Hoe werk ik met extra velden?
Extra velden worden gebruikt om specifieke, op maat gemaakte informatie op te slaan die niet opgenomen kan worden in de standaard velden in Robaws.
Ze verwijzen naar aanvullende gegevens die horen tot een specifieke module.
Het gebruik van extra velden is handig om belangrijke informatie mooi gestructureerd bij te houden.
Voorbeeld:
Wens je op jouw klantenfiche weer te geven via welke weg het contact met de klant gelegd werd? Dan kan je hier een extra veld voor aanmaken.
Je maakt een keuzelijst op met de mogelijkheden (bv. beurs, website, referral,..)
Gebruik
Extra velden kan je gebruiken voor volgende functionaliteiten:
- Overzichten: je kan een standaard veld weergeven als kolom in het overzicht scherm
- E-mailtemplate: in een e-mailtemplate kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
- Standaard documenten: in een standaard document kan je de waarde van een extra veld weergeven door gebruik te maken van de vervangingscode
- Automation: een extra veld kan gebruikt worden in een Automation flow
- Extra velden in Wappy: extra velden kan je in Wappy laten invullen door de werknemers
- Extra velden voor DICO: door gebruik te maken van de vervangingscodes in de extra velden van je order template kan je de info verwerken in het order.
Aanmaken van een extra veld
Via instellingen > module naar keuze > extra velden kan je de extra velden aanmaken.
Naam
Geef je extra veld een naam. Indien je het veld wilt gebruiken als vervangingscode of in een andere module, let dan op de schrijfwijze (hoofdletter & spatiegevoelig)
Type
Je kan gebruik maken van verschillende types:
Type veld | Waarvoor wordt het gebruikt? |
|---|---|
Tekst | Gebruikt voor invoer van korte tekst. |
Tekstveld | Gebruikt voor invoer van lange tekst. |
Datum | Gebruikt voor invoer van een datum. |
Geheel getal | Gebruikt voor getallen zonder decimalen. |
Decimaal getal | Gebruikt voor getallen met decimalen. |
Keuzelijst | Gebruikt voor invoer van een keuze uit een vooraf opgestelde keuzelijst. Stel hier je keuzelijst zelf op. |
Selectievakje | Gebruikt voor invoer van een ja-nee keuze. |
Link | Gebruikt voor invoer van een URL-link. |
Gebruikt voor invoer van een e-mailadres. | |
Telefoon | Gebruikt voor telefoonnummer waarnaar je kan bellen vanop je toestel met 1 knop. |
Groep
De extra velden kunnen handig gegroepeerd worden in een kader, zodat het overzichtelijk blijft. Vermeld bij het extra veld onder welke groep (titel) het moet verschijnen. Voor alle extra velden die in deze groep moeten verschijnen, vul je exact dezelfde groep in. Let op de schrijfwijze (hoofdletter & spatiegevoelig)
Voorbeeld: hieronder is 'Extra info' ingevuld als groep, zowel bij het extra veld 'Gevraagde plaatsingsdatum' (type = datum) als bij het extra veld 'Via' (type = keuzelijst).
Informatie overnemen naar een andere module
Als je dezelfde extra velden aanmaakt in verschillende modules, dan kan de inhoud van de velden automatisch worden overgenomen.
Voorwaarden:
- Je moet de velden op 2 plaatsen in de instellingen aanmaken, let hierbij op exact dezelfde schrijfwijze (hoofdletter & spatiegevoelig) en hetzelfde type extra veld.
- Dit werkt enkel voor een aantal combinaties die hieronder worden opgelijst.
- Dit werkt enkel als je vanuit de (start)module een fiche in een andere module aanmaakt.
Voorbeeld: in Offerte en in Project heb ik een extra veld 'Gewenste installatiedatum'. Als ik vanuit de offerte een project aanmaak (via de actieknop), wordt de gewenste installatiedatum uit de offertefiche ingevuld in de projectfiche.
Mogelijke combinaties:
Klant > Offerte, Verrekening
Offerte > Project, Order, Abonnement, Factuur
Project > Order, Levernota, Vordering, Factuur, Planningsitem
Verrekening > Order, Factuur
Bestelling > Afroepbestelling
Bijgewerkt op: 03/06/2025
Dankuwel!