Dans la planification de projet, vous pouvez consulter les projets à moyen et long terme, jusqu'à un affichage de 2 ans. C'est le bouton d'affichage le plus large ; il n'y a pas de limite supérieure stricte quant à la portée de la planification à l'avance.

Vous pouvez également modifier la période d'affichage de la planification de projet en la changeant en haut à droite de la vue générale vers une semaine, un mois, trois mois, six mois ou deux ans.
La fonction de recherche en haut peut être utilisée pour affiner l'affichage de la planification. Vous pouvez par exemple rechercher par commande, fournisseur, projet et article de location.

Créer des phases de planification

Dans l'exemple ci-dessus, vous voyez que l'on travaille avec différentes phases qui ont une couleur associée. Pour paramétrer cela, rendez-vous dans paramètres > planification de projet > phases.

Créer une planification de projet / planification de devis

Planification de projet

La création d'une planification de projet se fait depuis le module « projets ».

Dans l'onglet « planification », vous retrouverez par défaut les phases que vous venez de créer.

Tant qu'aucune date de début et de fin n'est ajoutée, la planification de projet ne sera pas visible.

Vous pouvez encore ajouter vous-même une phase supplémentaire. Celle-ci prendra automatiquement une couleur bleue dans la planification. Cette phase supplémentaire n'est visible que pour ce projet ; si vous souhaitez cette phase par défaut pour tous les projets, elle doit être paramétrée dans les paramètres.

Planification de devis

Un devis peut être planifié afin d'estimer les travaux à venir. Les projets sont planifiés dès qu'une planification est définitive.

Forecast : jours de travail

Ensuite, lors de la planification des phases pour les projets, vous voyez aussi une colonne « jours de travail ».
Vous y planifiez en combien de jours de travail 1 collaborateur serait occupé à réaliser cette phase. Ensuite, sur la base de la date de début et de fin de cette phase, il est indiqué combien de collaborateurs sont nécessaires pour réaliser le projet.

Dans l'exemple ci-dessus, il faut en semaine 11, du lundi au jeudi, 3 travailleurs chaque jour. Les phases planifiées durant cette période totalisent 12 jours de travail. Si vous divisez cela par 4 jours, vous avez besoin de 3 collaborateurs par jour.

Forecast : financier

Pour établir le forecast financier, vous utilisez le module « devis ».

dans l'image ci-dessus, 2 phases sont planifiées : acompte et acompte 2. Vous choisissez un pourcentage du montant total qui est facturé à la phase « acompte ».

Lors de la création d'un projet depuis un devis, ce montant est placé dans le forecast « prévision ».

Lorsqu'une facture est créée depuis un devis, le montant passe en « réalisé » dans la planification de projet.
Cliquez sur le symbole euro à côté de la phase :

Pour plus d'informations sur la facturation depuis un devis, consultez notre manuel sur les acomptes.

Groupe de planification

Créer des sous-groupes dans la planification de projet est possible depuis le module « projets ».

Statuts dans lesquels la planification est visible

Dans les paramètres, vous pouvez définir les statuts dans lesquels la phase de planification de projet ou de devis est visible.

Rendez-vous dans paramètres > planification de projet

Déplacer, agrandir ou réduire la planification de projet

Un élément de planification peut être modifié depuis les modules projets ou devis. Mais aussi certainement directement depuis la vue générale. Pour agrandir ou réduire un élément de planification dans le temps, placez-vous à droite de l'élément. Des flèches apparaissent, avec lesquelles vous pouvez agrandir ou réduire. Pour déplacer l'élément, vous pouvez le sélectionner et le faire glisser avec la souris. Si plusieurs phases se déroulent simultanément côte à côte, les éléments de planification seront placés les uns sous les autres.

Lorsque vous modifiez la durée de la phase, vous verrez dans la ligne bleue que le nombre de collaborateurs par jour changera également.

Si vous cliquez sur un élément de planification, une nouvelle fenêtre s'ouvre contenant toutes les informations relatives à la phase. Ces données peuvent encore être modifiées.

Trier les projets

Les projets sont affichés par défaut dans la planification de projet sur la base du numéro de projet. Via les paramètres > planification de projet, vous pouvez activer la fonction « trier par date », ce qui affichera ensuite les projets sur la base de la date du projet dans la planification de projet.

Mis à jour le : 05/07/2026