OFFERTES
De module offertes is inbegrepen in alle Robaws licenties
Op het overzichtsscherm zijn er een aantal mogelijkheden:
je kan je eigen overzichten aanmaken en personaliseren
je kan analyses uitvoeren op je offertes
er zijn actieknoppen voorzien voor de meest courante handelingen
je kan bulk aanpassingen doen voor meerdere offertes ineens
Om een nieuwe offerte aan te maken, kan je
ofwel vanuit het overzicht klikken op het + teken bovenaan
ofwel vanuit een andere fiche (vb klantenfiche, project,...) bij het overzicht klikken op het + teken naast "offerte".
In beide gevallen krijg je een lijst te zien met je offerte templates (tenzij je maar 1 template hebt, dan krijg je geen keuzelijst te zien).
Deze templates zijn ofwel eenvoudige ofwel gecalculeerde offertes. Dit onderscheid is belangrijk naar onderbouw, calculatie en nacalculatie toe.
De nummers verwijzen naar de nummering op onderstaande afbeelding.
Als je een offerte opent, staat bovenaan het nummer van de offerte en daarnaast een aantal actieknoppen. Het nummer van de offerte wordt automatisch toegekend. Je kan de opbouw ervan in de instellingen aanpassen, of je kan het manueel aanpassen via een actieknop.
De offerte gegevens worden deels automatisch ingevuld. Deze offerte gegevens zijn standaardvelden, maar je kan indien gewenst nog extra velden toevoegen om op een gestructureerde manier informatie bij te houden over de offerte. Het projectadres wordt in principe overgenomen vanuit de klantenfiche, maar je kan het overschrijven indien het projectadres voor deze offerte afwijkt van het klantadres.
Eronder staan 5 (offerte) tabbladen: offerte, opmerkingen, bestanden, taken, financiële planning.
Tot slot vind je onderaan rechts het totaalbedrag van de offerte.
Aanpassingen op de offerte gelden enkel voor deze offerte. Je kan dus een omschrijving, een post, een prijs, de financiële planning wijzigen voor één offerte zonder dat dit een invloed heeft op je template, artikelen, posten, ... Omgekeerd wordt een aanpassing in Robaws (vb prijsaanpassing, post aanpassing,...) nooit doorgevoerd op een bestaande offerte.
Overzichtsscherm
Op het overzichtsscherm zijn er een aantal mogelijkheden:
je kan je eigen overzichten aanmaken en personaliseren
je kan analyses uitvoeren op je offertes
er zijn actieknoppen voorzien voor de meest courante handelingen
je kan bulk aanpassingen doen voor meerdere offertes ineens
Nieuwe offerte aanmaken
Om een nieuwe offerte aan te maken, kan je
ofwel vanuit het overzicht klikken op het + teken bovenaan
ofwel vanuit een andere fiche (vb klantenfiche, project,...) bij het overzicht klikken op het + teken naast "offerte".
In beide gevallen krijg je een lijst te zien met je offerte templates (tenzij je maar 1 template hebt, dan krijg je geen keuzelijst te zien).
Deze templates zijn ofwel eenvoudige ofwel gecalculeerde offertes. Dit onderscheid is belangrijk naar onderbouw, calculatie en nacalculatie toe.
Uitleg over de offerte fiche
De nummers verwijzen naar de nummering op onderstaande afbeelding.
Als je een offerte opent, staat bovenaan het nummer van de offerte en daarnaast een aantal actieknoppen. Het nummer van de offerte wordt automatisch toegekend. Je kan de opbouw ervan in de instellingen aanpassen, of je kan het manueel aanpassen via een actieknop.
De offerte gegevens worden deels automatisch ingevuld. Deze offerte gegevens zijn standaardvelden, maar je kan indien gewenst nog extra velden toevoegen om op een gestructureerde manier informatie bij te houden over de offerte. Het projectadres wordt in principe overgenomen vanuit de klantenfiche, maar je kan het overschrijven indien het projectadres voor deze offerte afwijkt van het klantadres.
Eronder staan 5 (offerte) tabbladen: offerte, opmerkingen, bestanden, taken, financiële planning.
Tot slot vind je onderaan rechts het totaalbedrag van de offerte.
Aanpassingen op de offerte gelden enkel voor deze offerte. Je kan dus een omschrijving, een post, een prijs, de financiële planning wijzigen voor één offerte zonder dat dit een invloed heeft op je template, artikelen, posten, ... Omgekeerd wordt een aanpassing in Robaws (vb prijsaanpassing, post aanpassing,...) nooit doorgevoerd op een bestaande offerte.
Bijgewerkt op: 16/04/2025
Dankuwel!