États d'avancement | Général
Avec un état d'avancement, vous facturez de grands travaux par tranches, au fur et à mesure de leur exécution. Un état d'avancement appartient toujours à un projet et se base sur un ou plusieurs devis. Pour chaque ligne, vous indiquez ce qui a été exécuté pendant cette période. Robaws retient ce qui a déjà été facturé dans les états d'avancement précédents, de sorte que vous ne facturez rien deux fois. Ensuite, vous convertissez l'état d'avancement en facture. Le module états d'avancement est compris dans la licence Pro. Vous donnez accès à un utilisateur via les droits sur les états d'avancement dans son rôle d'utilisateur.
Naviguez rapidement vers :
- l'aperçu des états d'avancement
- la création d'un nouvel état d'avancement
- la fiche d'état d'avancement
- compléter les lignes
- l'ajout de lignes supplémentaires, comme un décompte
- les pdf et l'envoi de l'état d'avancement
- la facturation de l'état d'avancement
- l'état d'avancement suivant
- les boutons d'action
Écran d'aperçu
Vous pouvez adapter l'aperçu des états d'avancement via les paramètres : quelles colonnes souhaitez-vous, dans quel ordre, quels filtres rapides ? De plus, chaque utilisateur peut créer ses propres aperçus et les personnaliser. Via l'écran d'aperçu, vous pouvez effectuer des modifications en masse pour plusieurs états d'avancement à la fois.
La colonne No. affiche le numéro de l'état d'avancement et son numéro d'ordre au sein du projet, par exemple 'V260012 / 3' pour le troisième état d'avancement de ce projet.
Vues
Outre la vue tableau, vous pouvez aussi consulter vos états d'avancement sous forme de cartes dans la vue Kanban, avec une colonne par statut.
Créer un nouvel état d'avancement
Un état d'avancement appartient toujours à un projet. Vous le créez de deux manières :
- dans l'aperçu des états d'avancement, avec le bouton d'action Ajouter (+). Choisissez ensuite le projet.
- à partir du projet, via le signe plus à côté de 'États d'avancement' dans le bloc Vue générale
S'il s'agit du premier état d'avancement du projet, vous choisissez quels devis Robaws reprend. Les devis actifs sur le projet sont déjà cochés. Robaws reprend toutes les lignes de devis, sans variantes ni options, sous un titre avec le numéro du devis. Si le devis comporte des réductions ou des suppléments, ceux-ci figurent sur une ligne séparée.
Si le projet a déjà un état d'avancement, Robaws crée immédiatement l'état d'avancement suivant.
La fiche d'état d'avancement
Champ | Explication |
|---|---|
Date | La date de l'état d'avancement. |
Titre | Le titre de l'état d'avancement. Il figure sur le pdf. |
Projet | Le projet de l'état d'avancement. Le client du projet est le client de l'état d'avancement. |
De, À | La période de cet état d'avancement. |
Statut | Le statut de l'état d'avancement. |
Responsable | L'utilisateur qui assure le suivi de l'état d'avancement. |
Date début | Le début des travaux. Robaws l'utilise pour le calendrier des délais. Pour le premier état d'avancement, c'est le premier jour du mois ; ensuite, Robaws la reprend de l'état d'avancement précédent. |
Temps d'exécution | Combien de Jours de travail ou de Jours calendaires sont prévus pour l'exécution. Ils figurent sur le calendrier des délais. |
Facturation | L'aspect de la facture : Simple ou Détaillé, voir Facturer l'état d'avancement. |
Si vous travaillez avec des champs supplémentaires, ceux-ci figurent aussi dans ce bloc. Si vous créez le même champ supplémentaire pour les projets et les états d'avancement, Robaws reprend le contenu du projet.
À droite sur la fiche
Dans le bloc Vue générale, vous voyez les états d'avancement et les factures du projet. Avec le signe plus, vous créez immédiatement une facture ou l'état d'avancement suivant. Selon vos paramètres, vous voyez en dessous le bloc Acomptes, avec les factures d'acompte que Robaws peut déduire lors de la facturation.
Onglets
Outre Éléments, Remarques, Documents et Tâches, un état d'avancement a encore deux onglets : Calendrier des délais et Formules. Voir Comment gérer les jours de chômage sur l'état d'avancement ? et Formules de révision de prix sur l'état d'avancement.
Compléter les lignes
Vous facturez toujours l'avancement sur la superstructure du devis (le nom de l'article ou du poste), pas sur l'infrastructure.
Colonne | Explication |
|---|---|
Prévu | La quantité du devis. |
Précédent | Ce que vous avez déjà facturé dans les états d'avancement précédents. |
Actuel | Ce que vous avez exécuté pendant cette période. |
% Total | Le pourcentage de Prévu exécuté jusqu'à présent, états d'avancement précédents compris. |
Total | Précédent plus Actuel. La quantité devient verte si elle est égale à Prévu, et orange si elle est supérieure. |
€ Total | Le montant de cette période : Actuel multiplié par le Prix uni. |
Complétez par ligne Actuel ou % Total : l'autre champ s'adapte. Via l'icône à côté de Actuel, vous calculez la quantité avec une formule ou des mesures. En bas à droite, vous voyez le total de cet état d'avancement et le pourcentage du travail achevé.
Vous souhaitez mettre toutes les lignes en une fois au même pourcentage ? Cliquez alors sur le bouton d'action Modifier le % total globalement (%). Robaws met chaque ligne qui est encore plus basse à ce pourcentage. Les lignes qui sont déjà plus élevées restent inchangées.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes et cliquez avec le bouton droit de la souris, vous pouvez les supprimer ou les modifier en une fois, par exemple le taux de TVA, la clé de distribution ou la formule de révision.
Base et décompte
Avec la colonne VR, vous désignez une ligne comme décompte. Sur le pdf et sur une facture détaillée, la base et les décomptes figurent séparément. Sur une ligne avec VR, vous pouvez aussi compléter vous-même Prévu et Précédent.
Ajouter des lignes supplémentaires
Avec le bouton d'action Ajouter (+), vous ajoutez un devis, un décompte, un ordre ou un bon de travail à l'état d'avancement. Robaws place les lignes en bas, sous un titre avec le numéro du document et l'état d'avancement auquel vous l'avez ajouté, par exemple 'Décompte V26-0004 VS2'. Ce que vous ajoutez est repris dans tous les états d'avancement suivants.
Les pdf de l'état d'avancement
Via le bouton d'action Pdf, vous choisissez l'un de ces documents :
Document | Contenu |
|---|---|
L'état d'avancement lui-même, avec par ligne le prévu, le précédent, l'actuel et le total. C'est généralement ce document que vous envoyez à votre client. | |
Résumé des périodes | Un résumé de l'état d'avancement. |
Calendrier des délais | Les jours de chômage de cette période, et le temps d'exécution prévu et restant. |
Révision de prix | Le détail de la révision de prix sur cet état d'avancement. |
Dette | Le montant de cet état d'avancement sous forme de créance. Si vous travaillez avec des clés de distribution, vous choisissez une créance par client. |
Les pdf figurent sur du papier à en-tête horizontal. Veillez à ce que vos marges soient bien réglées, afin que votre logo ne chevauche pas l'état d'avancement. Dans les paramètres, vous déterminez si les lignes sans quantité actuelle figurent sur le pdf, et si le total TVA incluse y figure.
Envoyer l'état d'avancement
Cliquez sur le bouton d'action E-mail et choisissez un modèle d'e-mail. Dans le modèle, vous déterminez le texte et les pièces jointes.
- Robaws propose l'adresse e-mail du client. Vous souhaitez définir par projet à qui l'état d'avancement est envoyé ? Complétez alors sur le projet Destinataires de l'e-mail de l'état d'avancement.
- L'état d'avancement doit d'abord être envoyé, par exemple, à l'architecte ? Ajoutez-le comme partenaire de construction sur le projet et cochez Recevoir état d'avancement?. Son adresse e-mail apparaît alors aussi lors de l'envoi.
Facturer l'état d'avancement
Cliquez sur le bouton d'action Facturer. Si vous travaillez avec plusieurs journaux de vente, choisissez d'abord le journal. L'état d'avancement doit être facturé à plusieurs parties ? Utilisez alors une clé de distribution : Robaws crée alors une facture par partie. Après la facturation, l'état d'avancement reçoit le Statut facturation des paramètres.
L'aspect de la facture dépend de deux choix :
Choix | Où | Options |
|---|---|---|
Facturation | Sur l'état d'avancement | Simple : une ligne par taux de TVA, avec le Facturation texte de ligne des paramètres. Détaillé : toutes les lignes de l'état d'avancement. S'il y a une révision de prix, une ligne de révision séparée s'ajoute. |
Stratégie cumulative de facturation par phases | Dans les paramètres | Simple : la facture n'affiche que cet état d'avancement. Cumulatif : la facture affiche tout le travail jusqu'à présent, et déduit les factures précédentes et l'acompte. Demander : vous le choisissez pour chaque facture. |
La différence entre simple et cumulatif, avec un exemple, vous la lisez dans Quelle est la différence entre la facturation simple et cumulative d'un état d'avancement ?
Si vous sélectionnez plusieurs états d'avancement dans l'aperçu et cliquez sur Facturer, ils figurent ensemble sur une seule facture. Robaws les facture alors toujours de manière simple.
L'état d'avancement suivant
Si le travail n'est pas encore terminé, vous créez un nouvel état d'avancement pour la période suivante. Cliquez dans le bloc Vue générale de l'état d'avancement ou du projet sur le signe plus à côté de 'États d'avancement', ou utilisez Ajouter dans l'aperçu.
Robaws reprend toutes les lignes : Précédent contient ce que vous avez facturé jusqu'à présent, Actuel est à 0. Les formules de révision et les acomptes sont également repris. La période se décale : De devient le jour suivant la fin de l'état d'avancement précédent, À la fin de ce mois.
Boutons d'action
Dans l'écran d'aperçu
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Ajouter | Créez un nouvel état d'avancement pour un projet. |
Facturer | Facturez les états d'avancement sélectionnés ensemble sur une seule facture. Ils doivent appartenir à la même entreprise. |
Excel | Exportez les états d'avancement de l'aperçu vers Excel. |
Calendrier des délais | Ouvrez l'aperçu de vos types de chômage. |
Formules | Ouvrez l'aperçu de vos formules de révision. |
Supprimer, Archives, Verrouiller | Voir l'explication dans le tableau ci-dessous. |
Sur la fiche d'état d'avancement
En haut de la fiche d'état d'avancement se trouve une rangée de boutons d'action. Le nom d'un bouton d'action apparaît dès que vous le survolez avec votre souris.
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Consultez l'un des pdf de l'état d'avancement, voir Les pdf de l'état d'avancement. | |
Excel | Exportez l'état d'avancement vers Excel. |
Envoyez l'état d'avancement avec un modèle d'e-mail. | |
Documents standards | Créez un document standard à partir de l'état d'avancement. |
Mesures | (si vous travaillez avec des mesures) Ouvrez les mesures. |
Ajouter | Ajoutez un devis, un décompte, un ordre ou un bon de travail, voir Ajouter des lignes supplémentaires. |
Facturer | Facturez l'état d'avancement, voir Facturer l'état d'avancement. |
Modifier le % total globalement | Mettez toutes les lignes au même pourcentage, voir Compléter les lignes. |
Changer le numéro | Donnez un autre numéro à cet état d'avancement. Voir Comment modifier un numéro de document ? |
Supprimer | L'état d'avancement disparaît des aperçus. Plus d'explications dans Archiver et supprimer. |
Archives | L'état d'avancement disparaît des aperçus. Plus d'explications dans Archiver et supprimer. |
Verrouiller | L'état d'avancement ne peut plus être modifié. Plus d'explications dans Verrouiller. |
Mis à jour le : 06/11/2026
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