Een offerte opmaken: stap voor stap
Dit artikel neemt je in acht stappen mee van een lege offerte naar een verzendklaar document. Waarom je best voor een gecalculeerde offerte kiest, lees je in Wat is een gecalculeerde offerte?.
Stap 1 — Maak een nieuwe offerte aan
Klik in de module offertes op + om een nieuwe offerte aan te maken. Je vertrekt daarbij altijd van een offertetemplate — en bij het aanmaken van die template werd bepaald welk type offerte je krijgt:
- Eenvoudige offerte: je vult per lijn enkel de verkoopprijs in. Snel, maar zonder kostprijzen, marges of nacalculatie.
- Gecalculeerde offerte: achter elke lijn zit een onderbouw met kostprijs, marge en verkoopprijs.
Je herkent het type aan de prijzen: zwart en bewerkbaar = eenvoudig, grijs en aanklikbaar = gecalculeerd (de aanpassing gebeurt dan in de onderbouw). Ook in de URL zie je calc=false of calc=true.
Stap 2 — Vul de offertegegevens in
Vul de offertegegevens in: klant, contactpersoon, werfadres, betalingsvoorwaarden, ... Via de andere tabbladen van de fiche voeg je later opmerkingen, bestanden en taken toe.
Stap 3 — Schrijf de inleiding en het slot
De inhoud van je offerte stel je op onder het tabblad "offerte". Dat bestaat uit een inleiding, een midden (de offertelijnen) en een slot. De inleiding en het slot schrijf je zelf of laad je in als standaardtekst, en werk je af met de teksteditor.
Stap 4 — Voeg offertelijnen toe
Onder het tabblad "detail" geef je de offertelijnen in. Per lijn kan je:
- een artikel ophalen uit je artikeldatabase
- een post ophalen uit je postdatabase (een post herken je aan het vierkante symbool)
- een vrije omschrijving intypen
- een artikel importeren uit een gekoppelde webshop
Druk op F2 voor een overzicht van al je artikels en posten: selecteer wat je nodig hebt, klik op "naar klembord kopiëren" en plak alles in één keer in je offerte.
Zweef je over een offertelijn, dan verschijnen enkele symbolen: vooraan een blok met puntjes (lijn verslepen met de linkermuisknop, lijn toevoegen met de rechtermuisknop), een pijltje om de onderbouw open te klikken en helemaal rechts een vuilnisbak om de lijn te verwijderen (opgelet: zonder terughaalmogelijkheid).
De belangrijkste kolommen op een rij — sommige zet je aan of uit via de offerte-instellingen of algemene instellingen:
Kolom | Uitleg |
|---|---|
Lijn | Lijntype dat de opmaak van de lijn bepaalt (hoofdstuk, tekst, artikellijn, ...) |
Artikel | Artikel of post uit je bibliotheek |
Omschrijving | Tekst die op de pdf verschijnt; automatisch ingevuld bij selectie van een artikel of post, maar aanpasbaar. Je kan er vervangingscodes in gebruiken. |
Aantal en eenheid | Hoeveelheid en eenheid; klik op de eenheid om een alternatieve eenheid van het artikel te kiezen |
Prijs | Verkoopprijs zonder BTW |
Korting | Kortingspercentage per lijn |
BTW | Automatisch ingevuld, aanpasbaar |
Totaal | Aantal × prijs (zonder BTW) |
Stap 5 — Calculeer de onderbouw van je lijnen
Bij een gecalculeerde offerte klik je op de prijs (of het pijltje) om de onderbouw te openen. Daar bouw je de lijn op uit kostlijnen, elk met een calculatietype: materiaal, arbeid, materieel, OA (onderaanneming) of indirecte kosten. Per kostlijn vul je hoeveelheid, kostprijs en marge in — zo ontstaat de verkoopprijs van de lijn.
Het consequent toekennen van calculatietypes en activiteiten loont dubbel: je krijgt een scherpe analyse op de offerte én een automatische nacalculatie op je project. Hoe je met posten en parameters je onderbouw herbruikbaar en slim maakt, lees je in de gelinkte artikels.
Stap 6 — Verfijn met parameters, kosten en marges
Naast "detail" heeft een gecalculeerde offerte nog vier tabbladen:
- Parameters: formules die over álle offertelijnen werken, bijvoorbeeld één keer het aantal verdiepingen ingeven voor de hele offerte. Zie parameters in je posten.
- Directe kosten: voeg een bedrag toe (bv. werfinstallatie) dat volgens je instellingen over de offertelijnen verdeeld wordt. Zie directe en indirecte kosten.
- Marges: pas de marge per calculatietype aan voor alle lijnen tegelijk, reken indirecte kosten door of voeg een commissie toe.
Stap 7 — Controleer het overzicht
Het tabblad "overzicht" toont de analyse van je offerte: een totaaltabel en grafieken per calculatietype en per activiteit. Beweeg met je muis over de grafieken om de bedragen en percentages te zien. Dit is je laatste controle vóór verzending: klopt de verhouding arbeid/materiaal, en zit er overal voldoende marge op?
Stap 8 — Verstuur en volg op
Pas tot slot de opmaak van je document aan, controleer de pdf en verstuur de offerte per e-mail — eventueel met digitale ondertekening. Nadien kan je revisies maken en bij goedkeuring meteen je project, bestellingen en planning opstarten.
Bijgewerkt op: 08/07/2026
Dankuwel!