Les vues dans l'écran de vue générale

Un écran de vue générale affiche tous les éléments d'un module. La manière dont ils s'affichent, vous la choisissez vous-même avec la vue. Vous pouvez consulter les mêmes devis sous forme de liste avec des colonnes, de tableau avec une colonne par statut, ou d'épingles sur une carte.

Vous passez d'une vue à l'autre avec les boutons d'action en haut de la vue générale. Les boutons d'action que vous y voyez dépendent du module : une vue n'apparaît que là où elle existe. En bas de cet article, vous trouvez où se trouve quelle vue.

Tableau

La vue tableau est la liste avec des colonnes, et vous la trouvez dans chaque module. C'est la vue dans laquelle vous voyez le plus de détails côte à côte.

Les colonnes se composent de champs standard et de champs supplémentaires. Vous déterminez vous-même quelles colonnes vous voyez et dans quel ordre, par vue générale. Vous pouvez trier sur une ou plusieurs colonnes.

Kanban

Le tableau kanban affiche vos éléments sous forme de cartes, réparties en colonnes. Chaque colonne est un statut de la liste de statuts du module, dans l'ordre dans lequel vos statuts sont définis. Une colonne de statut apparaît toujours, même si elle est vide.

En haut de chaque colonne, vous voyez combien de cartes elle contient. Dans les modules avec des montants, un total s'y ajoute. Pour les factures de vente et les factures d'achat, les notes de crédit sont déduites de ce total ; en tant que carte, elles comptent bien normalement.

Au sein d'une colonne, l'élément le plus récent se trouve en haut. Le tri que vous définissez dans votre vue tableau ne s'applique pas au tableau kanban.

À côté de vos colonnes de statut, deux colonnes supplémentaires peuvent apparaître. Elles garantissent qu'aucun élément ne disparaît jamais de votre tableau. Elles ne sont là que lorsqu'elles contiennent quelque chose, et vous ne pouvez pas y faire glisser de cartes :

• Aucun statut — les éléments sur lesquels aucun statut n'est encore défini ;
• Autre — les éléments avec un statut qui ne figure plus dans votre liste de statuts, par exemple parce que ce statut a été supprimé par la suite.

Modifier un statut

Faites glisser une carte vers une autre colonne et le statut de cet élément change avec elle.

Toutes les cartes ne peuvent pas être déplacées :

• un élément verrouillé ou archivé reçoit un cadenas ;
• si vous n'avez pas de droits de modification sur le module, chaque carte est verrouillée ;
• si vos droits se limitent à vos propres éléments ou à ceux de votre équipe, vous recevez, sur la carte de quelqu'un d'autre, le message que vous n'avez pas de droits de modification dessus.

Grandes colonnes

Chaque colonne affiche d'abord 50 cartes. En bas de la colonne se trouve un bouton d'action Afficher les, suivi du nombre total ; il charge le reste, jusqu'à un maximum de 1.000 cartes. S'il y en a davantage dans la colonne, vous en êtes averti.

Si vous ouvrez une carte et revenez ensuite au tableau, vous vous retrouvez au même endroit et la carte que vous venez de modifier est brièvement mise en évidence. Une colonne que vous aviez déployée avec ce bouton d'action reste ouverte.

Carte

Dans la vue carte, chaque élément apparaît comme une épingle sur la carte, sur base de son adresse. Si vous cliquez sur une épingle, la même carte que sur le tableau kanban s'ouvre. Pour un projet, l'adresse du chantier est utilisée ; pour un fournisseur, l'adresse de facturation.

Robaws charge d'abord 100 épingles. Le même bouton d'action Afficher les charge le reste, jusqu'à un maximum de 1.000. Votre position, votre niveau de zoom et une carte ouverte sont conservés pendant que vous continuez à travailler.

Le contenu d'une carte

Le tableau kanban et la vue carte utilisent la même carte.

En haut figurent un titre, un sous-titre et un certain nombre de champs. Les champs vides sont ignorés, de sorte qu'une carte ne contient jamais de ligne vide.

En bas, c'est toujours la même chose : à gauche le numéro de l'élément, qui renvoie vers la fiche, et à droite le responsable sous forme d'une pastille colorée avec ses initiales. Pour un devis, il s'agit du responsable ; pour un projet, du chef de projet. Si personne n'y est associé, vous voyez une icône d'utilisateur vide.

En dessous peuvent figurer des tags : des étiquettes colorées qui apparaissent dès qu'un élément répond à une certaine condition.

Régler les infos de la carte et les tags

Chaque module démarre avec une valeur par défaut complétée, vous ne devez donc rien régler pour pouvoir commencer. Si vous voulez adapter la carte, vous le faites en tant qu'administrateur via paramètres > aperçu du module ou via le bouton d'action paramètres dans l'écran de vue générale même.

Ce que vous y réglez s'applique à tous les aperçus de ce module, pas seulement à celui-ci. Le choix des colonnes, lui, s'applique par aperçu.

Analyse

La vue analyse traduit vos éléments en chiffres et en graphiques plutôt qu'en liste : des nombres et des montants, répartis par statut, par responsable ou par période, selon le module. Comme les autres vues, elle tient compte des filtres actifs à ce moment-là.

Vous trouvez l'analyse sur la plupart des modules où l'on travaille avec des montants. La plus étendue est celle des devis, avec un chiffre d'affaires attendu sur base du « % de réussite » de vos statuts ; vous la lisez dans Devis | Analyse.

Financier

La vue financière se trouve sur la vue générale des projets. Elle met ce qui a déjà été facturé en regard des coûts engagés, avec entre autres vos marges, votre pourcentage d'achèvement et votre prévision par projet.

Les colonnes que vous voyez, vous les choisissez vous-même via paramètres > projets > aperçu > aperçu financier. La liste complète des colonnes et leur calcul figurent dans Qu'est-ce que l'aperçu financier d'un projet ?.

Où trouvez-vous quelle vue ?

Mis à jour le : 14/09/2026