Devis | Données du devis

Date

La date du devis est automatiquement complétée lors de la création du devis. Elle peut être adaptée manuellement.

Projet

Cela renvoie au projet qui est lié au devis. Cela est automatiquement complété dès qu'un projet est créé à partir du devis, mais peut aussi être complété manuellement.

Client

Renvoie au client (le devis sera à ce nom, c'est la personne qui signe et qui paie)

Personne de contact

Si des personnes de contact sont reprises dans la fiche client, vous pouvez attribuer ici une personne de contact pour ce devis.

Client final

Renvoie au client final (personne qui est impliquée dans le devis mais qui ne signe pas et ne paie pas). Vous ne voyez pas ce champ ? Allez dans paramètres > général > paramètres > client final

Référence client

La référence de ce devis, celle-ci est mentionnée sur toute communication ultérieure avec le client (facture, projet, abonnement, commande, ...)

Entreprise

Ce champ n'est visible que si vous avez configuré plusieurs entreprises dans votre environnement Robaws. Vous choisissez ici laquelle de vos entreprises établit ce devis.

Kilomètres

La distance entre votre entreprise et l'adresse du projet (aller simple). Cela se base sur l'adresse de l'entreprise saisie dans les paramètres > général > entreprise, et est complété automatiquement. Cela peut être adapté manuellement. Dans un devis calculé, ce champ peut être utilisé pour entrer dans le calcul, par ex. pour calculer l'indemnité de déplacement.

Objet

Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une référence propre au devis. Celle-ci est reprise vers le projet comme nom de planning.

Statut

Le devis peut parcourir un certain nombre de statuts. La plupart des statuts sont adaptés automatiquement, mais cela peut aussi se faire manuellement.

Actif sur projet

Cette case à cocher n'est visible que s'il y a un projet lié au devis. Si elle est cochée, ce devis sera repris dans le post-calcul du projet, sinon non. Cela est par exemple utile pour pouvoir lier différentes révisions d'un devis à un projet, sans les reprendre dans le post-calcul. Dans l'aperçu du projet, une distinction est faite entre les devis qui sont actifs (bleu) ou non actifs (orange) sur le projet.

Responsable

Le nom de l'utilisateur qui a créé ce devis est automatiquement complété. Cela peut être adapté manuellement.

À côté des champs standard figurent un certain nombre de champs de date, qui ont plusieurs fonctions :

Date d'expiration

La date d'expiration est automatiquement complétée lors de la création du devis. Par défaut, elle est fixée à 30 jours, mais cela peut être adapté dans les paramètres > devis > date d'expiration. Celle-ci change automatiquement si la date du devis est modifiée mais peut aussi être adaptée manuellement. But : jusqu'à quand ce devis est-il valable ?

Date de suivi

La date de suivi est automatiquement complétée lors de la création du devis. Par défaut, elle est fixée à 14 jours, mais cela peut être adapté dans les paramètres > devis > date de suivi. Celle-ci change automatiquement si la date du devis est modifiée mais peut aussi être adaptée manuellement. But : quand dois-je suivre ce devis / rappeler le client ?

Reçu

Cette date est automatiquement complétée le jour de la création du devis. Celle-ci ne change pas si la date du devis est modifiée, mais peut être adaptée manuellement. But : quand ai-je reçu cette demande de devis du client ?

Date ultime

La date ultime est automatiquement complétée lors de la création du devis. Par défaut, elle est fixée à 2 jours, mais cela peut être adapté dans les paramètres > devis > date ultime. Celle-ci change automatiquement si la date du devis est modifiée mais peut aussi être adaptée manuellement. But : quand dois-je au plus tard envoyer ce devis au client ?

Date d'adjud.

À compléter soi-même si une date d'adjudication est connue.