Devis | Boutons d'action
Les boutons d'action des devis sont expliqués ci-dessous :
Boutons d'action dans l'écran de vue générale des devis
Dans l'écran de vue générale des devis, un certain nombre de boutons d'action figurent en haut. Le nom du bouton apparaît lorsque vous le survolez avec votre souris.
Pour utiliser ces boutons d'action, vous sélectionnez d'abord le(s) devis souhaité(s) en cochant la case à gauche.
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Dupliquer | Créez un nouveau devis sur la base du devis sélectionné. Celui-ci reçoit un nouveau numéro de devis. C'est pratique pour établir un devis similaire pour un autre client. À ne pas confondre avec une révision de devis. |
Envoyez un e-mail à un ou plusieurs clients du devis. Choisissez à cet effet un modèle d'e-mail existant | |
Excel | Exportez les devis de cette vue générale vers Excel |
Créer une commande | Commandez tout le matériel d'un ou plusieurs devis en un seul clic. Il peut également s'agir d'une demande de prix, d'un bon de commande interne, d'une demande de transport, ...** |
Supprimer | Supprimez les devis sélectionnés |
Archiver | Archivez les devis sélectionnés |
Verrouiller | Verrouillez les devis sélectionnés |
Boutons d'action dans la fiche du devis
Dans la fiche du devis, un certain nombre de boutons d'action figurent en haut. Le nom du bouton apparaît lorsque vous le survolez avec votre souris.
Bouton d'action | Explication |
|---|---|
Afficher le PDF | Consultez les différents pdf de ce devis (pdf que vous enverrez au client, bill of material, calcul détaillé, ...). À côté de 'Afficher le PDF' se trouve une liste déroulante qui vous permet de choisir directement un pdf spécifique (par ex. bill of material ou calcul détaillé). |
Modèle PDF | Choisissez quel modèle PDF est utilisé pour ce devis. |
Envoyez votre devis par e-mail au client. Choisissez à cet effet un modèle d'e-mail existant | |
Créer une révision | Créez une révision de ce devis (par ex. le client demande une modification) |
Créer projet | Créez un projet pour ce devis* |
Créer order | Créez un order pour ce devis (vous ne voyez pas ce bouton ? allez dans paramètres > devis > paramètres > faire directement order) |
Créer un abonnement | Créez un abonnement pour ce devis (vous ne voyez pas ce bouton ? allez dans paramètres > devis > paramètres > faire directement abonnement) |
Créer facture | Facturez ce devis intégralement (vous ne voyez pas ce bouton ? allez dans paramètres > devis > paramètres > faire directement facture) |
Métrés | Ouvrez la bibliothèque de métrés pour ce devis (visible uniquement si les métrés sont activés dans votre environnement) |
Créer une commande | Créez une commande (rapide) pour ce devis.** Il peut également s'agir d'une demande de prix, d'un bon de commande interne, d'une demande de transport, ... (vous ne voyez pas ce bouton ? allez dans paramètres > devis > paramètres > faire directement commande) |
Modifier le numéro | Modifiez manuellement le numéro du devis |
Export | Exportez le devis (visible uniquement pour les devis importés) |
Supprimer | Supprimez ce devis |
Archiver | Archivez ce devis |
Verrouiller | Verrouillez ce devis (par ex. le client demande une modification) |
Créer projet | Créez un projet pour ce devis* |
Mis à jour le : 05/07/2026
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