Projets | Général

Dans Robaws, un projet est le dossier de votre chantier : l'endroit où les devis, les décomptes, les commandes, les bons de travail, le planning et les factures se rejoignent. Si ces documents sont rassemblés sous un même projet, vous voyez immédiatement le budget, les coûts réalisés et ce qui a déjà été facturé. Vous hésitez entre un projet et un ordre ? Lisez alors Ordre vs. projet. Le module projets est compris dans les licences Starter, Go et Pro.

Naviguez rapidement vers :

• l'aperçu des projets
• la création d'un nouveau projet
• la fiche projet et ses champs
• les différents onglets
• les boutons d'action

Écran d'aperçu

Vous pouvez adapter l'aperçu des projets via les paramètres : quelles colonnes souhaitez-vous, dans quel ordre, quels filtres rapides ? De plus, chaque utilisateur peut créer ses propres aperçus et les personnaliser. Via l'écran d'aperçu, vous pouvez effectuer des modifications en masse pour plusieurs projets à la fois.

Vues

Outre la vue tableau, l'aperçu des projets dispose encore de quatre vues :

• Kanban : vos projets sous forme de cartes, dans une colonne par statut.
• Carte : vos projets sur une carte, sur base de l'adresse du chantier.
• Finances : par projet, les coûts et recettes estimés et réalisés, les marges, le pourcentage d'achèvement et la prévision. Comment lire les chiffres, vous le lisez dans Qu'est-ce que l'aperçu financier d'un projet ?
• Analytique : le post-calcul de tous les projets qui figurent à ce moment-là dans votre aperçu, réunis dans un seul tableau.

Les colonnes affichées par les vues Finances et Analytique, vous les choisissez dans les paramètres. Elles tiennent compte des filtres actifs à ce moment-là.

Créer un nouveau projet

Vous démarrez un nouveau projet de trois manières :

1. depuis un devis, via le bouton d'action Créer un projet en haut de la fiche de devis. C'est la manière recommandée : la calculation du devis devient immédiatement le budget du projet.
2. depuis l'aperçu de vos projets, via le bouton d'action Ajouter (+). Pratique pour un chantier sans devis, par exemple des travaux en régie.
3. depuis une fiche client, via le signe plus à côté de 'Projets'. Robaws complète alors déjà le client, l'adresse du projet et les kilomètres.

Dans tous les cas, vous choisissez un modèle de projet. Si vous n'avez qu'un seul modèle, Robaws saute ce choix et crée immédiatement le projet.

Si vous créez le projet à partir d'un devis, Robaws reprend le client, la personne de contact, le client final, la référence client, l'entreprise, l'adresse du projet et les kilomètres du devis. En outre :

• le devis est lié au projet comme actif. Si le devis a des révisions, celles-ci sont aussi liées, mais pas comme actives.
• Robaws reprend les champs supplémentaires que vous avez créés de la même manière pour les devis et les projets.
• le champ Concerne du devis devient le Nom du projet du projet, si Offer description comme nom du planification est activé dans les paramètres des projets.
• les fichiers du devis sont déplacés vers le projet, si Déplacer les fichiers vers le projet lors de la création est activé dans les paramètres des devis.
• le devis reçoit le Statut après création projet des paramètres des devis.

Devis actifs et non actifs

Si vous liez plusieurs devis ou révisions à un projet, vous déterminez avec le champ Actif sur projet sur la fiche de devis lesquels comptent. Seuls les devis (et décomptes) actifs comptent dans le budget, l'aperçu financier et le post-calcul. Vous conservez ainsi les variantes et révisions sans qu'elles ne faussent vos chiffres.

Vous avez une liste de projets ? Vous pouvez alors les importer.

La fiche projet

La fiche projet se compose des blocs Données Projet, Adresse et, si vous les utilisez, Partenaires de construction. En dessous, vous trouvez les onglets.

Données Projet

Tous les champs de la fiche projet peuvent être utilisés comme code de remplacement dans vos textes et vos pdf.

Adresse

Partenaires de construction

Si Partenaires de construction est activé dans les paramètres des projets, vous liez dans ce bloc l'architecte, le coordinateur de sécurité et d'autres parties au projet. Plus d'explications dans Comment lier un partenaire de construction, comme un architecte, à un projet ?.

Champs supplémentaires

Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer des champs supplémentaires au choix sur le projet via les paramètres.

Onglets

Vue générale

Le premier onglet vous donne tous les chiffres du projet en un coup d'œil. Il se compose de quatre blocs :

• Vue générale : tous les documents liés au projet, par module : devis, décomptes, ordres, bons de travail, factures, commandes, factures d'achat, ... Cliquez sur un module pour consulter les documents liés, ou sur le signe plus pour créer immédiatement un nouveau document pour ce projet. Vous voyez les devis actifs en bleu, les devis non actifs en orange. Via le trombone à côté des bons de travail, vous consultez toutes les photos et tous les fichiers des bons de travail de ce projet, y compris ceux qui sont arrivés via Wappy.
• Financier : le budget par rapport à ce qui est déjà réalisé, pour les coûts, les recettes, le résultat brut, les coûts indirects et le résultat net. Si Prévision & Ajustements de la prévision est activé dans les paramètres des projets, vous voyez aussi la prévision et le pourcentage d'achèvement.
• Post calcul : (licence Pro) le budget issu des devis et décomptes actifs par rapport aux coûts réels issus des bons de travail, des factures d'achat et des bons de commande internes, par activité et par type de calcul. Les commandes ne comptent pas comme coût réel. Tout sur le post-calcul, vous le lisez dans Post-calcul de projet.
• Bons de travail : un graphique avec les heures des bons de travail de ce projet, par employé.

Remarques

Vous utilisez les remarques pour communiquer en interne sur ce projet et comme aide-mémoire.

Documents

Ici, vous ajoutez des fichiers qui appartiennent à ce projet, comme des plans, des photos ou le cahier des charges. Par fichier, vous déterminez s'il est visible dans Wappy.

Tâches

Comme dans tous les modules, vous pouvez aussi créer une tâche depuis le projet.

Planification

L'onglet planification se compose de quatre sous-onglets :

• Planification de projet : (visible si vous avez accès à la planification de projet) les phases du projet, avec une date de début et de fin et un nombre de jours de travail. Elles apparaissent dans la planification de projet, où vous planifiez vos projets sur une ligne du temps.
• Planification journalière : toutes les missions du planning journalier qui sont liées à ce projet. Si vous travaillez avec des phases d'exécution, vous indiquez par mission dans quelle phase se trouve le chantier.
• Planification journalière info : les informations qui accompagnent chaque mission de ce projet vers Wappy.
• Planification financière : les phases issues des devis actifs, avec la partie du montant que vous facturez par phase. Voir Comment fonctionne la planification financière sur devis et projet ?

Taux

Ici, vous définissez des tarifs spéciaux qui s'appliquent uniquement à ce projet.

Tarifs de location

(visible si vous travaillez avec des bons de location) Ici, vous définissez des tarifs de location qui s'appliquent à tous les bons de location de ce projet.

Boutons d'action

Dans l'écran d'aperçu

Pour la plupart des boutons d'action dans l'aperçu, cochez d'abord à gauche le(s) projet(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez exécuter l'action.

Sur la fiche projet

En haut de la fiche projet se trouve une rangée de boutons d'action. Le nom d'un bouton d'action apparaît dès que vous le survolez avec votre souris.

Mis à jour le : 21/10/2026