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Planification de projet

Dans la planification de projet, vous planifiez vos projets et devis à moyen et long terme sur une ligne du temps. Vous voyez ainsi d'un seul coup d'œil quels chantiers ont lieu et quand, combien de personnes vous avez besoin par jour et ce que vous prévoyez de facturer par rapport à ce qui a déjà été facturé.

Dans la colonne de gauche figurent vos projets et devis les uns sous les autres ; les barres colorées à côté sont les phases planifiées. Vous pouvez en outre subdiviser les projets en groupes de planification, afin de regrouper les chantiers connexes. Un tel groupe se crée via le champ groupe de planification sur la fiche du projet.

En haut à droite, vous choisissez la période d'affichage : semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 2 ans. Deux ans est l'affichage le plus large ; il n'y a pas de limite stricte quant à la portée de la planification à l'avance. La barre de recherche en haut vous permet d'affiner davantage : vous pouvez par exemple filtrer par commande, fournisseur, projet ou article de location.

Planification de projet : vue gantt avec les phases colorées et les boutons de période

Créer des phases de planification

Les barres colorées dans la planification sont des phases. Vous les créez via paramètres > planification de projet > phases. Chaque phase reçoit un nom et une couleur.

Reprenez les mêmes phases dans le modèle de votre projet ou devis, avec exactement la même orthographe que dans les paramètres. Ce n'est qu'avec un nom identique que Robaws affiche la phase dans la bonne couleur.

Créer une planification

Planification de projet

Une planification de projet se crée depuis le module projets, dans l'onglet planification. Les phases apparaissent automatiquement si elles figurent dans le modèle du projet. Si elles ne figurent pas dans le modèle, vous pouvez toujours les ajouter manuellement sur le projet. Reprenez les noms des phases exactement comme dans les paramètres, afin que Robaws affiche les bonnes couleurs.

Une phase ne devient visible dans la planification que lorsqu'elle possède à la fois une date de début et une date de fin. Sans ces deux dates, la phase n'apparaît pas et n'est pas non plus prise en compte dans le forecast.

Vous pouvez ajouter sur un projet une phase supplémentaire qui ne figure pas dans les paramètres. Une telle phase n'est visible que sur ce projet-là et reçoit par défaut une couleur bleue. Vous souhaitez cette phase sur tous les projets et avec une couleur propre ? Ajoutez-la alors via les paramètres.

Vous déterminez vous-même quels projets apparaissent dans la planification de projet via paramètres > planification de projet > statuts de projet. Si vous laissez ce paramètre vide, tous les projets sont affichés.

Les projets sont triés par défaut sur le numéro de projet. Si vous voulez trier par date, activez trier par date via paramètres > planification de projet.

Projet : onglet planification avec les phases, la date de début, la date de fin et les jours de travail

Planification de devis

Vous pouvez également planifier des devis, afin d'estimer les travaux à venir (pas encore remportés). Vous ajoutez les phases via le modèle du devis, à nouveau avec exactement la même orthographe que dans les paramètres pour que les couleurs soient correctes.

Vous déterminez vous-même quels devis apparaissent dans la planification de projet via paramètres > planification de projet > statuts de projet. Si vous laissez ce paramètre vide, tous les devis sont affichés.

Devis : planification financière avec les phases, le pourcentage, le prix fixe et la facture

Forecast : jours de travail (capacité)

Dans le champ jours de travail — que vous complétez aussi bien sur un projet que sur un devis — vous indiquez vous-même le nombre total de jours de travail pour cette phase. Ce total correspond au nombre de collaborateurs multiplié par le nombre de jours que vous travaillez effectivement durant cette période.

Dans la planification de projet, Robaws redécompose ce total en nombre de collaborateurs par jour, en le divisant par le nombre de jours de la période.

Exemple : une phase s'étend sur une semaine complète, mais vous n'y travaillez que 3 jours avec 3 collaborateurs. Vous indiquez alors 9 dans jours de travail (3 × 3). Robaws divise ce chiffre par 5 — les jours de la période — et le répartit ainsi sur toute la période. Arrondi vers le haut, cela revient à 2 collaborateurs par jour.

Lors de l'affichage du nombre de collaborateurs par jour, Robaws arrondit toujours vers le haut dans la planification de projet. Vous n'avez donc rien à arrondir vous-même.

Évitez de préférence de saisir des nombres à virgule dans le champ jours de travail — c'est possible, mais des nombres entiers gardent le forecast plus lisible.

Les week-ends ne reçoivent pas de chiffre mais une cellule grise.

Forecast : financier (prévision et réalisé)

Le forecast financier s'appuie sur les phases de votre devis. Pour chaque phase de devis, vous choisissez quel pourcentage du montant total correspond à cette phase. Ce montant apparaît dans la ligne Prévision.

Dès que vous créez une facture depuis le devis et que vous la liez à la phase, le montant apparaît dans la ligne Réalisé. Cliquez sur le symbole euro à côté de la phase pour voir les détails.

Le forecast est additionné par mois : une phase est comptabilisée dans le mois où tombe sa date de fin (le montant n'est donc pas réparti sur toute la durée).

Forecast : prévision et réalisé financiers, avec la ligne des jours de travail

Mis à jour le : 25/09/2026

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