Abonnements | Paramètres
Via Paramètres > Abonnements, vous déterminez le fonctionnement du module abonnements : à quelle fréquence un abonnement peut revenir, avec quels modèles vous démarrez, quels statuts vous utilisez et ce qui figure sur le pdf. Cette page n'est visible que pour les administrateurs. Vos modifications sont enregistrées dès que vous quittez la page. Vous voulez les appliquer immédiatement ? Cliquez alors en bas à droite sur Activer paramètres : Robaws les enregistre et recharge la page. Comment travailler avec les abonnements, vous le lisez dans Abonnements | Général.
Données de base
Cliquez sur Intervalles récurrents pour gérer les périodes parmi lesquelles vous choisissez dans la Répétition d'un abonnement, par exemple 'Mensuel', 'Tous les 3 mois' ou 'Annuel'. Vous les créez une seule fois et vous les utilisez ensuite dans chaque abonnement. Ces périodes valent uniquement pour les abonnements : les intervalles récurrents du planning journalier sont séparés.
Champ | Explication |
|---|---|
Nom | Le nom que vous voyez dans Répétition sur l'abonnement. |
répéter tous les | Tous les combien de jours, semaines, mois ou années l'abonnement revient. |
Certains jours | Pour une répétition hebdomadaire : quels jours de la semaine. |
Se termine par, ou après … fois | Quand la répétition s'arrête : à une date ou après un certain nombre de fois. Si vous laissez ceci vide, elle continue. |
Si vous mettez une fin sur une période, cela vaut pour chaque abonnement qui l'utilise. Un seul abonnement doit s'arrêter ? Choisissez alors sur celui-ci Custom... dans la répétition.
Vue générale
Vous déterminez ici à quoi ressemblent les vues de l'écran d'aperçu de vos abonnements. Ce que vous adaptez ici vaut pour chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut toujours créer et configurer ses propres aperçus.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez quels filtres sont proposés par défaut dans votre aperçu. |
Vue système | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans la vue tableau, et dans quel ordre. |
Infos de la carte | Déterminez le titre, le sous-titre et les champs de la carte dans la vue kanban. Au maximum 8 champs au total. |
Tags | Définissez des étiquettes qui apparaissent sur une carte dès qu'un abonnement répond à votre condition. Au maximum 10 par module. |
Les infos de la carte et les tags valent pour tout l'environnement. Les colonnes se règlent séparément par aperçu.
Paramètres
En haut de cette carte, vous modifiez le numéro du prochain abonnement via Changer le numéro suivant.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Afficher nr. post, Afficher nr. de ligne | Affichez la colonne Poste et la colonne No. sur les lignes de vos abonnements. |
Champ supplémentaire
Vous souhaitez suivre sur un abonnement quelque chose pour lequel il n'existe pas de champ standard ? Créez alors des champs supplémentaires. Si vous créez le même champ supplémentaire pour les devis, les abonnements, les factures et les ordres, Robaws reprend le contenu du devis vers l'abonnement, et de l'abonnement vers la facture ou l'ordre.
Établissez un ou plusieurs modèles pdf pour présenter un abonnement au format pdf. Vous déterminez vous-même l'en-tête, le titre, quelles colonnes sont visibles pour les lignes et les traductions, pour le cas où vous envoyez l'abonnement dans une autre langue.
Statuts
Paramètre | Explication |
|---|---|
Statut facturation | Le statut qu'un abonnement reçoit dès qu'une facture en a été créée, automatiquement ou par vous. |
Statut après création ordre | Le statut qu'un abonnement reçoit dès qu'un ordre en a été créé, automatiquement ou par vous. |
Vous tapez le nom du statut. Écrivez-le exactement comme dans votre liste de statuts, avec les mêmes majuscules.
En dessous, vous créez la liste des statuts pour vos abonnements. Comment fonctionnent les statuts, vous le lisez dans Utilisation des statuts.
Le statut ne détermine pas si un abonnement crée des factures ou des ordres : seule la case Actif sur l'abonnement le fait.
Modèles
Chaque nouvel abonnement part d'un modèle. Sans modèle, vous ne pouvez donc pas ajouter d'abonnement. Vous établissez une fois correctement un abonnement, et vous l'utilisez ensuite comme base pour chaque client. Lisez aussi Puis-je créer un modèle/template ?
- Cliquez sur Ajouter.
- Donnez un Nom à votre modèle.
- Cliquez sur Créer un modèle vide pour commencer avec un abonnement vide, ou sur Choisir existante pour partir d'un abonnement existant.
- Cliquez sur Modifier le modèle et complétez le modèle, par exemple le type, la répétition et les lignes.
Si vous adaptez un modèle par la suite, cela ne change rien à vos abonnements existants.
Robaws n'utilise la liste de choix Défaut en haut que lorsqu'une connexion via l'API convertit un devis en abonnement. Dans Robaws même, vous choisissez chaque fois vous-même le modèle.
Documents standards
Créez ici des documents standards que vous établissez à partir d'un abonnement, par exemple un contrat d'entretien. Ils apparaissent sur l'abonnement sous le bouton d'action Documents standards. Vous pouvez encore les y modifier avant de les envoyer à votre client.
Modèle d'e-mail
Ici, vous créez les modèles d'e-mail avec lesquels vous envoyez vos abonnements, avec leur texte et les pièces jointes qui sont jointes par défaut, par exemple l'abonnement et vos conditions générales.
Mis à jour le : 06/11/2026
Merci !