Etats d'avancement | Paramètres
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas à travers les paramètres des états d'avancement de Robaws. Jetez également un œil aux paramètres généraux, car de nombreux paramètres y ont un impact sur plusieurs modules, dont les états d'avancement.
Allez dans paramètres > états d'avancement pour voir la page des paramètres des états d'avancement.
Vue d'ensemble
Déterminez ici à quoi ressemble le premier onglet dans la vue d'ensemble des états d'avancement.
Ce que vous modifiez via les paramètres est modifié pour chaque utilisateur. De plus, chaque utilisateur peut également choisir de créer ses propres vues d'ensemble et de les configurer à sa convenance.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez ici quels filtres sont déjà disponibles par défaut dans votre vue d'ensemble. |
Vue d'ensemble système | Déterminez quelles colonnes vous souhaitez dans votre vue d'ensemble, et dans quel ordre vous souhaitez les voir. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Modifier le numéro suivant | Modifiez le numéro du prochain état d'avancement. La structure n'est pas configurable. |
Texte de ligne de facturation | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture lorsque vous facturez un état d'avancement via la facturation simple. Utilisez des codes de remplacement. Par exemple : Décompte état d'avancement : ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
Texte de ligne de facturation révision | Notez ici le texte qui apparaîtra sur la facture lorsque vous facturez un état d'avancement avec révision de prix via la facturation simple. Utilisez des codes de remplacement. Par exemple : Révision état d'avancement : ${nr} ${fromDate} - ${toDate} |
Filtrer les lignes de texte et nulles lors de la création d'une facture détaillée | Cochez pour ne pas afficher les lignes nulles de l'état d'avancement (lignes que vous ne modifiez pas sur cet état d'avancement) lorsque vous facturez via la facturation détaillée. |
Utiliser des clés de répartition | Cochez pour pouvoir appliquer une clé de répartition aussi bien dans le devis que dans les états d'avancement. |
Facturation | Déterminez le mode de facturation de l'état d'avancement : simple (1 ligne récapitulative sur la facture, qui fait référence à l'état d'avancement) ou détaillé (toutes les lignes de l'état d'avancement figurent sur la facture) |
Afficher les n° de ligne | Cochez pour afficher les numéros de ligne dans l'état d'avancement |
Afficher les n° de poste | Cochez pour afficher les numéros de poste dans l'état d'avancement |
Stratégie de facturation cumulative par phase | Déterminez la stratégie de facturation de l'état d'avancement : simple (seul l'état d'avancement en cours est mentionné sur la facture), cumulative (tous les états d'avancement et factures précédents sont mentionnés sur la facture) ou demander (chaque fois que vous souhaitez facturer un état d'avancement, il vous est demandé de choisir entre simple et cumulatif) |
Champs supplémentaires
Comme pour tous les modules dans Robaws, vous pouvez également créer des champs supplémentaires à votre convenance dans les états d'avancement.
Conseil : si vous créez les mêmes champs supplémentaires dans l'état d'avancement et le projet, le contenu des champs peut être repris automatiquement.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Masquer 0 sur le PDF | Cochez pour ne pas afficher les lignes nulles de l'état d'avancement (lignes que vous ne modifiez pas sur cet état d'avancement) sur le PDF |
Afficher le total TVA comprise | Cochez pour afficher le total TVA comprise sur le PDF |
Statuts
Vous pouvez définir vous-même les statuts de l'état d'avancement. Par défaut, un certain nombre sont configurés (en cours, envoyé, approuvé, facturé,...) mais vous pouvez les modifier, les supprimer ou en ajouter. En ouvrant un statut, vous pouvez en déterminer le nom et la couleur. La couleur est affichée dans la vue d'ensemble des états d'avancement. Si vous ne souhaitez pas travailler avec des couleurs, modifiez la couleur de tous les statuts en blanc.
Vous pouvez configurer le changement automatique du statut lors d'une certaine action. Veillez à ce que le statut choisi existe et que le nom soit sensible à la casse.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Statut initial | Choisissez le statut dans lequel se trouve un nouvel état d'avancement |
Statut après facturation | Lorsque vous créez une facture depuis l'état d'avancement (via le bouton d'action en haut), l'état d'avancement passe à ce statut |
Documents standard
Configurez ici vos documents standard que vous souhaitez utiliser dans le module des états d'avancement. Ceux-ci apparaîtront alors dans la fiche d'état d'avancement sous le bouton d'action Document standard. Vous pouvez encore les modifier avant de les envoyer au client.
Modèles d'e-mail
Vous pouvez ici configurer les modèles d'e-mail que vous souhaitez utiliser dans vos états d'avancement. Cela signifie que vous pouvez préparer différents e-mails avec un certain texte (avec ou sans codes de remplacement), et avec certaines pièces jointes (ex. l'état d'avancement + vos conditions générales).
Mis à jour le : 04/05/2026
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