Planification de projet | Général

Dans la planification de projet, vous planifiez vos projets et devis à moyen et long terme, sur une ligne du temps. Vous voyez ainsi d'un seul coup d'œil quels chantiers ont lieu et quand, combien de collaborateurs il vous faut par jour et ce que vous prévoyez de facturer par mois par rapport à ce qui a déjà été facturé. Pour la planification par jour et par employé, utilisez la planification journalière. Le module planification de projet est compris dans les licences Go et Pro. Vous l'activez par utilisateur via l'autorisation Planification de projet dans le rôle d'utilisateur.

Naviguez rapidement vers :

• l'aperçu de la planification de projet
• planifier vos phases sur des projets et des devis
• travailler dans la planification : faire glisser, décaler et créer de nouvelles phases
• le forecast des jours de travail et de la facturation
• les boutons d'action
• le diagramme de Gantt par projet

Écran d'aperçu

Dans la colonne de gauche figurent vos projets et devis les uns sous les autres. Les barres colorées à côté sont leurs phases. En haut figurent deux lignes avec le forecast : Financier et Jours de travail.

• Les projets sont affichés par Planification groupe. Si vous complétez ce champ sur la fiche du projet, les chantiers connexes figurent ensemble. Voir Puis-je subdiviser ma planification journalière en catégories et en groupes ? Les projets sans Planification groupe figurent sous Projets.
• Les devis figurent toujours ensemble sous Devis. Vous planifiez ainsi aussi des travaux que vous n'avez pas encore remportés.

Vous déterminez quels projets et devis apparaissent avec Statuts projet et Statuts devis dans les paramètres. Un projet ou un devis n'apparaît que s'il a, dans la période affichée, une phase avec une date de début et une date de fin.

Période et recherche

• En haut à droite, vous choisissez la période : semaine (par défaut), 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 2 ans. Deux ans est l'affichage le plus large, pas une limite quant à la portée de la planification à l'avance.
• La barre de recherche vous permet de chercher dans vos projets et devis, par exemple sur le numéro, le client, l'adresse ou le nom de la phase.
• Par défaut, les projets et devis sont triés sur leur numéro. Si vous activez Trier par date dans les paramètres, ils sont triés sur la date du projet ou du devis.

Couleurs

• Une phase reçoit la couleur de la phase portant exactement le même nom dans les paramètres. Si elle n'a pas de couleur dans les paramètres, la barre est bleue.
• Pour une phase de devis, le montant déjà facturé figure dans la barre.
• Les périodes de congé avec une couleur colorent l'arrière-plan de ces jours.

Planifier des phases

Une phase est une partie des travaux avec un nom, une date de début, une date de fin et un nombre de jours de travail, par exemple « gros œuvre » ou « finition ». Vous planifiez des phases à deux endroits :

• Sur un projet : dans l'onglet Planification, sous-onglet Planification de projet. Complétez par phase le Nom, la Date début, la Date fin et les Jours de travail.
• Sur un devis : dans l'onglet Planification financière. Vous y indiquez aussi par phase quelle partie du montant vous facturez pour cette phase. Voir Comment fonctionne la planification financière sur devis et projet ?

Chaque nouveau projet et chaque nouveau devis reçoit automatiquement les phases des paramètres, sans dates. Il ne vous reste qu'à compléter les dates et les jours de travail. Sur un projet ou un devis, vous pouvez aussi ajouter une phase qui ne figure pas dans les paramètres ; elle n'est visible qu'à cet endroit et devient bleue.

Travailler dans la planification

Dans l'aperçu, vous adaptez directement votre planification :

• Faire glisser : faites glisser une phase vers une autre date. Juste après, le lien Remonter tous apparaît un instant : cliquez dessus pour décaler d'autant les phases suivantes du même projet ou du même devis.
• Allonger ou raccourcir : faites glisser le bord d'une phase.
• Une nouvelle phase : sélectionnez une période sur la ligne d'un projet ou d'un devis. Robaws crée la phase et l'ouvre immédiatement.
• Ouvrir une phase : cliquez sur une phase pour ouvrir la fenêtre Phase. Vous y adaptez le Nom, les dates, les Jours de travail et, pour un devis, la facturation. Via l'icône en haut, vous ouvrez le projet ou le devis, et avec la corbeille, vous supprimez la phase.

Forecast

En haut de l'aperçu, Robaws calcule deux choses pour vous :

• Jours de travail : combien de collaborateurs il vous faut par jour, sur la base des Jours de travail de toutes les phases en cours ce jour-là.
• Financier : par mois, la Prévision (ce que vous prévoyez de facturer) et le Réalisé (ce qui a déjà été facturé). Les montants proviennent de la planification financière de vos devis.

Comment Robaws calcule précisément ces chiffres, vous le lisez dans Comment fonctionne le forecast dans la planification de projet ?

Boutons d'action

En haut de la planification de projet figurent deux boutons d'action. Le nom d'un bouton d'action apparaît dès que vous le survolez avec votre souris.

Diagramme de Gantt par projet

Vous voulez planifier un projet dans le détail, avec des tâches, des jalons et des dépendances mutuelles ? Utilisez alors le diagramme de Gantt de ce projet, via le bouton d'action Planification de projet sur la fiche du projet. Le diagramme de Gantt est compris dans la licence Pro. Il est indépendant de cet aperçu : ce que vous planifiez dans le diagramme de Gantt n'apparaît pas dans la planification de projet et n'est pas pris en compte dans le forecast. Plus d'explications dans Comment fonctionne le diagramme de Gantt ?

Mis à jour le : 16/10/2026