Arbeiten mit Robaws | Robaws Helpdesk

Allgemeine Funktionen

Platzhalter
Wie kann ich Platzhalter verwenden? Standarddokumente und E-Mail-Vorlagen können durch Platzhalter personalisiert werden. Diese Platzhalter bestehen aus einigen Symbolen und einem Verweis auf den Namen eines Standardfeldes, eines Zusatzfeldes oder eines bestimmten Bildes in Robaws. Der Wert dieses Feldes wird dann in dem Standarddokument und/oder der E-Mail-Vorlage angezeigt. ⚡ Symbole $ Beispiel nameDesFeldsEinige Leser
Statusse
Wie kann ich mit Status arbeiten? An alle Kunden, Angebote, Arbeitsaufträge, Bestellungen, Rechnungen usw. kann ein Status zugewiesen werden. Ein Status wird beispielsweise verwendet, um ein Angebot von der Erstellung bis zur Genehmigung oder Ablehnung zu verfolgen. Sie können die verschiedenen Statusse über die Einstellungen eines Moduls festlegen. z.B.: Verantwortlicher Franz möchte am Ende des ArbeitstagesEinige Leser
Standardkopftext und Standardschlusstext verwenden
Wie man Standardkopftexte und Standardschlusstexte hinzufügt. Funktionen des Texteditors Wählen Sie einen Textstil, den Sie verwenden möchten. Bestimmen Sie die Formatierung Ihrer Schriftart. Sie können eine Liste/Zusammenfassung in den Text einfügen. Wählen Sie die Schriftart und bestimmen Sie die Größe der Schrift. Es ist möglich, einen Link in den Text einzufügen. Sie können auch FoWenig Leser
Rabbat
Wie kann ich Rabbat geben? Sie können Rabatte in Robaws auf 4 verschiedene Arten gewähren: Die Funktion "Rabatt“ aktivieren und damit Rabatte auf Zeilen in Angeboten und Rechnungen gewähren. Die Funktion "Rabatt & Zuschlagsregeln" (Klicken Sie hier, um mehr über diese Funktion zu erfahren) Arbeiten mit Preisgruppen. Arbeiten mit den Registerkarten „Preise“ auf Angebots- und Projektebene. Funktion 'Rabatt' auf Angebote und Rechnungen UmWenig Leser
Ausschreibungen: GAEB Dateien
Ausschreibungen: GAEB Dateien Sie möchten an einer Ausschreibung teilnehmen? Erfahren Sie alles über die Angebotsabgabe mit GAEB. Allgemein Ein wichtiger Unterschied zwischen Robaws und anderer Handwerkersoftware ist, dass Robaws Dokumente direkt anhand ihrer Erweiterung erkennt. Das bedeutet, dass Robaws den Import sofort als eine GAEB XML .x83-Angebotsaufforderung behandeln wird, wenn Sie zum Beispiel eine .x83-Datei hochladen. 1. Die Angebotsaufforderung Möchten Sie ein AngebotWenig Leser
Positionen kopieren und einfügen
Positionen kopieren und einfügen. Beim Formatieren von Positionen (oder “Artikelzeilen”) können Sie Zeilen an einen anderen Platz kopieren (zum Beispiel von unten nach oben, oder von einem Angebot zur Auftrag). Dies tun Sie, indem Sie Ihre Maus über die Zeile positionieren und die rechte Maustaste drücken. Auf diese Weise wählen Sie die Position aus. Wenn Sie alle Zeilen kopieren möchten, können SiWenig Leser
Bemerkungen und Dateien
Bemerkungen Die Registerkarte Bemerkungen ist in Robaws immer vorhanden und kann in jedem Modul und Blatt verwendet werden. Die Informationen, die Sie dort notieren, können nur intern eingesehen werden und werden zu keinem Zeitpunkt an den Kunden weitergegeben. Dateien Genau wie die Registerkarte „Bemerkungen“ wird auch die Registerkarte „Dateien“ in jedem Blatt angezeigt. Auf dieser Registerkarte kWenig Leser
Positionen (Zeilen) im Dokumente ändern
Wie kann ich die Formatierung meiner Positionen ändern? Arbeiten mit Kapiteln, Titeln, Texten und Zeilen Wenn Sie einem Verkaufsbeleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung usw.) eine Zeile hinzufügen, können Sie dieser Zeile jedes Mal eine andere Funktion zuweisen. Um den Zeilentyp zu ändern, klicken Sie auf ein Feld in der Spalte "Zeile". Es wird ein Dropdown-Menü angezeigt. KapitelWenig Leser
Modul Übersichten
Was sind die Übersichten? Für jedes Modul haben Sie ein Übersicht. Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine Anzeige einer Mehrzahl von Spalten auf der Basis von Standard- und/oder Zusatzfeldern, die in Listenform angezeigt werden. Die Auswahl und Ordnung der Spalten können Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Wir sind gerade dabei, das Layout und die Funktionalität der Übersichten zu ändern. Zurzeit kann die neue Übersicht nur im Modul 'Kunden' eingesehen werden. In den anderen ModuleEinige Leser

Angebote

Kunden

Kunden in Robaws hinzufügen
Das Anlegen eines neuen Kunden in Robaws ist schnell und einfach. Sie können alle notwendigen Daten eingeben und profitieren von der automatischen Vervollständigung und den nützlichen Funktionen, die Robaws bietet. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Schritt für Schritt einen neuen Kunden anlegen und welche Felder besonders wichtig sind. Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einen Kunden in Robaws hinzufügen Kundenkarte öffnen Gehen Sie in Robaws zu Kunden und klicken Sie aufWenig Leser

Artikel & Leistungen

Projekte

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