalculeerde offerte. Dat onderscheid bepaalt hoe je de offerte onderbouwt en of je later kan nacalculeren.

Uitleg over de offertefiche

De nummers hieronder verwijzen naar de nummers op de afbeelding.

1. Bovenaan staat het nummer van de offerte, met daarnaast een aantal actieknoppen. Robaws kent dat nummer automatisch toe. De opbouw ervan stel je in bij de instellingen van je offertes, en je kan het nummer van één offerte manueel wijzigen via een actieknop.
2. De offertegegevens worden deels automatisch ingevuld. Dit zijn standaardvelden, maar je kan er extra velden aan toevoegen om zelf gestructureerde info bij te houden. Het projectadres komt uit de klantenfiche. Wijkt het projectadres van deze offerte af van het klantadres, dan overschrijf je het gewoon.
3. Daaronder vind je vijf tabbladen: offerte, opmerkingen, bestanden, taken en financiële planning.
4. Rechts onderaan staat het totaalbedrag van de offerte.

Bijgewerkt op: 28/08/2026