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Utilisation des statuts

Les statuts indiquent dans quelle phase se trouve un devis, un projet, une facture,... Cela peut aider à obtenir rapidement une vue d'ensemble de l'avancement de ce document.
Grâce au statut et à la couleur qui y est associée, nous assurons une bonne visualisation dans la vue générale. Vous pouvez également créer votre propre vue sur base d'un statut.
L'utilisation des statuts constitue en outre un bon moyen de communication entre les différents utilisateurs au sein de Robaws. Cela permet une collaboration mutuelle plus efficace et facilite l'établissement des priorités.

Exemple :
Dans le module « devis », les statuts permettent d'indiquer en un coup d'œil dans quelle phase se trouve un devis. Par exemple : en cours de rédaction tant que vous établissez encore le devis, envoyé dès qu'il est chez le client, approuvé lorsque le client marque son accord et perdu lorsque le devis n'aboutit pas. Chaque statut reçoit sa propre couleur, de sorte que vous voyez immédiatement dans la vue générale des devis où en est chaque devis.

Créer des statuts

Vous pouvez créer un statut via paramètres > module de votre choix > statuts.
Attention, ceux-ci sont sensibles à la casse si vous souhaitez qu'ils s'adaptent automatiquement.
Vous pouvez attribuer une couleur à chaque statut, celle-ci sera visible dans votre vue générale.

Utilisation

Vous attribuez un statut de deux manières : manuellement ou automatiquement.

Manuellement

Dans la fiche d'une relation ou d'un document, vous choisissez un ou plusieurs statuts dans le champ « statut ». La couleur correspondante est immédiatement reprise dans la vue générale.

Vous travaillez avec un modèle ? Vous y définissez alors déjà un statut. Chaque document que vous créez à partir de ce modèle reçoit immédiatement ce statut.

Automatiquement

Certains modules et fonctions adaptent le statut d'eux-mêmes après une certaine action. Vous pouvez ainsi par exemple :

attribuer un statut à une facture après l'envoi par Peppol ;
faire modifier automatiquement un devis dès qu'il est facturé ou signé.

Ces modifications de statut automatiques se configurent via paramètres > module de votre choix > statuts et via paramètres > module de votre choix > modèles d'e-mail.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également intégrer une modification de statut dans un flux d'automation : le statut s'adapte alors automatiquement après une action que vous définissez vous-même.

Mis à jour le : 21/08/2026

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