Comment facturer un acompte ou par tranches à partir de la planification financière ?
Avec la planification financière d'un devis, vous facturez le devis par tranches : par exemple un acompte de 20 % à la signature, 50 % au début des travaux et le reste à la réception. Robaws retient quelles tranches ont déjà été facturées, et les déduit sur la facture finale. Vous facturez ensuite avec des états d'avancement ? Lisez alors aussi Comment déduire une facture d'acompte de mes états d'avancement ?
Naviguez rapidement vers :
- facturer une tranche
- la facture finale
- simple ou cumulatif
- les paramètres
- la case Facture d'avance sur une facture
Facturer une tranche
Vous trouvez la planification financière dans l'onglet Planification financière du devis. Si le devis est lié à un projet, vous la trouvez aussi sur le projet.
- Cliquez sur Ajouter et créez une phase par tranche. Donnez-lui un Nom clair, par exemple 'acompte à la signature'.
- Choisissez par phase dans la colonne Facturer comment vous la facturez :
- Pourcentage : un pourcentage du devis, que vous indiquez dans la colonne Pourcentage
- Prix fixe : un montant fixe, que vous indiquez dans la colonne Prix fixe
- Facture finale : le reste du devis, voir La facture finale
- Aucun : cette phase, vous ne la facturez pas
- Survolez la phase avec votre souris et cliquez sur Facturer. Vous souhaitez plusieurs phases sur une seule facture ? Cochez-les alors et cliquez en bas sur Facturer.
Robaws crée la facture et la place à côté de la phase dans la colonne Facture. Via l'icône à côté, vous ouvrez la facture.
Vous avez déjà créé une facture en dehors de la planification financière ? Cochez alors la phase, cliquez sur Attribuer une facture et choisissez la facture. La facture doit être adressée au client du devis.
Si vous travaillez avec une réduction ou un supplément sur le devis, celui-ci est repris ainsi sur vos tranches :
- un pourcentage : sur chaque tranche
- un montant fixe : uniquement sur la facture finale
La facture finale
Réglez la dernière phase sur Facture finale. Lorsque vous la facturez, Robaws place toutes les lignes du devis sur la facture, et déduit toutes les factures antérieures de ce devis. Celles-ci figurent dans le bloc Factures d'acompte et partielles de la facture finale. Cela se produit toujours, quelle que soit la stratégie choisie.
Exemple : votre devis s'élève à 100.000 euros. Vous avez facturé un acompte de 20 % (20.000 euros) et une tranche de 50 % (50.000 euros). La facture finale affiche le devis de 100.000 euros, déduit 70.000 euros et votre client paie encore 30.000 euros.
Simple ou cumulatif
Pour les tranches entre l'acompte et la facture finale, vous choisissez l'aspect de la facture :
- Simple : la facture n'affiche que cette tranche, par exemple 50 % du devis. Robaws ne déduit rien.
- Cumulatif : la facture affiche toutes les tranches jusqu'à présent, et déduit les tranches précédentes. Dans l'exemple ci-dessus, la deuxième facture affiche donc 20 % et 50 %, moins l'acompte de 20.000 euros. Dans les deux cas, votre client paie 50.000 euros.
Sur le pdf d'une facture cumulative, votre client voit en bas un aperçu des factures précédentes.
Paramètres
Via Paramètres > Devis, carte Paramètres, vous configurez la planification financière :
Paramètre | Explication |
|---|---|
Facturer % de la phase | La description sur la facture d'une phase avec Pourcentage. Utilisez pour cela des codes de remplacement. |
Facturation du prix fixe de la phase | La description sur la facture d'une phase avec Prix fixe. |
Stratégie cumulative de facturation par phases | Simple, Cumulatif ou Demander. Avec Demander, vous le choisissez chaque fois que vous facturez une tranche, dès qu'une tranche a déjà été facturée. Pour une facture finale, Robaws ne le demande jamais. |
Le paramètre Stratégie cumulative de facturation par phases des devis ne vaut que pour les factures issues de la planification financière. Pour vos factures d'états d'avancement, le même paramètre se trouve dans les états d'avancement. Comment ils fonctionnent ensemble, vous le lisez dans Comment facturer un travail en plusieurs parties : acompte, états d'avancement et cumulatif ?
La case Facture d'avance sur une facture
Si vous activez Facture d'avance possible dans les paramètres des factures, vous obtenez sur une facture le bloc Facture d'avance. Vous y cochez Facture d'avance ou Facture finale et vous indiquez un Avance %. Pour une facture d'avance, Robaws ne facture que ce pourcentage de la facture, pour une facture finale le reste.
Mis à jour le : 06/11/2026
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