Comment fonctionne la planification financière sur devis et projet ?

Aussi bien dans le devis que dans le projet, vous trouvez un onglet planification financière.
Cet onglet sert à configurer la facturation de votre devis si vous souhaitez le facturer en tranches (phases).

Planification financière sur devis

Préparation

Vous pouvez déterminer à l'avance un certain nombre de tranches, cela peut être un pourcentage (comme dans l'image ci-dessous) ou un montant fixe.
Pour la dernière facture, vous choisissez dans la colonne "facturer" pour "facture de clôture".
Vous pouvez fixer ces tranches via les paramètres dans votre modèle de devis afin de ne pas devoir les compléter à chaque fois.
Si nécessaire, vous pouvez déroger au modèle en ajoutant ou en supprimant une tranche.

Facturer

Pour facturer une tranche, vous survolez avec votre souris la ligne souhaitée et vous cliquez sur "€ Facturer". Robaws crée alors une nouvelle facture pour le montant de cette tranche. Cette facture est au statut "établissement" et n'est pas automatiquement envoyée au client.

Vous pouvez aussi facturer plusieurs tranches en même temps : cochez à gauche les lignes souhaitées puis cliquez en bas sur le bouton "€ facturer". Plusieurs phases se retrouvent ainsi sur une seule facture.

Vous pouvez tout à fait sauter des tranches. La facture de clôture tient compte de toutes les factures qui ont été établies ou attribuées ici.
Si une facture existe déjà pour ce devis, vous pouvez l'attribuer via le bouton "attribuer facture".

Dès qu'une tranche est facturée, le montant et le numéro de facture apparaissent à côté de la tranche de facturation. Via l'icône flèche à gauche de la facture, vous accédez immédiatement à cette facture.

Lignes de facture

Vous pouvez configurer l'apparence des lignes sur la facture :

• s'il s'agit d'un pourcentage, une seule ligne de facture est créée. Ce qui figure sur cette ligne se détermine via paramètres > devis > paramètres > Facturer pourcentage de la phase.
• s'il s'agit d'un montant fixe, une seule ligne de facture est créée. Ce qui figure sur cette ligne se détermine via paramètres > devis > paramètres > Facturer prix fixe de la phase.
• s'il s'agit d'une facture de clôture, toutes les lignes du devis sont reprises sur la facture et les tranches précédentes sont déduites en bas.

Planification financière sur projet

La planification financière que vous avez prévue sur le devis sera automatiquement reprise vers la planification financière sur le projet qui y est lié.
Cela ne vaut que pour les devis qui sont actifs sur le projet.
Si plusieurs devis sont actifs sur le projet, différents onglets seront visibles avec à chaque fois la planification financière par devis.

La facturation des tranches se fait de la même manière depuis le projet que depuis le devis.

Synchronisation entre la planification financière sur devis et sur projet

Lors de la modification de tranches et lors de la facturation, l'information sera synchronisée entre les deux planifications financières. Vous voyez donc aussi bien sur le devis que sur le projet une référence aux tranches et factures établies.

Mis à jour le : 28/08/2026