États d'avancement | Paramètres
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas à travers les paramètres des états d'avancement dans Robaws. Jetez aussi un coup d'œil aux paramètres généraux, vous y trouverez bon nombre de paramètres qui ont un impact sur différents modules, donc aussi sur les états d'avancement.
Vous allez dans paramètres > états d'avancement pour voir la page des paramètres des états d'avancement.
Aperçu
Déterminez ici l'apparence du premier onglet dans l'aperçu des états d'avancement.
Ce que vous modifiez via les paramètres, vous le modifiez pour chaque utilisateur. En outre, chaque utilisateur peut aussi choisir de créer ses propres aperçus et de les configurer à sa convenance.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez ici quels filtres sont déjà prêts par défaut dans votre aperçu. |
Aperçu système | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans votre aperçu, et dans quel ordre vous souhaitez les voir. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Modifier le numéro suivant | Modifiez le numéro du prochain état d'avancement. La structure n'est pas réglable. |
Texte de ligne de facturation | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture si vous facturez un état d'avancement via la facturation simple. Utilisez pour cela des codes de remplacement. Par exemple : Décompte état d'avancement : ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
Texte de ligne de facturation révision | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture si vous facturez un état d'avancement avec révision de prix via la facturation simple. Utilisez pour cela des codes de remplacement. Par exemple : Révision état d'avancement : ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
Filtrer les lignes de texte & les lignes à zéro lors de la création d'une facture détaillée | Cochez pour omettre les lignes à zéro de l'état d'avancement (lignes que vous ne modifiez pas sur cet état d'avancement) si vous facturez un état d'avancement via la facturation détaillée. |
Utiliser des clés de répartition | Cochez pour pouvoir appliquer une clé de répartition tant dans le devis que dans les états d'avancement. |
Facturation | Déterminez le mode de facturation de l'état d'avancement : simple (1 ligne récapitulative sur la facture, qui renvoie à l'état d'avancement) ou détaillé (toutes les lignes de l'état d'avancement figurent sur la facture) |
Afficher les n° de ligne | Cochez pour afficher les numéros de ligne dans l'état d'avancement |
Afficher le n° de poste | Cochez pour afficher les numéros de poste dans l'état d'avancement |
Stratégie cumulative de facturation par phase | Déterminez la stratégie de facturation de l'état d'avancement : simple (sur la facture, seul l'état d'avancement actuel est mentionné), cumulatif (sur la facture, tous les états d'avancement et factures précédents sont mentionnés) ou demander (chaque fois que vous souhaitez facturer un état d'avancement, il vous est demandé de choisir entre simple et cumulatif) |
Champs supplémentaires
Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez aussi créer dans l'état d'avancement des champs supplémentaires à votre convenance.
Astuce : si vous créez les mêmes champs supplémentaires pour l'état d'avancement et le projet, le contenu des champs peut être repris automatiquement.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Masquer 0 sur le pdf | Cochez pour ne pas afficher sur le pdf les lignes à zéro de l'état d'avancement (lignes que vous ne modifiez pas sur cet état d'avancement) |
Afficher le total TVA incl. | Cochez pour afficher le total TVA incl. sur le pdf |
Statuts
Les statuts de l'état d'avancement, vous pouvez les déterminer vous-même. Par défaut, un certain nombre sont configurés (mise en forme, envoyé, approuvé, facturé, ...) mais vous pouvez les modifier, les supprimer ou les compléter. Si vous ouvrez un statut, vous pouvez déterminer le nom et la couleur. La couleur est affichée dans l'aperçu des devis. Vous ne voulez pas travailler avec des couleurs ? Modifiez alors la couleur de tous les statuts en blanc.
Vous pouvez régler que le statut change automatiquement lors d'une certaine action. Veillez à ce que le statut choisi existe et que le nom soit sensible à la casse.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Statut initial | Choisissez le statut dans lequel se trouve un nouvel état d'avancement |
Statut après facturation | Si vous créez une facture à partir de l'état d'avancement (via le bouton d'action en haut), l'état d'avancement passe à ce statut |
Documents standard
Établissez ici vos documents standard que vous souhaitez utiliser dans le module états d'avancement. Ceux-ci apparaissent alors dans la fiche de l'état d'avancement sous le bouton d'action Document standard. Vous pouvez encore les y modifier avant de les transférer au client.
Modèles d'e-mail
Vous pouvez établir ici les modèles d'e-mail que vous souhaitez utiliser dans vos états d'avancement. Cela signifie que vous pouvez préparer différents e-mails avec un certain texte (avec ou sans codes de remplacement), et avec certaines pièces jointes (par ex. l'état d'avancement + vos conditions générales).
Mis à jour le : 08/07/2026
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