Créer un devis : étape par étape
Cet article vous guide en huit étapes d'un devis vide à un document prêt à être envoyé. Pourquoi il vaut mieux choisir un devis calculé, vous le lisez dans Quelle est la différence entre un devis simple et un devis calculé ?.
Étape 1 — Créez un nouveau devis
Dans le module devis, cliquez sur + pour créer un nouveau devis. Vous partez toujours d'un modèle de devis — et c'est lors de la création de ce modèle qu'a été déterminé le type de devis que vous obtenez :
- Devis simple : par ligne, vous indiquez uniquement le prix de vente. Rapide, mais sans prix de revient, marges ni post-calcul.
- Devis calculé : derrière chaque ligne se trouve une sous-structure avec prix de revient, marge et prix de vente.
Vous reconnaissez le type aux prix : noirs et modifiables = simple, dans votre couleur du thème et cliquables = calculé (la modification se fait alors dans la sous-structure). Si le prix apparaît dans votre couleur d'accent, cette ligne calculée a un Prix spécial. Vous réglez vous-même la couleur du thème et la couleur d'accent, voir Régler la couleur du thème et la couleur d'accent. Vous voyez aussi calc=false ou calc=true dans l'URL.
Étape 2 — Complétez les données du devis
Complétez les données du devis : client, personne de contact, adresse du chantier, conditions de paiement, ... Via les autres onglets de la fiche, vous ajoutez ensuite des remarques, des documents et des tâches.
Étape 3 — Rédigez l'introduction et la fin
Le contenu de votre devis se compose sous l'onglet « devis ». Il comprend une introduction, une partie centrale (les lignes de devis) et une fin. L'introduction et la fin, vous les rédigez vous-même ou vous les chargez comme texte standardisé, et vous les finalisez avec l'éditeur de texte.
Étape 4 — Ajoutez des lignes de devis
Sous l'onglet « détail », vous saisissez les lignes de devis. Par ligne, vous pouvez :
- reprendre un article de votre base de données d'articles
- reprendre un poste de votre base de données de postes (vous reconnaissez un poste au symbole carré)
- taper une description libre
- importer un article depuis une boutique en ligne liée
Appuyez sur F2 pour obtenir un aperçu de tous vos articles et postes : sélectionnez ce dont vous avez besoin, cliquez sur « copier dans le presse-papier » et collez le tout en une fois dans votre devis.
Lorsque vous survolez une ligne de devis, quelques symboles apparaissent : à l'avant un bloc de points (déplacer la ligne avec le bouton gauche de la souris, ajouter une ligne avec le bouton droit), une flèche pour ouvrir la sous-structure et tout à droite une corbeille pour supprimer la ligne (attention : sans possibilité de récupération).
Les principales colonnes en un coup d'œil — certaines s'activent ou se désactivent via les paramètres des devis ou les paramètres généraux :
Colonne | Explication |
|---|---|
Ligne | Type de ligne qui détermine la mise en page de la ligne (chapitre, texte, ligne d'article, ...) |
Article | Article ou poste de votre bibliothèque |
Description | Texte qui apparaît sur le pdf ; complété automatiquement lors de la sélection d'un article ou d'un poste, mais modifiable. Vous pouvez y utiliser des codes de remplacement. |
Quantité et unité | Quantité et unité ; cliquez sur l'unité pour choisir une unité alternative de l'article |
Prix | Prix de vente hors TVA |
Réduction | Pourcentage de réduction par ligne |
TVA | Complétée automatiquement, modifiable |
Total | Quantité × prix (hors TVA) |
Étape 5 — Calculez la sous-structure de vos lignes
Dans un devis calculé, cliquez sur le prix (ou sur la flèche) pour ouvrir la sous-structure. Vous y construisez la ligne à partir de lignes de coût, chacune avec un type de calcul : consommables, main-d'œuvre, matériels, sous-traitant ou autres. Par ligne de coût, vous indiquez la quantité, le prix de revient et la marge — c'est ainsi que se forme le prix de vente de la ligne.
Attribuer systématiquement des types de calcul et des activités est doublement payant : vous obtenez une analyse précise sur le devis et un post-calcul automatique sur votre projet. Comment rendre votre sous-structure réutilisable et intelligente avec des postes et des paramètres, vous le lisez dans les articles liés.
Étape 6 — Affinez avec des paramètres, des coûts et des marges
Outre « détail », un devis calculé comporte encore quatre onglets :
- Paramètres : des formules qui s'appliquent à toutes les lignes de devis, par exemple indiquer une seule fois le nombre d'étages pour tout le devis. Voir les paramètres dans vos postes.
- Coûts directs : ajoutez un montant (p. ex. installation de chantier) qui est réparti sur les lignes de devis selon vos paramètres. Voir coûts directs et indirects.
- Marges : adaptez la marge par type de calcul pour toutes les lignes à la fois, répercutez des coûts indirects ou ajoutez une commission.
Étape 7 — Contrôlez la vue générale
L'onglet « vue générale » affiche l'analyse de votre devis : un tableau des totaux et des graphiques par type de calcul et par activité. Passez la souris sur les graphiques pour voir les montants et les pourcentages. C'est votre dernier contrôle avant l'envoi : le rapport main-d'œuvre/consommables est-il correct, et la marge est-elle suffisante partout ?
Étape 8 — Envoyez et assurez le suivi
Pour terminer, adaptez la mise en page de votre document, vérifiez le pdf et envoyez le devis par e-mail — éventuellement avec signature numérique. Ensuite, vous pouvez créer des révisions et, en cas d'approbation, lancer immédiatement votre projet, vos commandes et votre planning.
Mis à jour le : 14/10/2026
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