Offerte revisies
Als je vaak meerdere offertes moet maken voor hetzelfde werk, kan het handig zijn hiervan revisies te maken. Zo krijg je een duidelijke link tussen de verschillende offerte variaties.
Als je een offerte opent, heb je bovenaan de offerte een icoontje met een uurwerk en pijl bij. Dit is het icoontje die gebruikt wordt om een revisie van een offerte te maken.
De revisie zal de gegevens van de voorgaande offerte overnemen en je kan aanpassingen doen die enkel van toepassing zijn voor deze revisie.
Bij het aanmaken zal je zien dat de revisie hetzelfde offerte nummer heeft als de oorspronkelijke offerte, met het verschil dat hier een koppelteken achterstaat met het cijfer van de revisie.
De revisies zullen allemaal afzonderlijk raadpleegbaar zijn in het overzicht van de offerten. Je kan deze via deze manier terugvinden.
Een tweede manier om de revisies te raadplegen is via hetzelfde icoontje 'revisie' waarmee je een nieuwe revisie aanmaakt. Je krijgt er niet enkel de mogelijkheid om een nieuwe revisie aan te maken, je krijgt ook een overzicht van de reeds gemaakte revisies en kan op een gemakkelijke manier doorklikken naar de vorige revisies.
Alle standaard velden, extra velden en lijntjes worden overgenomen naar de volgende revisie. Op deze manier hoef je de waardes niet allemaal opnieuw in te vullen.
De aanpassingen die gedaan worden op een revisie zijn enkel van toepassing voor de huidige revisie en eventueel volgende revisies.
Deze velden zullen niet met terugwerkende kracht overschreven worden op vorige revisies.
Opmerkingen, bestanden en taken zijn van toepassing voor alle revisies die samenhoren. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat wanneer je een opmerking, bestand of taak toevoegt op 1 van de offerten, deze automatisch ook weergegeven wordt op de andere offerten.
Op deze manier hoef je deze niet overal opnieuw toe te voegen.
Voor de financiële planning geldt dezelfde regel als deze voor het overnemen van de velden en lijnen.
De financiële planning wordt overgenomen naar een volgende revisie, maar zal niet met terugwerkende kracht overschreven worden op de vorige versie.
Revisie aanmaken
Als je een offerte opent, heb je bovenaan de offerte een icoontje met een uurwerk en pijl bij. Dit is het icoontje die gebruikt wordt om een revisie van een offerte te maken.
De revisie zal de gegevens van de voorgaande offerte overnemen en je kan aanpassingen doen die enkel van toepassing zijn voor deze revisie.
Bij het aanmaken zal je zien dat de revisie hetzelfde offerte nummer heeft als de oorspronkelijke offerte, met het verschil dat hier een koppelteken achterstaat met het cijfer van de revisie.
Revisies raadplegen
De revisies zullen allemaal afzonderlijk raadpleegbaar zijn in het overzicht van de offerten. Je kan deze via deze manier terugvinden.
Een tweede manier om de revisies te raadplegen is via hetzelfde icoontje 'revisie' waarmee je een nieuwe revisie aanmaakt. Je krijgt er niet enkel de mogelijkheid om een nieuwe revisie aan te maken, je krijgt ook een overzicht van de reeds gemaakte revisies en kan op een gemakkelijke manier doorklikken naar de vorige revisies.
Overnemen van velden en lijnen
Alle standaard velden, extra velden en lijntjes worden overgenomen naar de volgende revisie. Op deze manier hoef je de waardes niet allemaal opnieuw in te vullen.
De aanpassingen die gedaan worden op een revisie zijn enkel van toepassing voor de huidige revisie en eventueel volgende revisies.
Deze velden zullen niet met terugwerkende kracht overschreven worden op vorige revisies.
Opmerkingen, bestanden en taken
Opmerkingen, bestanden en taken zijn van toepassing voor alle revisies die samenhoren. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat wanneer je een opmerking, bestand of taak toevoegt op 1 van de offerten, deze automatisch ook weergegeven wordt op de andere offerten.
Op deze manier hoef je deze niet overal opnieuw toe te voegen.
Financiële planning
Voor de financiële planning geldt dezelfde regel als deze voor het overnemen van de velden en lijnen.
De financiële planning wordt overgenomen naar een volgende revisie, maar zal niet met terugwerkende kracht overschreven worden op de vorige versie.
Bijgewerkt op: 14/06/2024
Dankuwel!