Allgemeine Funktionen
Platzhalter
Wie kann ich Platzhalter verwenden? Standarddokumente und E-Mail-Vorlagen können durch Platzhalter personalisiert werden. Diese Platzhalter bestehen aus einigen Symbolen und einem Verweis auf den Namen eines Standardfeldes, eines Zusatzfeldes oder eines bestimmten Bildes in Robaws. Der Wert dieses Feldes wird dann in dem Standarddokument und/oder der E-Mail-Vorlage angezeigt. ⚡ Symbole $ Beispiel nameDesFeldsEinige LeserStatusse
Wie kann ich mit Status arbeiten? An alle Kunden, Angebote, Arbeitsaufträge, Bestellungen, Rechnungen usw. kann ein Status zugewiesen werden. Ein Status wird beispielsweise verwendet, um ein Angebot von der Erstellung bis zur Genehmigung oder Ablehnung zu verfolgen. Sie können die verschiedenen Statusse über die Einstellungen eines Moduls festlegen. z.B.: Verantwortlicher Franz möchte am Ende des ArbeitstagesEinige LeserRabbat
Wie kann ich Rabbat geben? Sie können Rabatte in Robaws auf 4 verschiedene Arten gewähren: Die Funktion "Rabatt“ aktivieren und damit Rabatte auf Zeilen in Angeboten und Rechnungen gewähren. Die Funktion "Rabatt & Zuschlagsregeln" (Klicken Sie hier, um mehr über diese Funktion zu erfahren) Arbeiten mit Preisgruppen. Arbeiten mit Tarife“ auf Angebote und Projekte. Funktion 'RabWenig LeserBemerkungen und Dateien
Bemerkungen Die Registerkarte Bemerkungen ist in Robaws immer vorhanden und kann in jedem Modul und Blatt verwendet werden. Die Informationen, die Sie dort notieren, können nur intern eingesehen werden und werden zu keinem Zeitpunkt an den Kunden weitergegeben. Dateien Genau wie die Registerkarte „Bemerkungen“ wird auch die Registerkarte „Dateien“ in jedem Blatt angezeigt. Auf dieser Registerkarte kWenig LeserPositionen (Zeilen) im Dokumente ändern
Wie kann ich die Formatierung meiner Positionen ändern? Arbeiten mit Kapiteln, Titeln, Texten und Zeilen Wenn Sie einem Verkaufsbeleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung usw.) eine Zeile hinzufügen, können Sie dieser Zeile jedes Mal eine andere Funktion zuweisen. Um den Zeilentyp zu ändern, klicken Sie auf ein Feld in der Spalte "Zeile". Es wird ein Dropdown-Menü angezeigt. KapitelWenig LeserStandardkopftext und Standardschlusstext verwenden
Wie man Standardkopftexte und Standardschlusstexte hinzufügt. Funktionen des Texteditors Wählen Sie einen Textstil, den Sie verwenden möchten. Bestimmen Sie die Formatierung Ihrer Schriftart. Sie können eine Liste/Zusammenfassung in den Text einfügen. Wählen Sie die Schriftart und bestimmen Sie die Größe der Schrift. Es ist möglich, einen Link in den Text einzufügen. Sie können auch FoWenig LeserAusschreibungen: GAEB Dateien
Ausschreibungen: GAEB Dateien Sie möchten an einer Ausschreibung teilnehmen? Erfahren Sie alles über die Angebotsabgabe mit GAEB. Allgemein Ein wichtiger Unterschied zwischen Robaws und anderer Handwerkersoftware ist, dass Robaws Dokumente direkt anhand ihrer Erweiterung erkennt. Das bedeutet, dass Robaws den Import sofort als eine GAEB XML .x83-Angebotsaufforderung behandeln wird, wenn Sie zum Beispiel eine .x83-Datei hochladen. 1. Die Angebotsaufforderung Möchten Sie ein AngebotWenig LeserPositionen kopieren und einfügen
Positionen kopieren und einfügen. Beim Formatieren von Positionen (oder “Artikelzeilen”) können Sie Zeilen an einen anderen Platz kopieren (zum Beispiel von unten nach oben, oder von einem Angebot zur Auftrag). Dies tun Sie, indem Sie Ihre Maus über die Zeile positionieren und die rechte Maustaste drücken. Auf diese Weise wählen Sie die Position aus. Wenn Sie alle Zeilen kopieren möchten, können SiWenig LeserTastenkombinationen
Arbeiten Sie smarter, nicht härter, und entdecken Sie, wie Robaws Ihre Produktivität steigert, indem Sie mit nur wenigen Tastenklicks durch Ihre Aufgaben fliegen.Wenig LeserAufmaß
Mit dieser Funktion können Sie für eine Position die Aufmaß in verschiedene Teile unterteilen. Für jedes Teil können Parameter eingegeben werden, um eine Formel zu nutzen und die Gesamtmenge zu berechnen. Beispiel Wir machen ein Angebot für eine Trockenbauwand. Um die Wand zu berechnen, müssen wir ein Loch für ein Fenster und eine Tür zu schaffen. Der Kunde bittet uns, dies deutlich in den Angebot aufzunehmen. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eadf6dec760ec000/imageWenig LeserAufgaben in Robaws
Aufgaben in Robaws In jeder Modulansicht von Robaws haben Sie die Möglichkeit, eine Aufgabe einem Element zuzuweisen. Eine Aufgabe kann als eine Art Auftrag betrachtet werden, den Sie entweder sich selbst oder einem anderen Mitarbeiter zuweisen. Derzeit ist es jedoch nicht möglich, eine Aufgabe mehreren Benutzern gleichzeitig zuzuweisen. Verwendung Eine Aufgabe in Robaws erstellen Sie können eine Aufgabe über den Tab Aufgaben in einem Element oder direkt über die FunktionWenig LeserMarkdown
Markdown Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, die verwendet wird, um Text schnell und unkompliziert zu formatieren. Mit Hilfe von grundlegenden Symbolen und Zeichen können Sie beispielsweise Text fett, kursiv, unterstrichen oder als Liste darstellen. So sehen Sie sofort, wie die Formatierung aussieht, ohne spezielle Formatierungseinstellungen verwenden zu müssen. Beispiel: Wenn Sie eine Beschreibung im Angebot fett hervorheben möchten, verwenden Sie zwei Sternchen ().Wenig LeserModul Übersichten
Was sind die Übersichten? In Robaws sind die Übersichten Ihre persönliche Schaltzentrale, die es Ihnen ermöglicht, Inhalte schnell und übersichtlich zu finden und anzupassen. Übersichten sind flexibel und können nach den individuellen Bedürfnissen jedes Benutzers personalisiert werden. Mit den verschiedenen Ansichtsoptionen lassen sich die gewünschten Informationen sofort filtern und sortieren, sodass Sie in jedem Modul exakt die Daten sehen, die für Sie relevant sind. Ob Kundenliste,Einige Leser
Angebote
Angebot Analyse
Auf dem Angebotsüberblick, im Tab "Analyse", können Sie Angebote besser nachverfolgen und Vertriebsmeetings von hier aus steuern. Oben sehen Sie pro Verantwortlichem die Häufigkeit von genehmigten Angeboten im Vergleich zu offenen Angeboten. Der Sales Funnel oder das "Ergebnis" am unteren Rand der Seite wird durch die Erfolgsquoten in den Einstellungen bestimmt. Ergebnisse und Erfolgsquoten Das ErgebnWenig LeserKalkulieren in Robaws
Angebot In Robaws arbeiten wir mit verschiedenen Kalkulationsarten, die in der Angebots- und Positionsstruktur zu finden sind. Es gibt sechs Kalkulationsarten, mit denen Sie arbeiten können:Wenig LeserArbeiten mit Parameter in Angebote
Parameter sind ein mächtiges Werkzeug in Robaws, um Flexibilität in Ihren Kalkulationen zu schaffen. Sie ermöglichen es Ihnen, Variablen in Ihren Leistungen zu nutzen, wodurch Sie die Möglichkeit erhalten, dynamisch auf unterschiedliche Bedingungen zu reagieren. Dies kann beispielsweise bei der Auswahl von Materialien, der Berechnung von benötigten Artikeln oder der Automatisierung von Text in Angeboten hilfreich sein. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eadf6dec760ec000/robawWenig LeserAngebote erstellen
Wie schreibe ich ein Angebot? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Robaws professionelle Angebote für Ihre Projekte erstellen können. Egal, ob Sie ein einfaches oder ein kalkuliertes Angebot benötigen, wir erklären Ihnen Schritt für Schritt den Prozess und geben hilfreiche Tipps, um die Funktionen optimal zu nutzen. Wo fange ich an? Sie können ein Angebot aus der Angebotsübersicht oder aus dem Kundenstamm erstellen. 1Wenig LeserAngebotsrevisionen
Angebotsrevisionen Wenn Sie häufig mehrere Angebote für dieselbe Arbeit erstellen müssen, kann es sinnvoll sein, diese zu überarbeiten. Auf diese Weise erhalten Sie eine klare Verbindung zwischen den verschiedenen Angebotsrevisionen. Erstellen einer Revision Wenn Sie ein Angebot öffnen, sehen Sie oben ein Symbol mit einer Uhr und einem Pfeil. Mit diesem Symbol können Sie eine Revision eines Angebots erstellen. Bei der Revision werden die Daten des vorherigen Angebots übernommen, und SieWenig LeserBild hinzufügen
Um Ihr Angebot visuell ansprechender zu gestalten, können Sie Bilder hinzufügen. Kopftext und Schlusstext des Angebots. Um Bilder hinzuzufügen, gehen Sie zum Texteditor. Hinzufügen eines Bildes zu einem Artikel Wenn Sie Ihren Artikeln / Beiträgen mehr Klarheit verleihen möchten, können Sie auch Bilder in die Artikelzeilen einfügen. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eadf6dec7Wenig LeserAngebotsvorlage erstellen
Wie wird eine Angebotsvorlage erstellt? In den Einstellungen der Module Angebote können eine oder mehrere Vorlagen erstellt werden. Zum Beispiel können Sie eine Angebotsvorlage für den Bau eines Schwimmbades erstellen, in der bereits viele spezifische Informationen hinzugefügt wurden. Angebotsvorlage Neben der Standardmöglichkeit, zwischen einem einfachen oder einem kalkulierten Angebot zu wählen, können Sie auch zusätzliche Vorlagen hinzufügen. Eine Vorlage hinzufügen GeheWenig Leser
Kunden
Kunden in Robaws hinzufügen
Das Anlegen eines neuen Kunden in Robaws ist schnell und einfach. Sie können alle notwendigen Daten eingeben und profitieren von der automatischen Vervollständigung und den nützlichen Funktionen, die Robaws bietet. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Schritt für Schritt einen neuen Kunden anlegen und welche Felder besonders wichtig sind. Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einen Kunden in Robaws hinzufügen Kundenkarte öffnen Gehen Sie in Robaws zu Kunden und klicken Sie aufWenig LeserPreise (Tarife pro Kunde oder Projekt)
Im Kunden- und Projektbereich wird ein Tab Preise angezeigt. Unter diesem Tab können ein oder mehrere Artikel hinzugefügt werden, bei denen im Zusammenhang mit dem Kunden und/oder dem Projekt ein abweichender Preis gilt. Verwendung Über die Schaltfläche Hinzufügen kann ein Artikel mit einem abweichenden Preis hinzugefügt werden.Wenig Leser
Artikel & Leistungen
Was ist ein 'Artikel' in Robaws? – Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
Artikel in Robaws Artikel in Robaws sind viel mehr als nur ein Name mit Preis, Menge und Einheit. Sie können bereits alles in Ihr Angebot übernehmen, vom Lagerort bis zu den Preisentwicklungen verschiedener Lieferanten. Einige Robaws-Kunden gehen sogar so weit, dass sie ein Favoritensystem mit Emojis in den Zusatzfeldern einrichten. Ein weiteres Beispiel ist ein Zusatzfeld, in dem alle Übersetzungen des Artikelnamens hinterlegt sind, damit die Mitarbeiter auf die Baustelle, den Artikel in ihWenig LeserLeistungen erstellen in Robaws
Was sind Leistungen in Robaws? Leistungen werden in Robaws meist verwendet, um komplexe Kalkulationen mit Hilfe von Parametern zu erleichtern. In Leistungen können Sie alles vorbereiten, um es später in einem Angebot zu verwenden, und die Berechnung automatisch durchführen lassen. Auch in Wappy können Sie direkt eine Leistung mit mehreren Materialien, Arbeitsarten und Positionen auf den Arbeitsauftrag setzen, ohne dass Sie Ihren Laptop zücken müssen. Wie das funktioniert, erfahren Sie aufWenig LeserArtikel erstellen in Robaws
Wie kann ich ein Artikel erstellen in Robaws? Möchten Sie Ihre Artikel anlegen, damit Sie diese einfach in allen Kalkulationen wiederverwenden können? Dies ist bei Robaws möglich. In Robaws können Sie einen Artikel entweder manuell, über die Excel-Importfunktion, über den DATANORM-Import oder über einen Webshop erstellen (/de/article/artikel-uber-webshop-bestellen-ids-connect-schnittstEinige LeserArtikelübersicht in Robaws verwenden
Artikelübersicht verwenden Das Artikelübersicht bietet viele Möglichkeiten, schnell etwas zu erledigen. Sie können z.B. schnell aus der Artikelübersicht bestellen, aber auch Ihre DATANORM direkt importieren. Ein Überblick von was jeder Button macht: Standard Funktionen Spezielle Funktionen Lagerort HWenig LeserStaffelpreise
Staffelpreise Staffelpreise sind Rabatte, die Sie beim Kauf einer bestimmten Menge eines Artikels gewähren. Z.B.: ab 100 Säcken Zement beträgt der Verkaufspreis pro Sack 3 € statt 5 €. Einmal festgelegt, wird dieser Preis automatisch in einem Verkaufsbeleg verrechnet. Sie können gestaffelte Preise Preisgruppen zuordnen.Wenig LeserArtikeltypen
Ein Artikel enthält einen der folgenden Artikeltypen: Artikel Stundenkode – Mitarbeiter Stundenkode – Betriebsmittel Betriebsmittel Anlagen-TrackingWenig LeserArtikelgruppen
Artikelgruppen In Robaws und Wappy können Sie Artikel in Artikelgruppen unterteilen. Diese Artikelgruppen bestehen aus Haupt- und Unterkategorien und werden in einer 'Baumstruktur' dargestellt. Verwendung In der Modul 'Artikel' können Sie die Artikelgruppen einsehen. Über das '+'-Symbol können Sie eine neue Artikelgruppe erstellen. Sie können einen eigenen Namen wählen und ein Bild hinzufügen. Um eine Baumstruktur zu erstellen, müssen Sie eine Unterartikelgruppe einer HauptarWenig LeserZusammengesetzte Artikel (Kombinierte Artikel)
Wenn Sie einen Artikel anlegen, werden Sie wahrscheinlich immer einen separaten Artikel erstellen. Sie können auch einen “zusammengesetzten Artikel” erstellen. Dies ist ein Artikel, der aus mehreren separaten Artikeln besteht, die sich hauptsächlich auf dieselbe Berechnungsart beziehen. Wenn Sie mehrere Berechnungsarten in einen zusammengesetzten Artikel aufnehmen wollen, ist es besser, einen Leistung anzulegen, in dem Berechnungen durchgeführt werden können. Bei einem zusammengesetzten ArtikeWenig Leser
Dokumente
Dynamische PDF-Dokumente
Dynamische PDF-Dokumente Haben Sie schon immer davon geträumt, Ihrem Briefkopf eine persönliche Note zu verleihen oder Felder wie 'Datum' an eine andere Stelle zu verschieben? Mit unserer dynamischen PDF-Funktion ist das jetzt möglich! Verwandeln und personalisieren Sie Ihre aktuellen PDF-Dokumente oder erstellen Sie ganz neue, die Ihren individuellen Stil widerspiegeln. Gestalten Sie die Struktur Ihrer Belege nach Ihren Wünschen und entscheiden Sie, welche Spalten angezeigt oder ausgeblendeWenig LeserDynamische PDF für Angebote
⬅️ zurück zur Liste der dynamischen PDF-Vorlagen Dynamische PDF für Angebote Verwendung Um Vorlagen für PDF-Dokumente zu erstellen oder zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen Angebote PDF Vorlagen. Wenn Sie auf eine Vorlage klicken, wird die Konfiguration dieser Vorlage angezeigt. Sie können für jede Sprache eine eigene Vorlage erstellen, und für jeder Vorlage einen (internen) Namen Ihrer Wahl geben. Einstellungen AngEinige LeserDynamische PDF für Aufträge
⬅️ zurück zur Liste der dynamischen PDF-Vorlagen Dynamische PDF für Aufträge Verwendung Um Vorlagen für PDF-Dokumente zu erstellen oder zu ändern für z.B. ein Auftragsbestätigung, gehen Sie zu Einstellungen Aufträge PDF Vorlagen. Wenn Sie auf eine Vorlage klicken, wird die Konfiguration dieser Vorlage angezeigt. Sie können für jede Sprache eine eigene Vorlage erstellen, und für jeder Vorlage einen (internen) Namen Ihrer WWenig Leser
Projekte
Wie erstellt man ein Projekt in Robaws?
In Robaws wird ein Projekt als zentrale Sammlung von Daten betrachtet, unter der alle relevanten Informationen zusammengeführt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Projekt zu erstellen: 1. Direkt über das Modul "Projekte" 2. Aus einem "genehmigten Angebot" Wenn ein Projekt aus einem genehmigten Angebot erstelltWenig LeserProjektvorlage erstellen
Wie wird eine Projektvorlage erstellt? In den Einstellungen der Module Projekte können eine oder mehrere Vorlagen erstellt werden. Zum Beispiel können Sie eine Projektvorlage für den Bau eines Schwimmbades erstellen, in der bereits viele spezifische Informationen hinzugefügt wurden. Projektvorlage hinzufügen Neben der Standardvorlage ("default") können Sie jederzeit eine zusätzliche Vorlage erstellen. Gehen Sie nach Projekteinstellungen Vorlagen (https://app.robaws.com/Wenig Leser
Service und Wartung
Service und Wartung - Einstieg
In Robaws können Sie einen Workflow im Zusammenhang mit Service und Wartung durchführen. Verwendung 1. Wartungspläne Um die Wartung einer Anlage planen zu können, können Sie jeder Anlage einen oder mehrere Wartungspläne hinzufügen. Sind Sie neugierig auf die Möglichkeiten dieser Funktion, dann lesen Sie gerne folgenden Artikel: Wartungspläne . 2. Wartungsarbeiten (/de/article/wartungsarbeiten-ry07pWenig LeserWartungsarbeiten
Wartungsarbeiten Die Funktion 'Wartungsarbeiten' ist Teil des Workflows 'Service und Wartung'. Sehen Sie sich unbedingt den übergeordneten Artikel an, um einen umfassenden Überblick über die Funktionsweise dieses Workflows zu erhalten: Service und Wartung Verwendung Eine Wartung kann aus einer Installation oder einem Auftrag heraus aufgerufen werden. Klicken Sie dazu im Überblick auf 'Wartungsbesuch'. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eadf6dec760ecWenig LeserWartungspläne
Wartungspläne Die Funktion 'Wartungspläne' ist Teil des Workflows 'Service und Wartung'. Sehen Sie sich unbedingt den übergeordneten Artikel an, um einen umfassenden Überblick über die Funktionsweise dieses Workflows zu erhalten: Service und Wartung Verwendung Artikel In einer Artikelakte können ein oder mehrere Wartungspläne hinzugefügt werden. Dies ist nur möglich, wenn 'Anlagen-Tracking' aktiviert ist. DiesWenig Leser
Tagesplan - Die Plantafel
Planung - Die Plantafel
In der Modul „Tagesplan“ erhalten Sie einen Überblick über die täglichen Aufgaben, die den Mitarbeitern, Projekten, Betriebsmittel und Planungsressourcen (Arbeitsgruppen) zugewiesen sind. In der Tagesplanung können Sie Aufgaben erstellen und einem oder mehreren Mitarbeitern zuweisen, die diese Aufgaben anschließend in Wappy einsehen können. In Wappy erfassen sie dann ihWenig LeserPlantafel - Wartezimmer für Termine
Wartezimmer Möchten Sie eine Aufgabe erstellen, deren Start- und Enddatum jedoch noch unbekannt ist, können Sie diese Aufgabe bereits erstellen und im Wartezimmer speichern. Diese Funktion gibt Ihnen einen Überblick über alle Aufgaben, bei denen das Start- und Enddatum noch unbekannt ist. Verwendung Das Wartezimmer finden Sie unten in der Tagesplanung. Wenn Sie einer bestimmten Aufgabe ein Start- und Enddatum zuweisen, verschwindet die Aufgabe aus dem Wartezimmer und wird am zugewiWenig LeserDas Planungselement (Termin)
Das Planungselement (Termin) Sie können auf zwei Arten ein Planungselement (Termin) erstellen: In der Modul „Tagesplanung“: Über das Pluszeichen oben (leeres Planungselement) oder durch Auswählen mehrerer Zeitfenster. Nach dem Auswählen mehrerer Zeitfenster wird ein Planungselement angezeigt, in dem die Start- und Endzeit automatisch anhand des ausgewählten Zeitbereichs ausgefüllt wird. Aus den Modulen Projekte, Aufträge, Mitarbeiter, Geräte und Installationen: Über die RegiWenig LeserKalenderübersicht in der Tagesplanung
Kalenderübersicht in der Tagesplanung AktionsknöpfeWenig LeserPlanungsarten und Abwesenheiten: Farben für Planungselemente zuweisen
Standardmäßig wird ein Planungselement in blauer Farbe in der Tagesplanung angezeigt. Es ist jedoch hilfreich, verschiedene Farben zu verwenden, um einen besseren Überblick über unterschiedliche Aufgaben und Abwesenheiten zu bekommen. Robaws bietet zwei einfache Möglichkeiten, die Farben von Planungselementen zu ändern: Planungsart Abwesenheit Planungsart Verwendung Eine Planungsart dient dazu, ein Planungselement in eine bestimmte Kategorie einzuordnen, wodurch esWenig LeserTabellenübersicht in der Tagesplanung
Tabellenübersicht Die Tabellenübersicht in der Tagesplanung listet alle Aufgaben in Tabellenform auf. Sie können die gewünschten Spalten und die Reihenfolge selbst über Einstellungen Tagesplanung Übersicht festlegen. HinweisWenig LeserWiederkehrende Planungsgegenstand erstellen
Wie erstelle ich ein wiederkehrender Planungsgegenstand? Ein Planungselement muss keine einmalige Aufgabe sein. Sie können die Funktion 'wiederkehrendes Planungselement' verwenden, um eine bestimmte Aufgabe zu wiederholen. Verwendung Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie anschließend die Häufigkeit eingeben, in welchem Intervall das Planungselement wiederholt werden soll. Wenn Sie eine dWenig Leser