Devis | Paramètres
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas dans les paramètres des devis de Robaws. Ceux-ci s'appliquent spécifiquement aux devis et aux décomptes. Jetez aussi un œil aux paramètres généraux : ils contiennent de nombreux paramètres qui ont un impact sur plusieurs modules, donc aussi sur les devis et les décomptes.
Allez dans Paramètres > Devis pour voir la page des paramètres des devis.
Après avoir modifié des paramètres, il est important de cliquer en bas à droite sur 'Activer les paramètres' pour les appliquer effectivement dans votre environnement Robaws.
Vue générale devis / décomptes
Déterminez ici l'aspect du premier onglet dans la vue générale des devis / décomptes. Ce que vous modifiez via les paramètres s'applique à chaque utilisateur. En outre, chaque utilisateur peut aussi créer ses propres vues et les configurer à sa guise.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez ici quels filtres sont prêts par défaut dans votre vue générale. |
Vue système | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans votre vue générale, et dans quel ordre. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Afficher adresse | Activé par défaut ; décochez ceci si vous ne souhaitez pas voir l'adresse du projet sur la fiche du devis. |
Montrer matériel | Ajoute la colonne "Matériel" au détail de ligne (le sous-détail) d'une ligne de devis calculée. |
Numérotation automatique des lignes | Numérote chaque ligne de devis dans la colonne N°. (cochez aussi "Afficher nr. de ligne"). La numérotation tient compte des chapitres (p. ex. 1.1, 1.2, … sous le chapitre 1). La numérotation des chapitres eux-mêmes n'est pas visible sur le pdf. |
Faire directement ordre | Ajoute en haut de la fiche du devis un bouton d'action pour convertir le devis en commande. |
Faire directement achat | Ajoute en haut de la fiche du devis un bouton d'action pour commander rapidement le matériel du devis (comme commande, demande de prix, bon de commande interne, …). |
Afficher nr. de ligne | Ajoute la colonne "N°" aux lignes du devis. Vous pouvez numéroter les lignes du devis manuellement ou automatiquement via le paramètre "Numérotation automatique des lignes". |
Calculation | Supprime le bouton d'action "Postes" de la vue des articles. |
Déplacer les fichiers vers le projet lors de la création | Cochez ceci si vous souhaitez que tous les fichiers du devis soient déplacés vers le projet. Attention, cela ne fonctionne que lorsque vous cliquez en haut du devis sur le bouton d'action "Créer projet". |
Faire abonnement directement | Ajoute en haut de la fiche du devis un bouton d'action pour convertir le devis en abonnement. |
Coûts directs répartis en fonction du prix | Choisissez ici si vous souhaitez répartir les coûts directs de votre devis de manière égale sur les lignes ou en fonction du prix. |
Afficher nr. post | Ajoute une colonne "Poste" aux lignes du devis. |
Utiliser des articles composés comme lignes supplémentaires | Cochez ceci si, dans un devis simple, vous souhaitez charger les articles sous-jacents d'un article composé comme lignes supplémentaires dans le devis. Attention, les quantités configurées ne sont pas prises en compte. |
Afficher type (p.e. FF) | Ajoute une colonne "Type" aux lignes du devis. Cela vous permet d'ajouter SOG, VH, TP, PM, … à la ligne du devis. |
Faire directement facture | Ajoute en haut de la fiche du devis un bouton d'action pour convertir le devis en facture. |
Paramètre | Explication |
|---|---|
Nombre de jours avant la date d'expiration | Définissez après combien de jours le devis expire par défaut (modifiable par devis). C'est la date d'expiration mentionnée en principe sur le devis. (valeur par défaut = 30) |
Nombre de jours pour la date de suivi | Définissez après combien de jours le devis doit être suivi (modifiable par devis). Ceci n'est en principe pas visible pour le client et sert au suivi interne. À cette date, le statut du devis passe automatiquement à "à suivre" (si configuré ainsi dans les statuts). (valeur par défaut = 15) |
sync (m) | Définissez toutes les combien de minutes le devis est enregistré automatiquement. Cela se fait automatiquement, sans devoir quitter la page. (valeur par défaut = 15) |
Nombre de jours avant la date limite | Définissez après combien de jours la date limite est atteinte. Ceci n'est en principe pas visible pour le client et sert au suivi interne. (valeur par défaut = 2) |
Facturer % de la phase | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture lorsque vous facturez une tranche (en pourcentage) de ce devis. Utilisez des codes de remplacement. Par exemple : Tranche de ${percentage}% selon le devis ${logicId} |
Facturation du prix fixe de la phase | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture lorsque vous facturez une tranche (montant fixe) de ce devis. Utilisez des codes de remplacement. Par exemple : Acompte devis ${logicId} |
Stratégie cumulative de facturation par phases | Choisissez la stratégie souhaitée lorsque vous facturez une tranche de ce devis : simple (1 ligne), cumulatif (additionner aux tranches déjà facturées) ou demander (la question est posée chaque fois que vous souhaitez facturer une tranche). |
Numéro suivant
- Modifiez ici le numéro du prochain devis ou décompte.
- Choisissez vous-même la structure de la numérotation : choisissez un préfixe, un suffixe et le nombre de chiffres. Par défaut, pour le devis, c'est réglé comme préfixe Oyy + 4 chiffres + pas de suffixe.
Champs supplémentaires
Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer des champs supplémentaires au choix dans le devis.
Astuce : si vous créez les mêmes champs supplémentaires chez le client et le devis, ou chez le devis et le projet, le contenu des champs peut être repris automatiquement.
Textes standard
Définissez ici les textes standard que vous souhaitez utiliser en introduction ou en conclusion de votre devis. Dans votre devis, vous pourrez alors choisir un de ces textes prédéfinis.
Astuce : utilisez des codes de remplacement pour personnaliser les textes standard.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Afficher le numéro d'article dans la bill of materials | Choisissez si les numéros d'article peuvent être visibles dans la Bill of Materials. |
Modèles | Créez un ou plusieurs modèles pdf pour présenter le devis au format pdf. Vous pouvez déterminer vous-même la mise en page de l'en-tête, quel titre apparaît sur le pdf (p. ex. devis, estimation de prix, …), quelles colonnes sont visibles sur les lignes du devis, et un certain nombre d'autres paramètres. Vous y saisissez aussi les traductions du pdf si vous souhaitez envoyer des devis dans d'autres langues. |
Statuts
Vous pouvez définir vous-même les statuts du devis. Un certain nombre sont configurés par défaut (rédaction, envoyé, lu, feedback, signé, …) mais vous pouvez les adapter, les supprimer ou les compléter. Attention, le nom est sensible à la casse.
Vous pouvez configurer le changement automatique de statut lors d'une certaine action :
Paramètre | Explication |
|---|---|
Statut après … | Indiquez à chaque fois un des statuts existants si vous voulez un changement de statut automatique (attention, l'orthographe doit être identique !). |
… créer projet | Lorsque vous créez un projet à partir du devis (via le bouton d'action en haut), le devis passe à ce statut. |
… facture partielle | Lorsque vous facturez une phase du devis depuis la planification financière (p. ex. facture d'acompte), le devis passe à ce statut. |
… créer facture | Lorsque vous facturez le devis ou créez la facture finale, le devis passe à ce statut. |
… créer ordre | Lorsque vous créez une commande à partir du devis (via le bouton d'action en haut), le devis passe à ce statut. |
… créer abonné | Lorsque vous créez un abonnement à partir du devis (via le bouton d'action en haut), le devis passe à ce statut. |
… charger dans un décompte | Lorsque ce devis est chargé dans un décompte, le devis passe à ce statut. |
Statut de suivi | À l'atteinte de la date de suivi (et si le devis est à ce moment dans un des statuts ci-dessous), le devis passe à ce statut. |
Statut dans lequel le devis peut être suivi | Indiquez quels statuts peuvent passer au statut de suivi (réglage par défaut = envoyé & lu). |
Lorsque vous ouvrez un statut, vous pouvez définir un nom, une couleur et un succès %. La couleur est affichée dans la vue générale des devis. Si vous ne souhaitez pas travailler avec des couleurs, changez la couleur de tous les statuts en blanc.
Dans la case "succès %", vous pouvez indiquer le pourcentage de chances de succès que vous estimez pour le devis par statut. Ceci est alors affiché dans l'analyse de votre vue générale des devis.
Succès % | Exemples de statuts | Explication |
|---|---|---|
0 | rédaction, refusé | Un devis dans ce statut a 0 % de chance d'être couronné de succès. |
1 à 99 | envoyé, lu, feedback, à suivre | Indiquez par statut un nombre entre 1 et 99. Un devis au statut envoyé a p. ex. 50 % de chance de succès. Au statut à suivre peut-être encore 30 %. |
100 | signé, approuvé, facturé | Un devis au statut signé est couronné de succès à 100 %. |
Modèles
Dans Robaws, vous pouvez créer vos propres modèles pour les devis. Cela signifie que vous établissez une fois un devis correctement, et que vous pouvez ensuite l'utiliser comme base pour créer de nouveaux devis. Vous pouvez encore modifier le modèle par la suite si nécessaire ; cela ne change rien à vos devis en cours.
Pour établir un modèle de devis, cliquez sur Ajouter, saisissez un nom pour votre modèle, puis vous pouvez démarrer de 2 manières :
- soit vous partez d'un devis existant (cliquez sur Choisir existant) ;
- soit vous partez d'un devis vide (cliquez sur Créer modèle vierge). Vous devrez alors choisir entre un devis simple ou calculé.
Documents standards
Définissez ici vos documents standards que vous souhaitez utiliser dans le module devis. Ceux-ci apparaissent alors sur la fiche du devis sous le bouton d'action Document standard. Vous pouvez encore les modifier là avant de les envoyer au client.
Modèles d'e-mail
Ici, vous pouvez établir les modèles d'e-mail que vous souhaitez utiliser dans vos devis. Cela signifie que vous pouvez préparer différents e-mails avec un certain texte (avec ou sans codes de remplacement) et avec certaines pièces jointes (p. ex. le devis + vos conditions générales).
Mis à jour le : 03/07/2026
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