Hoe werkt de financiële planning op offerte en project?

Zowel in de offerte als in het project vind je een tabblad financiële planning.
Dit tabblad dient om de facturatie van je offerte in te stellen indien je deze in schijven (fases) wenst te factureren.

Financiële planning op offerte

Voorbereiding

Je kan vooraf al een aantal schijven bepalen, dit kan een **percentage **zijn (zoals in de afbeelding hieronder) of een vast bedrag.
Voor de laatste factuur kies je in de kolom "factureren" voor "slotfactuur".
Je kan deze schijven via de instellingen vastleggen in je offerte template zodat je deze niet telkens hoeft in te vullen.
Indien nodig kan je van de template **afwijken **door een schijf toe te voegen of te verwijderen.

Factureren

Om een schijf te factureren zweef je met je muis over de gewenste lijn en klik je op "€ Factureren". Robaws maakt dan een nieuwe factuur aan voor het bedrag van die schijf. Deze factuur staat in de status "opmaak" en wordt niet automatisch naar de klant verstuurd.

Je kan ook meerdere schijven tegelijk factureren: vink links de gewenste lijnen aan en klik daarna onderaan op de knop "€ factureren". Zo komen meerdere fases samen op één factuur.

Je kan gerust schijven overslaan. De slotfactuur houdt rekening met alle facturen die hier opgemaakt of toegewezen werden.
Bestaat er al een factuur voor deze offerte, dan kan je die toewijzen via de knop "factuur toewijzen".

Zodra een schijf gefactureerd is, verschijnt het bedrag en het factuurnummer naast de facturatieschijf. Via het pijl-icoon links van de factuur klik je meteen door naar die factuur.

Factuurlijnen

Je kan instellen hoe de lijnen op de factuur eruitzien:

• betreft het een percentage, dan wordt er één factuurlijn aangemaakt. Wat op die lijn vermeld staat, bepaal je via instellingen > offerte > instellingen > Factureer percentage van fase.
• betreft het een vast bedrag, dan wordt er één factuurlijn aangemaakt. Wat op die lijn vermeld staat, bepaal je via instellingen > offerte > instellingen > Factureer vaste prijs van fase.
• betreft het een slotfactuur, dan worden alle offertelijnen overgenomen op de factuur en worden de vorige schijven onderaan afgetrokken.

Financiële planning op project

De financiële planning die je op de offerte hebt voorzien, zal automatisch overgenomen worden naar de financiële planning op het project dat eraan gekoppeld is.
Dit geldt enkel voor de offertes die actief staan op het project.
Indien er meerdere offertes actief staan op het project, zullen er verschillende tabbladen te zien zijn met telkens de financiële planning per offerte.

De facturatie van de schijven gebeurt op dezelfde manier vanuit het project als vanuit de offerte.

Synchronisatie tussen financiële planning op offerte en op project

Bij het aanpassen van schijven en bij het factureren, zal de informatie gesynchroniseerd worden tussen beide financiële planningen. Je ziet dus zowel op de offerte als op het project een verwijzing naar de opgestelde schijven en facturen.

Bijgewerkt op: 28/08/2026