Comment créer une facture d'avance ?
Dans Robaws, vous pouvez créer une facture d'avance à partir de la planification financière qui est liée à un devis. Via la planification financière, un historique des avances déjà facturées est conservé et celles-ci sont ensuite déduites dans la facture finale.
Planification financière
La planification financière est un volet qui est lié à un devis. Vous pouvez consulter cette planification financière sur le devis et le projet.
Sur cette planification financière, vous pouvez créer différentes phases que vous pouvez facturer selon les paramètres saisis.
Pour facturer à partir de la planification financière, parcourez les étapes suivantes :
- Créez une nouvelle phase via l'onglet « planification financière » sur le devis ou le projet. Pour ce faire, cliquez sur « ajouter ».
- Choisissez la manière dont vous souhaitez facturer (pourcentage, prix fixe, facture finale ou « Aucun » si la phase ne doit pas être facturée).
- Si vous souhaitez facturer 1 phase, vous pouvez cliquer sur le « Facturer » orange à côté de cette ligne pour créer la facture.
- Si vous souhaitez facturer plusieurs phases, vous pouvez sélectionner les phases via la case à cocher et cliquer sur « Facturer » en bas pour créer la facture.
Dès que vous avez parcouru les étapes ci-dessus, une facture est créée et vous la verrez également sous forme de lien dans la « planification financière ».
Si vous avez déjà créé une facture, vous pouvez également l'attribuer manuellement à une phase via le bouton « Attribuer une facture ». La condition est que la facture soit adressée au client / client final qui a également un lien avec le devis.
Pour attribuer une facture déjà créée dans la planification financière, parcourez les étapes suivantes :
- Sélectionnez la phase à laquelle vous souhaitez attribuer la facture.
- Cliquez sur « Attribuer une facture ».
- Choisissez la facture que vous souhaitez attribuer et cliquez sur « Attribuer ».
- La facture est reliée à la phase dans la planification financière.
Si vous travaillez avec une réduction ou une majoration sur le devis, celle-ci sera reprise comme suit dans la facture d'avance :
- Réductions/majorations en pourcentage net : celles-ci sont reprises telles quelles dans la facture d'avance.
- Réductions/majorations en montants fixes nets : celles-ci sont uniquement reprises lors d'une facture finale.
Paramètres supplémentaires
Via Paramètres > devis > paramètres, vous pouvez effectuer des paramétrages supplémentaires concernant la planification financière.
Paramètres planification financière | Explication du paramètre |
|---|---|
Facturer un pourcentage de la phase | Déterminez comment la description sur la facture est construite lors de l'utilisation de « pourcentage ». Vous pouvez la construire en utilisant des codes de remplacement. |
Facturer un prix fixe de la phase | Déterminez comment la description sur la facture est construite lors de l'utilisation de « prix fixe ». Vous pouvez la construire en utilisant des codes de remplacement. |
Stratégie cumulative de facturation des phases | Faites un choix quant à la manière de facturer : simple, cumulatif ou demander |
Une facture d'avance peut être établie sur la base de 2 stratégies de facturation :
- Simple : dans la facture, une seule ligne est affichée avec le montant du pourcentage indiqué ou du prix fixe dans le devis.
- Cumulatif : cette stratégie indique combien peut être facturé jusqu'à présent, et diminue ce montant des factures d'avance précédentes. Ceci est clairement affiché tant dans Robaws que sur le PDF de la facture.
Si vous souhaitez ne choisir une stratégie de facturation qu'au moment d'établir une facture d'avance, sélectionnez « demander » dans les paramètres. Lors de la facturation d'une phase, il sera alors demandé selon quelle stratégie de facturation la facture peut être établie.
Créer une avance directement dans la facture
Il s'agit d'une manière de travailler obsolète, entièrement déconseillée. Elle est mentionnée ci-dessous par souci d'exhaustivité, mais n'est pas recommandée.
Dans une facture de vente, vous disposez d'une fenêtre « facture d'avance ». Pour obtenir cette fenêtre, vous devez activer la fonction « Factures d'avance possibles » via Paramètres > factures > paramètres.
Dans cette fenêtre, vous pouvez indiquer de quelle facture il s'agit (facture d'avance ou facture finale) et saisir le pourcentage correspondant.
Dans ce cas, lors de la conversion en PDF, il sera calculé quel montant doit figurer sur le PDF comme avance.
L'inconvénient de cette manière de facturer est qu'aucun historique n'est conservé. Si vous modifiez ultérieurement quelque chose dans la facture, ce qui modifie le montant de la facture, il ne sera pas tenu compte du montant facturé précédemment lors de la création d'une facture finale. Cette mét
Mis à jour le : 05/07/2026
Merci !