Dit artikel is ook beschikbaar in:

Projecten | Instellingen

Via Instellingen > Projecten bepaal je hoe de module projecten werkt: welke velden en blokken je op de projectfiche ziet, hoe je projecten genummerd worden en hoe het overzichtsscherm en de nacalculatie eruitzien. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen: die hebben impact op verschillende modules, dus ook op je projecten. Hoe je met projecten werkt, lees je in Projecten | Algemeen.

Klik na elke wijziging rechts onderaan op Activeer instellingen. Anders worden je aanpassingen niet toegepast in je Robaws-omgeving.

Stamgegevens

Instelling	Uitleg
Uitvoeringsfase	Zet aan om met uitvoeringsfases te werken. Klik daarna door om ze aan te maken: je geeft elke uitvoeringsfase een naam en kan er een planning groep aan koppelen om ze te groeperen in de dagplanning.

Overzicht

Hier bepaal je hoe de weergaven van het overzichtsscherm van je projecten eruitzien. Wat je hier aanpast, geldt voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker nog zijn eigen overzichten aanmaken en naar wens instellen.

Instelling	Uitleg
Snelle filters	Kies welke filters standaard klaarstaan in je overzicht.
Systeem overzicht	Kies welke kolommen je in de tabelweergave wil, en in welke volgorde.
Nacalculatie overzicht	Kies welke kolommen je in de weergave Analyse wil, en in welke volgorde. Dit bepaalt ook de kolommen van het blok Nacalculatie op elke projectfiche.
Financieel overzicht	Kies welke kolommen je in de weergave Financieel wil, en in welke volgorde. Wat elke kolom betekent, lees je in Wat is het financieel overzicht van een project?
Kaartinfo	Bepaal de titel, de ondertitel en de velden van het kaartje in de kanban- en kaartweergave. Samen maximaal 8 velden.
Tags	Stel labels in die op een kaartje verschijnen zodra een item aan je voorwaarde voldoet. Maximaal 10 per module.

Kaartinfo en tags gelden voor de hele omgeving. De kolommen stel je apart in per overzicht.

Instellingen

Instelling	Uitleg
Offerte betreft als planningnaam	Zet aan als je wil dat het veld Betreft van de offerte de Planningnaam wordt van het project dat je van die offerte maakt.
Wappy standaard aan bij bestand	Zet aan om nieuwe projectbestanden standaard vrij te geven voor Wappy. Dat geldt ook voor de bestanden die bij het aanmaken van het project uit de offerte meeverhuizen. Je kan dit per bestand nog aanpassen in het project. Een map verschijnt in Wappy zodra er één vrijgegeven bestand in zit.
Bouwpartners	Zet aan om het blok Bouwpartners op de projectfiche te tonen.
Prognose & Budget aanpassingen	Zet aan om in het tabblad Overzicht van het project de module Budget aanpassingen te zien. In het blok Financieel van het project komen er dan ook de kolommen Prognose en % (percentage van voltooiing) bij.
Regie toeslagen en kortingen	Zet aan om op de projectfiche het veld Regie toeslagen en kortingen te tonen. De kortingen en toeslagen die je daar ingeeft, krijgt een order op dit project in plaats van die van de klant.
Opmetingen	Zet aan om met opmetingen te werken in je offertes, verrekeningen, vorderingen en projecten.
Type bouwpartner	Pas de lijst met types bouwpartner aan naar keuze. Deze lijst gebruik je in de leveranciersfiche en in de projectfiche.

Volgend nummer

Wijzig hier het nummer van het volgende project via Wijzig volgend nummer.
Kies zelf de opbouw van de nummering: vul een Prefix, een Suffix en het aantal cijfers (#Nummers) in.

Extra velden

Net als bij alle modules in Robaws kan je ook voor een project extra velden naar keuze aanmaken.

Tip: maak je dezelfde extra velden aan bij offertes en projecten, dan neemt Robaws de inhoud ervan over wanneer je van de offerte een project maakt.

Nacalculatie

Instelling	Uitleg
Post	Zet aan om een kolom Post toe te voegen aan de lijnen van offertes, werkbonnen, planningsitems, bestellingen en aankoopfacturen. Daarin kies je een post. In de nacalculatie kan je dan per post analyseren.
Hoofdniveau, Subniveau en Weergave	Bepaal de standaardwaarde voor het hoofdniveau, het subniveau en de weergave van de nacalculatie. Op elke projectfiche kan je ze nog aanpassen.

Pdf

Instelling	Uitleg
Opmerkingen op PDF weergeven	Zet aan om de opmerkingen die je in het project noteert, op de pdf van het project te tonen.

Statussen

Maak hier de statussen van je projecten aan en geef elke status een kleur voor het overzicht.

Instelling	Uitleg
Projecten met deze statussen zijn actief op track and trace	Vul de statussen in waarin een project actief is voor track and trace.

Templates

Je kan eigen templates maken voor projecten. Zo heb je verschillende projecttemplates waarin bepaalde velden al ingevuld staan, en kies je bij een nieuw project de template die past. Je kan een template achteraf nog bewerken; dat verandert niets aan je lopende projecten.

Klik op Toevoegen, vul een naam voor je template in en kies je startpunt:

Kies bestaande: je vertrekt van een bestaand project;
Maak blanco template: je vertrekt van een leeg project.

Standaard documenten

Stel hier de standaard documenten op die je vanuit een project wil gebruiken. Ze verschijnen op de projectfiche onder de actieknop Standaard documenten. Je kan ze daar nog bewerken voor je ze naar de klant stuurt.

E-mailtemplates

Hier stel je de e-mailtemplates op die je gebruikt om te mailen vanuit een project. Je zet verschillende mails klaar met een vaste tekst (eventueel met vervangingscodes) en met bepaalde bijlagen.

Bijgewerkt op: 16/10/2026

Was dit artikel nuttig?

Dankuwel!