Einstellungen - Angebote

Schnellfilter

Wähle, welche Filter im Standard bereits aktiv sind.

Analyseübersicht

Lege fest, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen.

Adresse anzeigen

Standardmäßig aktiv; deaktiviere dies, wenn du die Projektadresse nicht auf dem Angebotsblatt sehen möchtest.

Betriebsmittel anzeigen

Fügt die Spalte "Betriebsmittel" zum Kalkulationsdetail einer kalkulierten Angebotszeile hinzu.

Automatische Nummerierung der Zeilen

Nummeriert jede Angebotszeile in der Spalte Nr. (aktiviere auch "Liniennummer anzeigen"). Die Nummerierung berücksichtigt Kapitel (z. B. 1.1, 1.2, … stehen unter Kapitel 1). Die Nummerierung der Kapitel selbst ist auf dem PDF nicht sichtbar.

Direkt Auftrag erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktions‑Button hinzu, um das Angebot in einen Auftrag umzuwandeln.

Direkt Bestellung erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktions‑Button hinzu, um das Material aus dem Angebot schnell zu bestellen (als Bestellung, Preisanfrage, interner Bestellschein, …).

Positions‑Nrn. anzeigen

Fügt die Spalte "Pos." zu den Angebotszeilen hinzu. Du kannst die Angebotspositionen manuell nummerieren oder automatisch über die Einstellung "Automatische Nummerierung der Zeilen".

Kalkulation

Entfernt den Aktions‑Button „Leistungen“ aus der Artikelübersicht.

Dateien beim Projekt anlegen verschieben

Verschiebt alle Dateien aus dem Angebot ins Projekt, wenn du oben auf „Projekt erstellen“ klickst.

Direkt Abonnement erstellen

Blendet oben in der Angebotskarte einen Aktions-Button ein, um das Angebot in ein Abonnement (Service-Auftrag / Wartung) umzuwandeln.

Direkte Kosten nach Preis verteilen

Wahl, ob direkte Kosten proportional oder preisabhängig auf die Positionen verteilt werden.

Ordnungszahlen anzeigen

Fügt die Spalte Ordnungszahl zu den Angebotspositionen hinzu. Ordnungszahlen sind nur auf „Leistungen“ zu finden.

Zusammengesetzte Artikel als zusätzliche Zeilen

Lädt Unterartikel eines Stücklistenartikels in einer einfachen Angebotsvariante als zusätzliche Positionen (ohne Berücksichtigung der eingestellten Mengen).

Typ anzeigen (z. B. PMg)

Fügt die Spalte Typ hinzu, um VOB/C Kürzel wie PMg (Pauschal-Menge / Forfait-Menge), vM (geschätzte Menge), PM (Pro-Memoria-Position) … einzutragen. Für ÖNORM, die „V“ und „Z“ Werten.

Direkt Rechnung erstellen

Fügt oben auf dem Angebotsblatt einen Aktions‑Button hinzu, um das Angebot in eine Rechnung umzuwandeln.

Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum

Standardgültigkeit eines Angebots (überschreibbar pro Angebot). Voreinstellung = 30.

Anzahl der Tage vor dem Follow-up-Datum

Interner Follow‑up‑Zeitraum. Am Nachfassdatum wechselt der Status automatisch zu „Nachfassen“, falls so eingerichtet. Voreinstellung = 14.

sync (m)

Automatisches Zwischenspeichern. Voreinstellung = 15 Minuten.

Anzahl der Tage vor Ablauf der Frist

Interne Frist für das Ultimodatum. Voreinstellung = 2.

Rechnungsprozentsatz der Phase

Textbaustein für eine prozentuale Abschlagsrechnung. Verwende Platzhalter, z. B.: ${phaseName}: ${percentage}% des Gesamtbetrags, laut Angebot ${logicId}

Festpreis der Phase in Rechnung stellen

Textbaustein für eine Pauschale Abschlagsrechnung.

Kumulierte Strategie für die Phasenabrechnung

Wähle bei Abschlagsrechnungen: Einfach (nur 1 Zeile), kumulativ (Addition) oder Fragen (bei jeder Abschlags­rechnung nachfragen).

Artikelnummern in Stückliste anzeigen

Wähle, ob die Artikelnummern in der Stückliste (Bill of Materials) sichtbar sein dürfen.

Templates

Erstelle eigene PDF‑Vorlagen - Du kannst selbst bestimmen, wie der Kopf gestaltet ist, welcher Titel auf dem PDF erscheint (z. B. Angebot, Preisschätzung, …), welche Spalten bei den Angebotszeilen sichtbar sind und einige weitere Einstellungen. Hier gibst du auch die Übersetzungen des PDFs ein, wenn du Angebote in anderen Sprachen versenden möchtest.

Status nach …

Trage jeweils einen der bestehenden Status ein, wenn du eine automatische Statusänderung möchtest (Achtung, die Schreibweise muss identisch sein!).

… Projekt erstellen

Wenn du aus dem Angebot ein Projekt erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Teilrechnung

Wenn du eine Phase des Angebots aus der Finanzplanung abrechnest (z. B. Abschlagsrechnung), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Rechnung erstellen

Wenn du das Angebot abrechnest oder die Schlussrechnung erstellst, wechselt das Angebot in diesen Status.

… Auftrag erstellen

Wenn du aus dem Angebot einen Auftrag erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… Abonnement erstellen

Wenn du aus dem Angebot ein Abonnement erstellst (über den Aktionsknopf oben), wechselt das Angebot in diesen Status.

… senden der Anspruchserklärung

Nachdem eine Anspruchserklärung gesendet wurde.

Follow-up‑Status

Beim Erreichen des Follow-up-Datums (und wenn das Angebot zu diesem Zeitpunkt in einem der unten stehenden Status ist) wechselt das Angebot in diesen Status.

Status, die nachverfolgt werden können

Trage ein, welche Status in den Follow-up-Status wechseln dürfen (Standardeinstellung = gesendet & gelesen).

0

Entwurf, abgelehnt

0 % Erfolgsaussicht

1 – 99

versendet, gelesen, Feedback, nachfassen

Reale, aber unsichere Chance (z. B. 50 % in „versendet“, 30 % in „nachfassen“).

100

unterzeichnet, genehmigt, beauftragt, fakturiert

100 % abgeschlossen